신세계 (004170) 주식 주가 거래소 공시 [정정][연결포함]증권신고서(채무증권)

신세계 (004170) 주식 주가 거래소 공시 [정정][연결포함]증권신고서(채무증권)

 

 

증권발행조건확정

 

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금융위원회 귀중	2023년  06월  28일
회       사       명 :	주식회사 신세계
대   표     이   사 :	손  영  식
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 소공로 63
	(전  화) 02-727-1234
	(홈페이지) http://www.shinsegae.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무본부장                 (성  명) 우 정 섭
	(전  화) 02-727-1734

 

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

 

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 06월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2023년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

 

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계 제140-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)신세계 제140-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 320,000,000,000원

 

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

 

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	발행금리 확정	회차 : 140-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 140-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 140-1 이자율 : 4.180% 발행수익률 : 4.180% (주석 문구 삭제) 회차 : 140-2 이자율 : 4.331% 발행수익률 : 4.331% (주석 문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항   1. 공모개요	아니오	발행금리 확정	회차 : 140-1 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 140-2 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 140-1 발행수익률(%) : 4.180 연리이자율(%) : 4.180 (주석 문구 삭제) 회차 : 140-2 발행수익률(%) : 4.331 연리이자율(%) : 4.331 (주석 문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등  가. 일반적인 사항	아니오	발행금리 확정	제140-1회 무보증사채 이자율 : 주) 제140-2회 무보증사채 이자율 : 주) 주) [제140-1회] 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제140-2회] 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제140-1회 무보증사채 이자율 : 4.180% 제140-2회 무보증사채 이자율 : 4.331% (주석 문구 삭제)

 

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

 

 

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