솔브레인홀딩스 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
관련 내용은 2024년 3월 18일에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
2. 회사의 연혁
회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
관련 내용은 2024년 3월 18일에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
3. 자본금 변동사항
자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련 내용은 2024년 3월 18일에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 18일에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항
정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 18일에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
[지배회사 및 주요 종속회사]
솔브레인홀딩스(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2024년 3월 31일 기준 솔브레인에스엘디(주), ARK Diagnostics, Inc., 등 18개의 연결종속자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 및 기타 회사로부터의 배당수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.
연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 2차전지 전해액 생산 및판매(Soulbrain MI, Inc., Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD, Soulbrain HU Kft., 솔브레인네트워크㈜), Rigid OLED glass Scribing 및 Cell 임가공업, 반도체 Probe Card, 2차전지 리드탭 생산 및 판매(솔브레인에스엘디㈜), 디스플레이 광학필름 제조(솔브레인옵토스㈜), 디스플레이 장비, 공정 재료 생산 및 판매(㈜씨엠디엘), 바이오헬스케어 사업(ARK Diagnostics, Inc., Pixcell Medical Technologies Ltd., Pixcell Medical, Inc., ㈜진켐, Roswell ME Inc.), 전자상거래 및 통신판매업(㈜비즈네트웍스), 기타 전문서비스업 및 부동산임대업 등(에스비노브스㈜, Soulbrain CA, LLC, SB 125 Rio Robles, LLC), 펀드투자(나우아이비 13호 펀드, 나우아이비 14호 펀드)가 있습니다.
2024년 1분기 연결재무제표 기준 지주회사 부문 매출 및 지분법 손익은 190억원이며,이는 연결 매출의 14%입니다.
당사의 주요 연결대상 종속회사의 사업의 개요는 아래 내용을 참조하시기 바랍니다.
■ 2차전지 부문(대상회사 : 솔브레인네트워크(주) 외 )
전해액은 제조 원가 가운데 재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다.
2차전지의 소재 중 전해액을 생산, 판매하고 있으며, 미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며, EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 생산설비를 증설 중에 있습니다.
2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차전지 용량 증가 및 2차전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.
2024년 1분기 연결재무제표 기준 2차전지 부문 매출은 566억원이며, 이는 연결 매출의 42%입니다.
■ 디스플레이 부문(대상회사 : 솔브레인에스엘디(주) 외)
솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었습니다. 이후 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 OLED Glass Scribing 사업 매출은 지속적으로 감소해 왔습니다. 이에 따라 OLED Glass Scribing 사업의 점진적 축소를 계획하고 있으며, 자세한 내용은 당사가 2023년 11월 30일 공시한 종속회사의 주요경영사항 공시를 참조 바랍니다.
2024년 1분기 연결재무제표 기준 디스플레이 부문 매출은 262억원이며, 이는 연결 매출의 19%입니다.
■ 바이오헬스케어 부문(대상회사 : ARK Diagnostics, Inc. 외)
체외진단 산업 분야는 선진국을 중심으로 고령화가 급속히 진행되고 있어 상대적으로 경기 변동 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. 또한, 인플루엔자와 같은 계절적 질환과 COVID-19과 같이 갑자기 출현하는 질환을 제외하면 대부분의 진단수요는 계절적, 환경적 요인에 따른 영향이 미미한 수준입니다.
체외진단 분야 ARK Diagnostics, Inc.는 ELISA를 이용한 항암제, 뇌전증 등 치료약물의 체내 농도검사와 소변을 이용한 약물검사제품을 개발하고 상용화하여 전 세계 병원용 자동화장비에 공급하고 있습니다.
2024년 1분기 연결재무제표 기준 바이오헬스케어 부문 매출은 209억원이며, 이는 연결 매출의 15%입니다.
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
당사는 반도체 공정용 화학 소재, 디스플레이 공정용 화학 소재, 2차전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차전지 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 반도체 칩 생산, 디스플레이 패널 생산, 2차전지 생산업체이며 당사가 속해 있는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의 전방산업은 국제 경기에 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 당사의 영업환경은 전방산업의 변동과 국제 경기의 흐름에 영향을 받게 됩니다.
당사의 2024년 1분기 연결재무제표 기준 매출액은 210,710백만원 입니다.
사업부문별 매출액은 반도체 소재 (160,224백만원, 전체 매출의 76%), 디스플레이 소재 (19,641백만원, 전체 매출의 9%), 2차전지 소재 등(30,845백만원,전체 매출의 15%)으로 나뉠 수 있습니다.
당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 소재 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 반도체, 디스플레이 및 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 최근 고객사의 기술 개발과 공정이 빠르게 변화 되면서 이에 대응 할 수 있는 신규 소재의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개 되고 있습니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고, 신뢰를 바탕으로 신규 제품이 지속적으로 개발 공급되도록 하고 있습니다.
당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국에 반도체 공정소재 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사를 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산 및 판매를 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. 또한 신규시장 진출을 위해 2022년 1월 미국에 SOULBRAIN TX LLC를 설립하였습니다. 당사가 영위하는 사업의 고객사는 DRAM과 NAND의 세계 초일류 기술과 생산성을 확보하고 있습니다. 또한, 비메모리반도체 부분에 대해서도 공격적인 전략을 시행 중이며, 현재 국내외 생산 Line의 증설 및 투자를 진행하고 있습니다. 이에상기 법인들은 현지 거점에서의 즉각 대응 및 신규 소재의 양산적용을 위해 노력하고있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
[지배회사 및 주요 종속회사]
가. 주요 제품의 현황
대상 기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 31일 (단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액
(비율)
지주회사 지분법 손익 등 지분법 손익, SSC 수익 등 지분법 손익, SSC 수익 등 - 19,015
(14%)
2차전지 재료 제품 /
상품매출 전해액, 리드탭 2차전지 배터리용 소재 Electrolytes 외 56,556
(42%)
디스플레이 재료 용역매출 등 OLED glass Scribing 임가공용역 등 Rigid OLED CELL 임가공용역 외 CELL 외 26,200
(19%)
바이오헬스케어 제품매출 진단시약 등 진단시약 등 Methotrexate (Kit) 20,866
(15%)
기타 제품 /
상품매출 반도체검사장치, 부동산 임대 수익 등 반도체검사장치, 부동산 임대 수익 등
MEMS Card 외 13,620
(10%)
합계 - 136,257
(100%)
□ 연결포괄손익계산서 기준입니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
2차전지 재료의 판매가격은 전년(제35기) 대비 약 34% 하락하였고 전전년(제34기) 대비 약 46% 하락하였습니다. 디스플레이 재료의 판매가격은 전년(제35기) 대비 약 125% 상승하였고 전전년(제34기) 대비 약 284% 상승하였습니다. 또한 바이오헬스케어의 판매가격은 전년(제35기) 대비 약 13% 상승하였고 전전년(제34기) 대비 약 21% 상승하였습니다.
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
가. 주요 제품의 현황
대상 기간 : 2024년 1월1일 ~ 2024년 3월 31일 (단위 : 백만원/%)
사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액
(비율)
반도체
소재 제품 /
상품매출 HF, B.O.E, CMP Slurry, Precursor 등 반도체 제조 공정상 사용되는 공정용 화학 소재 / 장치 등 CMP slurry 외 160,224
(76%)
디스플레이 소재 제품 /
상품매출 Etchant, Thin Glass, 유기재료 등 디스플레이 제조 공정용 화학 소재 및 Thin Glass 등의 모바일 관련 제품 Etchant 외 19,641
(9%)
2차전지
소재 등 제품 /
상품매출 2차전지 전해액 등 2차전지 제조 공정용 화학 소재 및 기타 매출 Electrolytes 외 30,845
(15%)
합계 - 210,710
(100%)
□ 연결포괄손익계산서 기준입니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
반도체 소재의 판매가격은 전년(제4기) 대비 약 3% 하락하였고 전전년(제3기) 대비약 3% 하락하였습니다. 디스플레이 소재의 판매가격은 전년(제4기) 대비 약 17% 상승하였고 전전년(제3기) 대비 약 22% 하락하였습니다. 또한 2차전지 소재의 판매가격은 전년(제4기) 대비 약 17% 하락하였고 전전년(제3기) 대비 약 40% 하락하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비
3-1. 주요 원재료에 관한 사항
[지배회사 및 주요 종속회사]
가. 주요 원재료 등의 현황
대상 기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 31일
사업부문 매입유형 품목 매입액 비율 단위
2차전지 재료 원재료 파우더류 외 12,294 52 1,000 USD, %
디스플레이 재료 소모품 Wheel 외 316 54 백만원, %
바이오헬스케어 원재료 NAD, B-NAD 101 11 1,000 USD, %
□ 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
2차전지 재료의 원재료가격은 전년(제35기) 대비 약 47% 하락하였고 전전년(제34기) 대비 약 62% 하락하였습니다. 디스플레이 재료의 원재료가격은 전년(제35기) 대비 약 15% 상승하였고 전전년(제34기) 대비 약 17% 상승하였습니다. 또한 바이오헬스케어의 원재료가격은 전년(제35기) 및 전전년(제34기) 대비 변동이 없었습니다.
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
가. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원/%)
사업부문 매입유형 품목 매입액 비율 비고
반도체 소재 원재료/상품 H3PO4 외 50,993 53.8% 솔브레인라사 외
디스플레이 소재 원재료/상품 유기재료 외 26,053 27.5% 엠씨솔루션 외
2차전지 소재 원재료/상품 전해액원재료 외 15,171 16.0% DFD 외
□ 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
반도채 소재의 원재료가격은 전년(제4기) 대비 약 3% 하락하였고 전전년(제3기) 대비 약 1% 상승하였습니다. 디스플레이 소재의 원재료가격은 전년(제4기) 대비 약 3% 상승하였고 전전년(제3기) 대비 약 39% 상승하였습니다. 또한 2차전지 소재의 원재료가격은 전년(제4기) 대비 약 38% 하락하였고 전전년(제3기) 대비 약 45% 하락하였습니다.
3-2. 주요 생산설비에 관한 사항
[지배회사 및 주요 종속회사]
회사는 인적분할에 따라 직접 운영 중인 생산시설은 없으며, 연결기준으로 작성하였습니다.
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
사업부문 품 목 사업소 제36기 1분기 제35기 제34기
2차전지
재료 전해액(ton) 헝가리 외 12,750 51,000 51,000
디스플레이
재료 CELL(ea) 공주 8,019,011 121,180,000 162,945,125
바이오헬스케어 Methotrexate(Kit) 미국 8,347 54,927 63,503
□ 생산능력은 최종제품 생산 기준으로 작성하였습니다.
(2) 생산능력의 산출근거
주요 품목별 생산능력 중 2차전지 재료 및 디스플레이 재료의 경우 "각 공장별 일일 최대 생산가능 수량(24시간 생산 기준)×해당기간(연, 분기) 동안의 가동 가능 일수"로 계산되었으며, 바이오헬스케어의 경우 "시간당 평균 생산실적×일 평균 가동시간 ×표준 가동일수"로 계산되었습니다.
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
사업부문 품 목 사업소 제36기 1분기 제35기 제34기
2차전지
재료 전해액(ton) 헝가리 외 5,546 26,182 14,488
디스플레이
재료 CELL(ea) 공주 5,588,548 39,042,729 73,313,460
바이오헬스케어 Methotrexate(Kit) 미국 33,041 65,880 65,830
(2) 당해 사업연도의 가동률
사업부문 품목 생산능력 생산실적 가동률(%)
2차전지
재료 전해액(ton) 12,750 5,546 43.50
디스플레이
재료 CELL(ea) 8,019,011 5,588,548 69.69
바이오헬스케어 Methotrexate(Kit) 8,347 33,041 395.84
다. 주요 생산설비의 현황 등
(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등
당사는 경기도 성남시에 위치한 본사를 비롯하여 충청남도 공주시, 경기도 파주시 등에 계열회사의 주요 국내 사업장이 위치해 있습니다.
주요사업장 주소 기능
공주공장 충청남도 공주시 공단길 14-36 OLED glass Scribing, Cel l 임가공업
파주공장 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 35 반도체 Probe Card 등 생산
□ 이 외에 미국(Soulbrain MI, Inc.,ARK Diagnostics, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(Soulbrain HU Kft.) 등에 주요 생산법인이 있습니다.
(2) 시설투자현황
당사는 2024년 1분기까지 약 402억원을 각종 투자에 사용하였으며 대부분 2차전지, 디스플레이 및 바이오 사업의 라인 증설 및 성능 개선 등에 투자되었습니다. 향후 시설투자는 관련 시장 및 산업 동향 등을 검토하여 탄력적으로 운영 할 계획입니다.
(단위 : 천원)
구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인자산 기타의
유형자산 합계
기초순장부금액 21,124,759 52,654,336 12,280,663 67,159,795 386,501 2,213,696 2,552,429 106,727,127 - 265,099,306
사업결합 - - - - - - - - - -
취득 - 9,009 268,545 627,940 - 20,911 133,645 39,127,895 - 40,187,945
국고보조금취득 - - - - - - - (104,000) - (104,000)
처분 등 - - - - - - - (236,800) - (236,800)
손상차손 - - - - - - - - - -
건설중인자산의 대체 등 - 53,764 - 186,200 172,668 8,987 6,514 (428,133) - -
감가상각비 - (534,347) (394,746) (3,852,001) (42,557) (191,378) (228,100) - - (5,243,129)
연결범위변동 -
표시통화환산이익 362,144 399,918 356,560 406,187 9,742 20,226 13,824 4,621,923 - 6,190,524
기말순장부금액 21,486,903 52,582,680 12,511,022 64,528,121 526,354 2,072,442 2,478,312 149,708,012 - 305,893,846
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
사업부문 품 목 사업소 제5기1분기 제4기 제3기
반도체 소재 HF 외(단위:ton) 공주 33,312 133,248 133,680
디스플레이 소재 Chemical(ton) 공주/파주 20,250 82,125 81,000
2차전지 소재 2차전지 소재(ton) 공주 2,625 12,600 12,600
□ 생산능력은 최종제품 생산 기준으로 작성하였습니다.
(2) 생산능력의 산출근거
주요 품목별 생산능력은 "각 공장별 일일 최대 생산가능 수량(24시간 생산 기준)×해당기간(연,분기) 동안의 가동 가능 일수"로 계산되었습니다.
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
사업부문 품 목 사업소 제5기1분기 제4기 제3기
반도체 소재 HF 외(단위:ton) 공주 22,559 83,963 105,442
디스플레이 소재 Chemical(ton) 공주/파주 5,868 21,181 26,059
2차전지 소재 2차전지 소재(ton) 공주 1,915 5,500 9,225
(2) 당해 사업연도의 가동률
사업소
(사업부문) 품목 생산능력 생산실적 가동률(%)
반도체 소재 HF 외(단위:ton) 33,312 22,559 68%
디스플레이 소재 Chemical(ton) 20,250 5,868 29%
2차전지 소재 2차전지 소재(ton) 2,625 1,915 73%
□ 당해 사업연도의 가동율은 생산능력 대비 생산 실적으로 산출하였습니다.
다. 주요 생산설비의 현황 등
(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비등
당사는 경기도 성남시에 위치한 본사를 비롯하여 충청남도 공주시, 경기도 파주시, 경기도 용인시 등에 국내 사업장이 위치해 있습니다.
사업장 주소 기능
본사 / 중앙연구소 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 본사 / 연구
공주공장
/ 연구소 충청남도 공주시 공단길 14-102 /
공단길 34-12 생산(반도체, 디스플레이, 2차전지 소재 등) / 연구
파주공장 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 29 생산(반도체, 디스플레이, 2차전지 소재 등)
용인연구소 경기도 용인시 기흥구 신정로 41번길 52-19 연구
□ 이 외에 중국(솔브레인(시안)전자재료유한공사), 미국(SOULBRAIN TX LLC)에 현지법인이 있습니다.
2) 시설투자현황
당사는 2024년 1분기 약 128억원을 각종 투자에 사용하였으며 대부분 반도체 소재와 디스플레이 소재 사업, 2차전지 소재 사업의 라인 증설 및 성능 개선 등에 투자되었습니다. 향후 시설투자는 관련 시장 및 산업 동향 등을 검토하여 탄력적으로 운영할 계획입니다.
(단위 : 천원)
구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인자산 기타의 유형자산 합 계
기초 순장부금액 110,864,456 134,820,299 12,432,892 110,156,623 1,118,703 19,097,569 14,552,702 59,128,586 - 462,171,830
취득 398,535 1,012,280 - 31,950 - - - 11,355,130 - 12,797,895
국고보조금 취득 - - - - - - - - - -
손상 - - - - - - - - - -
처분 - - - - - - - - - -
폐기 등 - - - - - - - - - -
대체 (1,417,135) (102,823) 49,565 - - 136,600 374,450 (846,967) - (1,806,310)
감가상각비 - (2,035,331) (164,388) (8,973,849) (88,487) (1,507,618) (1,192,701) - - (13,962,374)
표시통화환산이익 1,792,921 390,389 111,357 306,373 900 - 723 40,605 - 2,643,268
기말 순장부금액 111,638,777 134,084,814 12,429,426 101,521,097 1,031,116 17,726,551 13,735,174 69,677,354 - 461,844,309
2024년 03월 31일 - - - - - - - - - -
취득원가 111,638,777 193,134,737 17,381,025 421,915,483 6,631,944 85,900,249 57,502,041 69,677,354 - 963,781,610
감가상각누계액 - (58,737,655) (4,848,939) (316,334,664) (5,459,216) (65,030,249) (43,625,026) - - (494,035,749)
손상차손누계액 - (312,268) - (4,054,412) - (67,691) (141,607) - - (4,575,977)
국고보조금 - - (102,660) (5,310) (141,611) (3,075,759) (235) - - (3,325,575)
순장부금액 111,638,777 134,084,814 12,429,426 101,521,097 1,031,116 17,726,551 13,735,174 69,677,354 - 461,844,309
4. 매출 및 수주상황
[지배회사 및 주요 종속회사]
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제36기 1분기 제35기 제34기
2차전지
재료 제품 2차전지 제조 공정용
화학 재료 수 출 55,810 366,483 255,015
내 수 746 10,230 13,117
합 계 56,556 376,713 268,132
디스플레이
재료 용역/제품 디스플레이 제조 공정용 화학재료 및 Thin Glass등의 모바일 관련 제품 수 출 10,212 41,289 35,642
내 수 15,988 59,359 80,364
합 계 26,200 100,648 116,006
바이오헬스케어 외 제품 체외진단에 사용되는 진단시약 등 수 출 24,675 110,901 89,776
내 수 10,741 32,527 40,657
합 계 35,416 143,428 130,433
합 계 수 출 90,697 518,673 380,433
내 수 27,475 102,116 134,138
합 계 118,172 620,789 514,571
□ 상기 기재 사항의 수출은 local 수출 등을 포함하고 있습니다.
□ 상기 매출에는 지분법 손익이 포함되어 있지 않습니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
각 대표이사 지휘하에 판매조직이 구성되어 있습니다.
(2) 판매경로
- 국내
일부 소량 공급의 경우 중간 에이전트를 경유하여 판매가 이루어지나 대부분은 수요처로 직접판매가 이루어 집니다.
- 해외
해외법인을 통한 수요처로의 직접 판매 또는 OEM 방식으로 이루어지며 미국(Soulbrain MI, Inc., ARK Diagnostics, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(Soulbrain HU Kft.) 등에 현지 생산법인이 있습니다.
(3) 판매방법 및 조건
- 국내 및 해외
구 분 판매경로 대금회수조건
2차전지 재료 일반 기업체 등 개별계약조건
디스플레이 재료 일반 기업체 등
개별계약조건
바이오헬스케어 일반 기업체 등
개별계약조건
(4) 판매전략
주력제품인 2차전지, 디스플레이 재료 및 바이오헬스케어 진단분야 등의 시장에서 국내외 지명도 및 시장점유율 업계 수위를 달성함으로써 사업 기반을 다지고, 이후 거래선 다변화 및 제품의 다각화 등을 통하여 경쟁사 제품과 차별화된 첨단제품을 개발, 판매하여 매출 확대에 주력하는 전략을 취하고 있습니다.
(5) 주요 매출처
회사의 주요 매출처는 삼성디스플레이㈜, 삼성SDI Hungary Zrt. 등 입니다.
(6) 수주상황
2024년 1분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목
제5기 1분기
제4기
제3기
반도체
소재 제품
/
상품 반도체 제조 공정상 사용되는 공정용 화학 소재 등 수 출 154,699 607,012 681,551
내 수 5,525 23,299 54,255
합 계 160,224 630,311 735,806
디스플레이 소재 제품
/
상품 디스플레이 제조 공정용 화학소재 및 Thin Glass등의 모바일 관련 제품 수 출 11,762 69,202 102,425
내 수 7,879 6,552 25,630
합 계 19,641 75,754 128,056
2차전지
소재 등 제품
/
상품 2차전지 제조 공정용 화학 소재 및 기타 매출 수 출 12,239 68,134 156,324
내 수 18,606 69,829 70,682
합 계 30,845 137,964 227,005
합 계 수 출 178,700 744,349 940,300
내 수 32,010 99,680 150,567
합 계 210,710 844,029 1,090,867
□ 상기 기재 사항의 수출은 local 수출 등을 포함하고 있습니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
대표이사
사업본부
사업1부문 사업2부문 사업3부문 전지사업부문 사업전략팀
(2) 판매경로
- 국내
일부 소량 공급의 경우 중간 에이전트를 경유하여 판매가 이루어지나 대부분은 수요처로 직접판매가 이루어 짐
- 해외
해외법인을 통한 수요처로의 직접 판매가 이루어지며 중국(솔브레인(시안)전자재료유한공사), 미국(SOULBRAIN TX LLC)에 현지법인이 있습니다.
(3) 판매방법 및 조건
- 국내 및 해외
구 분 판매경로 대금회수조건
반도체 소재 일반 기업체 등 개별계약조건
디스플레이 소재 일반 기업체 등
개별계약조건
2차전지 소재 일반 기업체 등
개별계약조건
(4) 판매전략
1) 국내영업 전략
주력제품인 반도체, 디스플레이 및 2차전지의 시장에서 국내외 지명도 및 시장점유율 업계 수위를 달성함으로써 사업 기반을 다지고, 이후 거래선 다변화 및 제품의 다각화 등을 통하여 경쟁사 제품과 차별화된 첨단제품을 개발, 판매하여 매출 확대에 주력하는 전략을 취하고 있습니다.
2) 해외영업 전략
국내 주요 반도체, 디스플레이 및 2차전지 등 제조 업체에 제품을 공급하고 있는 실적을 기반으로 축적된 기술과 생산능력을 바탕으로 기능성이 부여되고 차별화된 제품을 동사의 해외법인을 통하여 해외 현지 고객사 공급, 매출 성장을 도모하는 전략을 전개하고 있습니다. 현재 중국(솔브레인(시안)전자재료유한공사)과 미국(SOULBRAIN TX LLC)에 현지법인이 있습니다.
(5) 주요 매출처
회사의 주요매출처는 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 및 삼성SDI 입니다.
(6) 수주상황
당사는 반도체 메모리, 디스플레이 패널, 2차전지 배터리 등의 생산 시, 지속적으로 소요되는 공정소재를 취급하고 있으며 이러한 제품의 특성상 정기적 수주에 의하여 공급하는 것이 아니라, 수요처로부터 필요에 의해 발주서(Purchase Order)를 받아 납품하는 형태로 거래처와 년 혹은 분기 단위로 품목별 단가계약을 체결하고 있으며 계약기간은 기간 종료 시, 일반적으로 자동 연장되고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
[지배회사 및 주요 종속회사]
가. 재무위험관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.
위험관리는 이사회 및 최고경영진이 승인한 정책에 따라 각 부서들이 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
(1) 시장위험
1) 외환위험
연결회사는 국제적인 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채와 관련하여 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고있습니다.
연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있으며, 이를 위해 외환위험을 관리하는 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 환율 10% 상승(하락)시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 당기말(2024.03.31) 전기말(2023.12.31)
환율 10% 하락시 환율 10% 상승시 환율 10% 하락시 환율 10% 상승시
외화 자산/부채 (2,164) 2,164 (6,071) 6,071
2) 이자율 위험
연결회사의 이자율위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융기관 예치금으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.
연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다.
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100베이시스포인트(bp) 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 당기말(2024.03.31) 전기말(2023.12.31)
100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시
이자비용 (2,750) 2,750 (2,660) 2,660
나. 자본위험관리
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.
연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.
(1) 보고기간말 현재 차입금의 구성내역
(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
유동 :
단기차입금(*1)(*2) 153,982,000 149,282,000
유동성장기차입금 - 15,000,000
외화단기차입금(*1)(*3)(*4) 93,031,764 90,518,021
소 계 247,013,764 254,800,021
비유동 :
장기차입금 7,000,000 7,000,000
외화장기차입금(*5) 104,666,462 100,148,588
소 계 111,666,462 107,148,588
합 계 358,680,226 361,948,609
(*1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 토지와 건물 및 기계장치가 담보로 제공되어 있습니다(주석 8 참조).
(*2) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 관계기업투자주식이 담보로 제공되어 있습니다(주석 7 참조).
(*3) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 6 참조).
(*4) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 보통예금이 담보로 제공되어있습니다.
(*5) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 투자부동산이 담보로 제공되어있습니다(주석 8 참조).
(2) 보고기간말 현재 단기차입금 및 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.
1) 단기차입금
(단위: 천원)
차입처 구 분 연이자율(%) 금 액
당분기말 당분기말 전기말
신한은행(*1) 일반대출 4.40~4.80 55,000,000 55,000,000
한국씨티은행 운전자금대출 4.88 10,000,000 10,000,000
한국증권금융 일반대출 - - 15,000,000
국민은행(*2) 운전자금대출 5.98~6.66 6,000,000 6,000,000
국민은행 시설자금대출 4.79 15,000,000 -
KEB하나은행 운전자금대출 4.89~5.93 13,500,000 13,500,000
KEB하나은행 시설자금대출 4.8~5.10 9,000,000 4,000,000
우리은행(*2) 시설자금대출 4.67 15,482,000 15,782,000
Comerica Bank(*2)(*3) 운전자금대출 7.17 16,102,546 1,910,792
Citibank 운전자금대출 6.85 40,404,000 38,682,000
Woori Bank London Branch 시설자금대출 - - 8,559,540
Woori Bank Europe GmbH 시설자금대출 - - 5,706,360
Shinhan Bank Europe GmbH 시설자금대출 5.10~5.16 23,828,052 23,396,075
Citibank N.A. Israel 운전자금대출 6.75~7.92 12,697,166 12,263,254
한국산업은행 일반대출 4.68 30,000,000 30,000,000
합 계 247,013,764 239,800,021
(*1) 보고기간말 현재 관계기업투자주식이 담보로 제공되었습니다(주석 7 참조).
(*2) 보고기간말 현재 재고자산 및 유형자산이 담보로 제공되었습니다(주석 6, 8 참조).
(*3) 보고기간말 현재 보통예금이 담보로 제공되었습니다.
2) 장기차입금
(단위: 천원)
차입처 구 분 연이자율(%) 금 액
당분기말 당분기말 전기말
한국산업은행 시설자금대출 - - 15,000,000
Nonghyup Bank New York Branch(*1) 시설자금대출 7.94 52,391,657 50,349,148
Kookmin Bank New York Branch(*1) 시설자금대출 7.94 52,274,806 49,799,440
SK하이닉스 기술개발/투자자금지원 - 1,000,000 1,000,000
KEB하나은행 시설자금대출 5.75 6,000,000 6,000,000
소 계 111,666,463 122,148,588
차감 : 유동성대체 - (15,000,000)
합 계 111,666,463 107,148,588
(*1) 보고기간말 현재 투자부동산이 담보로 제공되어있습니다(주석 8 참조).
다. 파생거래
- 해당사항 없음.
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
가. 재무위험관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.
위험관리는 이사회 및 최고경영진이 승인한 정책에 따라 각 부서들이 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
(1) 시장위험
1) 외환위험
연결회사는 국제적인 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채와 관련하여 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고있습니다.
연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있으며, 이를 위해 외환위험을 관리하는 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 환율 10% 상승(하락)시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구 분 당분기말(2024.3.31) 전기말(2023.12.31)
환율 10% 하락시 환율 10% 상승시 환율 10% 하락시 환율 10% 상승시
외화 자산/부채 (12,672,992) 12,672,992 (17,267,168) 17,267,168
2) 이자율 위험
연결회사의 이자율위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융기관 예치금으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.
연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다.
보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 당기순이익 및 자본에 미치는 영향은 없습니다.
나. 자본위험관리
- 해당사항 없음.
다. 파생거래
- 해당사항 없음.
6. 주요계약 및 연구개발활동
6-1. 주요계약
[지배회사 및 주요 종속회사]
가. 경영상의 주요계약
계약일자 계약내용 상대방 계약목적
2023.06.13 자산양수도 솔브레인(주) 경영효율성 증대 등
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
가. 경영상의 주요계약
계약일자 계약내용 상대방 계약목적
2022.02.21 합병 훽트㈜ 경영효율성 증대 등
2023.06.13 자산양수도 솔브레인홀딩스(주) 경영효율성 증대 등
2023.10.30 주식매매계약 김명운 등 6인
(주식회사 디엔에프) 전략적 파트너십 구축 및 기존 사업과의 시너지 창출
6-2. 연구개발활동
[지배회사 및 주요 종속회사]
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
- 바이오헬스케어연구소
(2) 연구개발비용
(단위 : 백만원)
과목 제36기 1분기 제35기 제34기
원재료비 - - -
인건비 303 915 750
감가상각비 91 302 278
위탁용역비 - - -
기타 114 373 299
연구개발비 계 508 1,590 1,327
(정부보조금) (20) (171) (57)
회계처리 판매비와 관리비 488 1,419 1,270
제조경비 - - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.57% 5.23% 5.47%
□ 상기 "연구개발비/ 영업수익 비율"은 별도재무제표상의 비율입니다.
나. 연구개발 실적
연구과제
연구기관
연구개발 현황
연구결과 및 기대효과
총사업비
오믹스 빅 데이터 기반 임상검체 분석서비스
클라우드 통합관리 시스템 개발
자체개발
(연구소)
개발완료
(2023.02)
차세대 단백체 분석서비스 사업 활용
3억원
반려동물 만성신장질환 현장진단 의료기기 개발
자체개발
(연구소)
개발중
반려동물 만성신장질환 현장진단 의료기기
개발 및 사업 활용
35억원
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결 회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직(2024년 3월 31일 기준)
이미지: 연구소조직도
연구소조직도
(2) 연구개발비용
(단위 : 백만원)
과목 제5기1분기 제4기 제3기
원재료비 - - -
인건비 2,321 8,906 10,446
감가상각비 1,095 4,508 4,785
위탁용역비 - - -
기타 2,097 9,913 10,232
연구개발비 계 5,513 23,327 25,463
(정부보조금) (151) (485) (1,512)
회계처리 판매비와 관리비 5,362 22,841 23,952
제조경비 - - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.78% 2.93% 2.43%
□ 상기 "연구개발비/ 매출액 비율"은 별도재무제표상의 비율입니다.
나. 연구개발 실적
연구과제 연구기관 연구개발
완료 연구결과 및 기대효과
전해액 및 이를 포함하는 리튬2차전지 자체개발
(기술본부) 2012. 01 2차전지 사업에 활용
식각 조성물 및 이를 이용한 표시 기판의 제조 방법 자체개발
(기술본부) 2012. 01 통합 Etchant 매출 시현
금속 전구체 및 이를 이용하여 제조된 금속 함유 박막 자체개발
(기술본부) 2012. 03 반도체 박막 재료 사업에 활용
은함유 패턴의 식각액 자체개발
(기술본부) 2012. 05 통합 Etchant 매출 시현 기대
식각 조성물 및 이를 이용한 금속 패턴 형성 방법 자체개발
(기술본부) 2012. 06 ICES-02 제품 관련 특허로, Etchant 매출 시현.
전도성 박막 형성용 조성물 및 이의 제조방법 자체개발
(기술본부) 2012. 06 금속 함유 실란계 화합물 특허로 고저항 투명막 재료 사업에 활용 중.
전해액 첨가제, 이를 포함하는 전해액 및 리튬2차전지 자체개발
(기술본부) 2012. 06 신규 sulfide 전해액 첨가제 특허로, 이차 전지 전해액 사업에 활용
슬러리 조성물 및 이를 이용하는 반도체 소자의 제조 방법 자체개발
(기술본부) 2013. 03 신규 슬러리 제품 활용 예정
결정질 산화 인듐 주석막 식각용액 자체개발
(기술본부) 2013. 07 디스플레이 식각액 제품 활용 예정
연마재와 PU을 배합한 Cup 형태의 연마 Wheel 제조 기술 자체개발
(기술본부) 2014. 04 OLED Cell Glass의 Edge 가공 시 활용 예정
은을 함량을 최소화 하는 전극용 Paste 자체개발
(기술본부) 2014. 04 Touch Screen Panel 전극용 Paste로 활용 예정
LCD용 Cu Etchant 자체개발
(기술본부) 2014. 08 LCD Panel 식각용 Etchant로 활용 중
LCD용 질산계 ITO, IZO Etchant 자체개발
(기술본부) 2014. 12 LCD Panel 식각용 Etchant로 활용 중
Silver Nano Wire 기반 코팅액 자체개발
(기술본부) 2014. 12 Touch Screen Panel 투명 전극용 코팅액으로 활용 예정
Display(LCD)용 Cu Etchant 개발 자체개발
(기술본부) 2015. 01 LCD Panel 식각용 Etchant로 활용 중
Display(OLED)용 Etchant 개발 (Cu & ITO & BOE Etchant) 자체개발
(기술본부) 2015. 06 OLED Panel 식각용 Etchant로 활용 중
Glare Pol. 합지프리즘 개발 자체개발
(기술본부) 2015. 07 APF Pol. 적용된 LCD BLU 용 합지프리즘으로 활용 중
식각용 조성물 및 이를 이용한 반도체 소자의 제조방법 자체개발
(기술본부) 2015. 07 통합 Etchant 매출 시현 기대
텅스텐 터치 슬러리 개발 자체개발
(기술본부) 2016. 02 신규 공정 적용 및 매출 증대
고휘도 합지프리즘 개발 자체개발
(기술본부) 2016. 07 구조변경과 신규레진 적용을 통한 고휘도 구현 및 매출 증대
중대형 전지용 고성능 전해액 개발 자체개발
(기술본부) 2016. 10 xEV, ESS용 전해액 개발에 활용 중
LCD 후막용 Cu Etchant 개발 자체개발
(기술본부) 2017. 07 LCD Panel 식각용 Etchant로 적용 및 매출 증대
중대형 전해액용 조성 개발 자체개발
(기술본부) 2017. 10 고객사 양산 적용중, 차세대 전해액조성 개발 활용
TSV용 Cu도금 첨가제 개발 자체개발
(기술본부) 2017. 12 반도체 패키징, 메탈배선, 도금 공정 첨가제로 활용
Zr Precursor 개발 자체개발
(기술본부) 2018. 01 고객사 DRAM용 전구체 적용에 따른 매출 증대
OLED PIXEL Etchant 개발 자체개발
(기술본부)
2019. 05 고객사 양산라인 공급에 따른 매출 증대
3nano Logic향 Chemical 소재 개발 자체개발
(기술본부)
2019. 08 고객사 양산라인 공급에 따른 매출 증대
xEV향 2차전지용 전해액 개발 자체개발
(기술본부)
2020. 04 고객사 양산라인 공급에 따른 매출 증대
2차전지용 전해액 유기첨가제 내재화 자체개발
(기술본부)
2021. 04 핵심 첨가제 내재화에 따른 전해액 원가 경쟁력 강화
WOLED용 ETL재료개발 자체개발
(기술본부)
2021. 06 독자 IP를 활용한 WOLED핵심 유기재료 양산공급
원형 EV 배터리용 전해액 조성개발 자체개발
(기술본부)
2021. 06 고객사 양산라인 공급에 따른 매출 증대
7. 기타 참고사항
[지배회사 및 주요 종속회사]
당사의 사업부문은 지주회사, 2차전지, 디스플레이 및 바이오헬스케어 부문으로 나눌 수 있습니다.
가. 시장점유율
제품명 2022년
시장점유율 2023년
시장점유율 2024년 1분기
시장점유율
2차전지 재료 30% 30% 30%
디스플레이 재료 40% 40% 40%
바이오헬스케어 90% 90% 90%
□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.
□ 바이오헬스케어의 시장점유율은 ARK Diagnostics, Inc.의 대표제품에 대한 미국 내 시장점유율입니다.
나. 시장의 특성
당사는 현재 연결종속회사를 통하여 삼성디스플레이의 OLED glass Scribing 임가공용역, SK하이닉스등에 반도체 검사장치를 생산 및 판매를 하고 있으며, 삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 등의 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 당사의제품은 연구개발 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히 최근 반도체, 디스플레이 및 2차전지 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규개발 제품이지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.
다. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.
라. 조직도(2024년 3월 31일 기준)
이미지: 조직도_1
조직도_1
■ 지주회사 부문
가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.
지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 지주회사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다. 지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에 지주회사는 자회사들의 경기 변동성에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다.
나. 회사의 영업개황 등
솔브레인홀딩스(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 체제로 전환되었습니다. 지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다. 지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에 지주회사는 자회사들의 실적에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다.
■ 2차전지_솔브레인네트워크(주) 외
가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다.
2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차전지 용량 증가 및 2차전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.
경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.
글로벌 2차전지 산업의 성장은 IT기기, EV, ESS 등 매우 다양한 Application이 존재하고, 전방산업의 변동성은 산업별로 상이하기 때문에 일률적으로 예측하기는 어렵습니다. 다만, 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하여 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 드론, LEV(전기자전거 등) 등 신규 Application으로 적용이 계속되고 있습니다. 특히 최근 미국이 발표한 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)으로 전방산업의 완성업체들이 배터리 부품 및 광물 조건을 충족하기 위한 노력을 할 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 영업개황 등
2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다.
당사는 전해액 생산 법인인 미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며, EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 생산설비를 증설 중에 있습니다.
■ 디스플레이_솔브레인에스엘디(주) 외
가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치 산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 소요량이 증가합니다.
디스플레이 산업은 2000년초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다.
TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도, 동남아와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. LCD 패널 시장은 감소추세이지만 OLED 시장은 점차 확대중입니다.
나. 회사의 영업개황 등
솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었습니다. 이후 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 OLED Glass Scribing 사업 매출은 지속적으로 감소해 왔습니다. 이에 따라 OLED Glass Scribing 사업의 점진적 축소를 계획하고 있으며, 자세한 내용은 당사가 2023년 11월 30일 공시한 종속회사의 주요경영사항 공시를 참조 바랍니다.
■ 바이오헬스케어_ARK Diagnostics, Inc.외
가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
바이오헬스케어 산업은 '진단'과 '치료' 영역으로 나뉘며, 체외진단 분야는 최근 조기진단 기술의 발달에 따라 질병의 예방에 대한 관심이 커지고 있습니다. 글로벌 진단기업들은 조기진단과 맞춤형 치료를 위한 진단기술 개발에 힘을 쏟고 있으며, 의료비용의 절감 및 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 진단분야의 중요성이 부각되고 있습니다.
치료 분야는 새로운 신소재, API(Active Pharmaceutical Ingredient)의 개발에 의해 발전하고 있습니다. 특히 기능성 물질에 대한 제품의 수요가 높기 때문에 기업들 또한 이에 초점을 맞추고 제품을 개발하고 있습니다. 이러한 바이오소재 개발은 바이오기술의 집약과 첨단 바이오 시설 투자가 필요해 신규업체가 단기간 시장에 진입하기 어려운 특성을 갖고 있습니다. 대부분 B2B거래를 통해 유통하기 때문에 글로벌 유통기업과 소재개발 기업간의 파트너링이 활발한 특성을 갖고 있습니다.
체외진단 산업은 의료비용의 절감 및 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 진단분야의 중요성이 부각되고 있고, 적용할 수 있는 영역이 점차 확장되어 활용성이 높아지고 있습니다. 특히 2020년 COVID-19 pandemic으로 체외진단 산업의 중요성이 증가되어 지속적인 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.
바이오소재는 기존 소재 및 제품의 대체 가능한 새로운 바이오 소재 개발로 수요는 지속적으로 늘고 있으며 세계 경제 발전과 소득의 증가로 인한 프리미엄 제품 선호도증가와 건강에 대한 관심도가 증가함에 따라 안정적인 성장을 하고 있습니다. 향후에도 지속적인성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.
체외진단 산업 분야는 선진국을 중심으로 고령화가 급속히 진행되고 있어 상대적으로 경기 변동 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. 또한 인플루엔자와 같은 계절적 질환과 COVID-19와 같이 갑자기 출현하는 질환을 제외하면 대부분의 진단수요는 계절적, 환경적 요인에 따른 영향이 미미한 수준입니다.
바이오소재 분야는 화장품, 건강기능식품, 의약품 등 응용분야가 다양하기 때문에 기초 소재로 사용될 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해, 특정 분야에 대한 수요 변동이크지 않습니다.
나. 회사의 영업개황 등
체외진단 분야 ARK Diagnostics, Inc.는 ELISA를 이용한 항암제, 뇌전증 등 치료약물의 체내 농도검사와 소변을 이용한 약물검사제품을 개발하고 상용화하여 전 세계 병원용 자동화장비에 공급하고 있습니다.
Roswell ME Inc.는 CMOS 공정 기반의 바이오센서인 Molecular Electronics(ME) Chip™을 세계 최초로 상용화 가능 수준으로 증명하였고, 유전체 분석, 환경 센서, 그리고 체외진단 분야에서의 차세대 플랫폼을 개발하고 있습니다.
Pixcell Medical Technologies Ltd.는 미세 유체기술을 이용하여 5분이내 20종의 혈구분석을 자동으로 진행할 수 있는 현장진단 플랫폼 (HemoScreen™) 개발을 2018년도에 완료하였고 현재 글로벌 사업 전개 중입니다.
바이오소재 분야 ㈜진켐은 모유 성분 올리고당인 시알릴락토스를 'One Pot 플랫폼' 방법으로 개발에 성공하여 대량생산 설비구축과 국내외 사업화를 진행하고 있습니다. 또한 노화와 관련된 다양한 질환치료를 위해 의약품 소재 개발도 진행하고 있습니다.
[주요 자회사]
※ 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 솔브레인홀딩스(주)가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.
■ 솔브레인(주)
당사의 사업부문은 반도체 소재 부문, 디스플레이 소재 부문, 2차전지 소재 부문으로나눌 수 있습니다.
가. 시장점유율
제품명 2024년 1분기
시장점유율 2023년
시장점유율 2022년
시장점유율
반도체 소재 등 85% 85% 85%
디스플레이 소재 등 40% 40% 40%
2차전지 소재 등 30% 30% 30%
□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.
나. 시장의 특성
당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적 협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.
다. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.
라. 조직도(2024년 3월 31일 기준)
이미지: 조직도
조직도
■ 반도체
가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
반도체 소재 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업입니다. 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다. 더불어, 반도체 소재 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소자와 장비의 라이프사이클이 3~4년인데 비해 소재는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다.
세계 반도체 소재 산업은 전방산업인 반도체 소자 산업에 직접적 연관성을 갖습니다.과거 소재 산업의 성장률 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 각종 반도체 소재 중 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신제품 및 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기로 제작되며, 대부분 반도체 기기 또는 칩 제작의 기판 소재로 사용됩니다.
반도체 소재를 기능상으로 분류하면 기능소재, 공정소재 및 구조소재 등으로 분류할 수 있습니다. 또한 반도체 소재는 반도체 제조공정에 따라 전공정소재와 후공정소재로 분류됩니다. 일반적으로 기능소재와 공정소재는 전공정소재에 해당되고 구조소재는 후공정에 해당됩니다.
국내 반도체 소재 산업은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 수요가 증가함에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.
또한 메모리 반도체 시장의 성장과 함께 지속적인 3D NAND 다단화 등에 따른 초미세화공정 경쟁과 파운드리, 시스템 반도체 등 비메모리 부문의 투자 확대, 반도체 소재의 국산화 등의 신공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 소재부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.
나. 회사의 영업개황 등
세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 최근 미중 갈등과 거시경제의 불확실성등 외부 요인으로 인한경기침체가 지속되며 반도체 수요 약세가 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 다만 AI관련 투자의 확대로 HBM등 선단 제품의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 기존 제품과 더불어 선단 제품까지 대응가능한 포트폴리오를 구성하여 고객사의 고도화되는 기술력에 대응하고 있습니다.
■ 디스플레이
가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입장벽이 높은 사업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN 에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. 디스플레이 산업은 반도체와 같이 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이기 때문에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이반복됩니다.
디스플레이 소재 산업은 전방 산업인 디스플레이 산업과 직접적 연관성이 있습니다. 2000년 초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 현재 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다. 특히 2019년에는 스마트폰의 OLED 침투율 상승과 함께 글로벌 업체들의 OLED TV 제품군 확대 등으로 전반적인 수요가 증가하였으나, 2020년 이후 글로벌 OLED 시장은 COVID-19의 세계적인 확산에 따른 스마트폰, TV 등주요 수요처의 판매 감소 등으로 부진한 모습을 보였습니다. 그러나 COVID-19 이후 프리미엄 가전의 수요가 회복되는 가운데 OLED TV 및 스마트폰 제조사들의 꾸준한 시장 참여와 폴더블폰, 롤러블 TV 등 신규 폼택터에 기반한 OLED 의 수요도 확대되면서 디스플레이 소재 산업도 점차적으로 성장할 것으로 기대합니다.
나. 회사의 영업개황 등
현재 디스플레이 시장은 COVID-19 이후 찾아온 경기침체로 인하여 고전을 면치 못하고 있습니다. 또한 TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 이러한 글로벌 경기상황과 고객사의 제품개발에 적극 대응하기 위하여 연구개발에 역량을 집중하고 신제품 개발을 통하여 사업 경쟁력을 향상하도록 하겠습니다.
■ 2차전지
가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다.
2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 뿐만 아니라 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대되었습니다.
해당 산업은 경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.
최근 경기침체와 전기차 수요의 감소로 2차전지 산업의 성장이 다소 둔화된 모습을 보이고 있으나, 글로벌 환경 정책과 점점 발전되는 배터리 기술로 인하여 향후 2차전지의 수요는 꾸준히 증가 할 것으로 기대하고 있습니다.
나. 회사의 영업개황 등
2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 독자적인 기술로 고객사의 요구에 맞춰 대응하고 있으며, 고객사와 협력을 통하여 끊임없는 기술개발을 시도하고 있습니다.
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