LG에너지솔루션 (373220) 주식 주가 거래소 공시 [정정][연결포함]증권신고서(채무증권)

LG에너지솔루션 (373220) 주식 주가 거래소 공시 [정정][연결포함]증권신고서(채무증권)

 

증권발행조건확정

 

 

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금융위원회 귀중	2023년    06월   28일
회       사       명 :	주식회사 엘지에너지솔루션
대   표     이   사 :	권 영 수
본  점  소  재  지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
	(전  화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgensol.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 금융담당           (성  명)  이 상 현
	(전  화) 02-3777-1114

 

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

 

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 06월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2023년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2023년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

 

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)엘지에너지솔루션 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)
(주)엘지에너지솔루션 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)
(주)엘지에너지솔루션 제2-3회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

 

3. 모집 또는 매출금액 : 1,000,000,000,000원
제2-1회 금 일천이백오십억원정(\125,000,000,000)
제2-2회 금 삼천칠백억원정(\370,000,000,000)
제2-3회 금 오천오십억원정(\505,000,000,000)

 

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

 

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	-	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	회차 : 2-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 2-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 2-3 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 2-1 이자율 : 4.097% 발행수익률 : 4.097% (삭제) 회차 : 2-2 이자율 : 4.196% 발행수익률 : 4.196% (삭제) 회차 : 2-3 이자율 : 4.298% 발행수익률 : 4.298% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	-	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[회차 : 2-1] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 2-2] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 2-3] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 2-1] 발행수익율(%) : 4.097 연리이자율(%) : 4.097 (삭제) [회차 : 2-2] 발행수익율(%) : 4.196 연리이자율(%) : 4.196 (삭제) [회차 : 2-3] 발행수익율(%) : 4.298 연리이자율(%) : 4.298 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용	-	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	제2-1회 무보증사채 연리이자율: (주1) 제2-2회 무보증사채 연리이자율: (주2) 제2-3회 무보증사채 연리이자율: (주3) (주1) 제2-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 제2-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 제2-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제2-1회 무보증사채 연리이자율: 4.097% 제2-2회 무보증사채 연리이자율: 4.196% 제2-3회 무보증사채 연리이자율: 4.298% (삭제)

 

 

 

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

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