지역난방공사 (071320) 주식 주가 거래소 공시 시세 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 06월 23일 |
| 회 사 명 : | 한국지역난방공사 |
| 대 표 이 사 : | 정 용 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 |
| (전 화)1688-2488 | |
| (홈페이지) http://www.kdhc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현 |
| (전 화) 031-780-4260 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 80,000,000,000 |
| 회차 : | 59-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2025년 06월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 회차 : | 59-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2026년 06월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 59-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 23일 | 2023년 06월 23일 | 2023년 06월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 교보증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 교보증권(주) | 1,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 59-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 23일 | 2023년 06월 23일 | 2023년 06월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 리딩투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 케이알투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 |
| 리딩투자증권(주) | 1,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 |
| 케이알투자증권(주) | 1,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 06월 23일 상장신청, 2023년 06월 26일 상장 예정
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
라. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
서면문서 : 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368
교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 59-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
| 회차 : | 59-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 발행되는 제59-1회 무보증사채의 발행총액 400억원은 채무상환자금 및 제59-2회 무보증사채의 발행총액 400억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 회차 | 내용 | 사용예정금액 | 사용시기 | 비고 |
| 제59-1회 | 차입금 상환 | 400 | 2023년 06월 중 | - |
| [채무상환자금 및 운영자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 회차 | 내용 | 사용예정금액 | 사용시기 | 비고 |
| 제59-2회 | 차입금 상환 | 300 | 2023년 06월 중 | - |
| 발전기 연료 등 제경비 | 100 | - |
| 주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금 및 채무상환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
지역난방공사 (071320) 주식 주가 거래소 공시 시세
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