나노신소재 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황
(1) 연결대상 종속회사 개황 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요
종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 - - - - -
비상장 5 - - 5 -
합계 5 - - 5 -
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
(2) 연결대상회사의 변동내용
구 분 자회사 사 유
신규
연결 - -
- -
연결
제외 - -
- -
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 나노신소재(이하,"회사"라 한다)이라 한다.
영문으로는 Advanced Nano Products Co.,Ltd.(약호 "ANP")라 표기한다.
다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
(1) 본사의 주소 : 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78
(2) 대표전화번호 : 044-275-6966
(3) 홈페이지 주소 : http://www.anapro.com
라. 중소기업 등 해당 여부
중소기업 해당 여부 해당
벤처기업 해당 여부 해당
중견기업 해당 여부 미해당
마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형
코스닥시장 상장 2011.02.09 해당사항 없음
바. 신용평가에 관한 사항
- 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.
평가일 기업신용등급 평가회사
(신용평가등급범위) 비고
2024.04.30 BBB+ 이크래더블
(AAA~D) 정기평가
2023.04.27 A 이크래더블
(AAA~D) 정기평가
2022.04.18 BBB+ 이크래더블
(AAA~D) 정기평가
2. 회사의 연혁
회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
3. 자본금 변동사항
자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
종류 구분 25기
(당분기말) 24기
(2023년말) 23기
(2022년말)
22기
(2021년말)
21기
(2020년말)
보통주 발행주식총수 12,159,878 12,159,878 10,848,333 10,848,333 10,848,333
액면금액 500 500 500 500 500
자본금 6,079,939,000 6,079,939,000 5,424,166,500 5,424,166,500 5,424,166,500
우선주 발행주식총수 10,744 10,744 1,322,289 - -
액면금액 500 500 500 - -
자본금 5,372,000 5,372,000 661,144,500 - -
기타 발행주식총수 68,620 68,620 68,620 137,020 68,400
액면금액 500 500 500 500 500
자본금 107,310,000 107,310,000 107,310,000 107,310,000 73,000,000
합계 자본금 6,192,621,000 6,192,621,000 6,192,621,000 5,531,476,500 5,497,166,500
주1) 상기 우선주식은 의결권이 없는 전환우선주입니다.
주2) 상기 기타는 상환우선주로 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 이를 금융부채로 분류하고 있습니다.
주3) 상환우선주식의 상환에 따라 (2019.12.2) 77,600주, (2022.12.1) 68,400주 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금의 감소는 없습니다.
주4) 전기 중 전환우선주 1,311,545주가 보통주 1,311,545주 (전환비율1:1)전환되었습니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 총30,000,000주이며, 이 중 종류주식의 발행한도는 4,000,000주입니다. 당분기말 현재 발행한 주식의 총수는 13,696,787주 이며, 발행예정 주식수의 45.6%에 해당됩니다.
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구 분 주식의 종류 비고
보통주식 우선주식 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 26,000,000 4,000,000 30,000,000 -
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 12,159,878 1,536,909 13,696,787 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - 1,457,545 1,457,545 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - 146,000 146,000 이익소각
4. 기타 - 1,311,545 1,311,545 전환우선주
보통주 전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 12,159,878 79,364 12,239,242 -
Ⅴ. 자기주식수 234,006 - 234,006 -
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 11,925,872 79,364 12,005,236 -
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당
가능
이익
범위
이내
취득 직접
취득 장내
직접 취득 - - - - - - -
- - - - - - -
장외
직접 취득 - - - - - - -
- - - - - - -
공개매수 - - - - - - -
- - - - - - -
소계(a) - - - - - - -
- - - - - - -
신탁
계약에 의한
취득 수탁자 보유물량 - - - - - - -
- - - - - - -
현물보유물량 보통주식 234,749 - 743 - 234,006 -
- - - - - - -
소계(b) 보통주식 234,749 - 743 - 234,006 -
- - - - - - -
기타 취득(c) - - - - - - -
- - - - - - -
총 계(a+b+c) 보통주식 234,749 - 743 - 234,006 -
- - - - - - -
다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)
구 분 취득(처분)예상기간 예정수량
(A) 이행수량
(B) 이행률
(B/A) 결과
보고일
시작일 종료일
직접 처분 2018.02.09 2018.03.08 3,351 3,351 100 2018.02.21
직접 처분 2019.04.12 2019.07.11 42,760 42,760 100 2019.07.08
직접 취득 2019.12.02 2019.12.02 77,600 77,600 100 2019.12.04
직접 처분 2019.12.02 2019.12.02 77,600 77,600 100 2019.12.04
직접 처분 2020.04.23 2020.05.22 1,290 1,290 100 2020.05.19
직접 처분 2021.04.06 2021.05.04 11,522 11,522 100 2021.04.09
직접 처분 2022.06.14 2022.07.15 1,398 1,398 100 2022.06.15
직접 처분 2022.07.26 2022.10.25 31,300 31,300 100 2022.08.03
직접 처분 2022.08.08 2022.08.31 3,500 3,500 100 -
직접 취득 2022.12.01 2022.12.01 68,400 68,400 100 2022.12.05
직접 처분 2022.12.01 2022.12.01 68,400 68,400 100 2022.12.05
직접 처분 2023.04.11 2023.07.10 1,350 1,350 100 2023.04.14
직접 처분 2023.07.25 2023.08.24 4,050 4,050 100 2023.07.28
직접 처분 2023.08.23 2023.09.22 500 500 100 2023.08.30
직접 처분 2024.03.11 2024.05.31 743 743 100 2024.03.11
라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)
구 분 계약기간 계약금액
(A) 취득금액
(B) 이행률
(B/A) 매매방향 변경 결과
보고일
시작일 종료일 횟수 일자
신탁 해지 2016.08.04 2018.02.03 3,000,000,000 1,961,168,850 65.4 - - 2018.02.21
신탁 해지 2019.10.08 2020.04.04 2,000,000,000 1,917,571,330 95.9 - - 2020.04.07
신탁 해지 2020.04.23 2022.04.22 2,000,000,000 - 0 - - 2022.04.22
마. 종류주식(명칭) 발행현황
(1) 상환우선주 (3차)
(단위 : 원)
발행일자 2021년 07월 10일
주당 발행가액(액면가액) 29,147 500
발행총액(발행주식수) 2,000,067,140 68,620
현재 잔액(현재 주식수) 2,000,067,140 68,620
주식의
내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) -
이익배당에 관한 사항 본 상환우선주는 비참가적, 누적적우선주로 총 발행금액 기준 연7.5%의 배당을 누적적으로 우선 배당받는다.
잔여재산분배에 관한 사항 (1) 인수인은 발행회사가 청산되거나 제3자에게 합병, 주식교환,주식양수도 등 여하의 방식으로 피인수되는 경우, 잔여재산분배 또는 인수대가의 분배에 있어서 보유중인 우선주의 발행가액에 미지급된 배당금(제8조 제1항 우선배당율을 기준으로 누적된 금액에 미달되는 금액 포함)을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산 또는 인수대가를 분배 받을 권리를 갖는다. 보통주 주주에 대한 잔여재산 또는 인수대가의 분배율이 본건 "우선주에"에 대한 분배율을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여도 보통주 주주와 동일한 분배율로 참가하여 분배받는다.
(2) 제1항에 있어 "발행회사"의 계획사업 영위를 위한 중요 유/무형자산이나 영업권 등이 대부분 처분되거나 소멸한 경우 사실상의 청산 또는 피인수로 간주하며, 이경우 "인수인"은 "발행회사"의 해산 청산 및 1항에 따른 잔여재산 또는 인수대가의 분배를 청구할 수 있다.
(3) 제1항의 잔여재산 또는 인수대가의 가액은 공인된 감정인, 공인회계사 또는그에 준하여 "인수인"이 인정하는 평가인에 의한다.
상환에
관한 사항 상환권자 발행인
상환조건 배당가능 이익한도내에서 상환
상환방법 (1) 인수인은 발행회사에 상환일로부터 최소 1개월전까지 상환대상주식수, 상환일, 주권제출처 등을 기재하여, 본 주식의 발행회사에게 서면으로 상환청구에 관한 사항을 통지하여야 하며 발행회사는 통지된 문서에 따라 현금으로 상환가액을 지급하여야 한다. 다만, 당시의 배당가능이익이 본 계약서 제3호에 정한 금액에 미달하는 경우에는 미달된 금액에 대하여는 이후 각 정기주주총회에서 재무제표승인을 통해 배당가능 이익이 확정되는 날의 다음날에 배당가능이익 범위 내에서 지급하기로 한다.
(2) 발행회사의 요청에 의하여 상환하는 경우 상환일로부터 최소 1개월전까지 상환대상주식수, 상환일, 주권제출처 등을 기재하여, 본 주식의 주주에게 통지 또는 공고해야 하며, 위 기간이 만료된 때에는 강제 상환된다.
상환기간 2024.12.01 ~ 2024. 12. 31
주당 상환가액 29,147
1년 이내
상환 예정인 경우 -
전환에
관한 사항 전환권자 없음
전환조건
(전환비율 변동여부 포함) -
발행이후 전환권
행사내역 N
전환청구기간 -
전환으로 발행할
주식의 종류 -
전환으로
발행할 주식수 -
의결권에 관한 사항 무의결권
기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주권교부일로 부터 1년간 보호예수
(보호예수반환 2022. 8. 11)
(2) 전환우선주 (4차)
(단위 : 원)
발행일자 2022년 06월 01일
주당 발행가액(액면가액) 60,500 500
발행총액(발행주식수) 79,998,484,500 1,322,289
현재 잔액(현재 주식수) 79,998,484,500 1,322,289
주식의
내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2032년 06월 01일
이익배당에 관한 사항 (1) 우선배당율 : 액면가액 기준 연 1.0%
(2) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느해에 우선배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선 배당받는다.
(3) 본건 우선주는 비참가적 우선주로 본건 우선주에 대한 배당은 보통주에 대하여 비참가적으로 한다.
(4) 본건 우선주의 배당과 관련하여 인수인은 본건 우선주의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 단, 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주식으로 전환청구한 경우 인수인은 회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.
(5) 본건 우선주에 대한 배당은 현금배당으로 하며, 원미만은 절상한다.
잔여재산분배에 관한 사항 -
상환에
관한 사항 상환조건 -
상환방법 -
상환기간 -
주당 상환가액 -
1년 이내
상환 예정인 경우 -
전환에
관한 사항 전환권자 주주
전환조건
(전환비율 변동여부 포함) 전환가격 : 발행가와 동일
전환비율 : 1대 1
전환기간 : 본건 우선주식 주주는 발행일로부터 1년이 경과한 날 이후부터 존속기간 전일까지 전환권을 행사할 수 있음
발행이후 전환권
행사내역 N
전환청구기간 2023년 06월 01일 ~ 2032년 05월 31일
전환으로 발행할
주식의 종류 발행회사의 기명식 보통주
전환으로
발행할 주식수 1,322,289
의결권에 관한 사항 무의결권
기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주권교부일로 부터 1년간 보호예수
(보호예수반환 2023. 6. 20)
【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】
행사일자 전환한
종류주식 수(주) 전환된
보통주주식 수(주)
2023.06.01 ~ 2023.09.05 1,311,545 1,311,545
- - -
5. 정관에 관한 사항
정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 사업의 내용
당사는 2000년 3월 15일 설립되었으며 디스플레이, 반도체, 이차전지, 태양전지 등의 첨단소재 제조업을 목적으로 하고 있습니다.
나노신소재는 원재료인 금속 또는 비금속 Metal을 구입하여 초미립 나노 분말로 합성하고 이를 다시 고체인 Target 형태나 Paste/Sol/Slurry 형태의 액상으로 제품화할 수 있는 기술력을 확보하고 있습니다. 이러한 기술을 통해서 디스플레이 패널시장 및 태양전지 시장, 반도체 CMP공정에 투입되는 소재 제조 그리고 이차전지 전극에 적용되는 CNT도전재를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
나. 공시대상 사업부문의 구분
사업부문 주 요 제 품 용도
디스플레이소재 인듐계산화물 TCO 타겟
/아연계산화물 TCO 타겟/Silver ink
/ 중공형실리카
디스플레이용 투명전도성 전극 및
저반사 소재
반도체소재 CMP slurry 반도체 웨이퍼 식각액
이차전지소재 CNT 등 이차전지 도전재
태양전지소재 인듐계산화물 TCO 타겟
/아연계산화물 TCO 타겟/Silver paste Solar cell용 투명전도성 전극
기 타 TRB paste 외 열차단 필름 소재 및 기타 기능성 소재
2. 주요 제품 및 서비스
주요 제품 등의 매출 비율
(기준일: 2024년 3월 31일) (단위 : 백만원)
매출유형 분야 용도 제품 제25기
(2024년 1분기) 제24기
(2023년) 제23기
(2022년)
제품 디스플레이
소재 디스플레이용 투명전도성 전극 인듐계산화물 TCO 타겟/아연계산화물 TCO 타겟 / Silver ink,paste/중공형실리카 2,540
(11.4%) 9,639
(11.6%) 11,634
(14.6%)
반도체
소재 반도체 웨이퍼 식각액 CMP slurry 2,121
(9.5%) 7,499
(9.0%) 11,250
(14.1%)
태양전지
소재 Solar cell용 투명 전도성 전극 인듐계산화물 TCO 타겟/아연계산화물 TCO 타겟/ Silver paste 1,629
(7.3%) 7,386
(8.9%) 9,895
(12.4%)
이차전지
소재 이차전지 도전재 CNT 등 10,479
(46.8%) 37,156
(44.7%) 23,852
(29.8%)
기타 열차단 필름 소재 및 기타 기능성 소재 TRB paste
TCO target 등 5,598
(25.0%) 21,490
(25.8%) 23,281
(29.1%)
합계 22,367
(100%)
83,170
(100%)
79,912
(100%)
3. 원재료 및 생산설비
당사의 원재료는 해외에서 직접조달 하거나, 국내에서 구매하고 있어 일부 환율에 의한 가격 영향이 있으나 원재료 수급에는 크게 문제가 없습니다. 주요 원재료의 현 황과 가격 변동 추이는 다음과 같습니다
가. 주요 원재료 매입 등의 현황
(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 천원)
매입유형 품목 구체적 용도
제25기
(2024년 1분기)
비율
원재료
금속류 TCO TARGET, 전도성 페이스트 등 주재료 2,019,232 30.6
Powder CNT slurry, Ceria slurry, 중공실리카 등 주재료 4,494,660 68.2
기타 - 79,096 1.2
계 6,592,988 100
나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이
(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 천원)
구분 제25기
(2024년 1분기) 제24기
(2023년) 제23기
(2022년)
금속류 657 446 353
Powder 82 72 42
다. 원재료의 수입비중
(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)
구분 제25기
(2024년 1분기) 제24기
(2023년) 제23기
(2022년)
금액 비율 금액 비율 금액 비율
원재료
합계 수입 1,772 26.9 5,155 27.1 7,896 43.7
국내 4,821 73.1 13,898 72.9 10,177 56.3
합계 6,593 100 19,053 100 18,073 100
라. 생산능력 및 생산 능력의 산출 근거
(1) 생산능력 및 가동율
(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : kg)
제 품
품목명 구분 제25기
(2024년 1분기) 제24기
(2023년) 제23기
(2022년)
TCO 타겟 생산
능력 36,000 144,000 144,000
생산
실적 5,611 37,401 46,709
가동율 15% 26% 32%
주1) 생산실적은 판매실적을 기재함.
(2) 생산 능력 산출 근거
2024년 Target 생산량은 12,000kg/월 생산규모를 기준으로 산출하였습니다.
마. 생산 설비 등의 현황 (연결기준)
(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 토 지 건물및구축물 기계및시설장치 공기구비품 기타의유형자산 건설중인자산 계
당기초(2024.01.01.)
기초 순장부금액 10,695,296 12,457,979 16,199,327 1,004,296 273,670 50,445,791 91,076,359
취 득 (1,334,057) 23,145 (1,836,045) (239,017) 19,300 17,433,694 14,067,020
처 분 - - (1) - - - (1)
감 가 상 각 - (149,616) (919,960) (95,512) (28,485) - (1,193,573)
대 체 1,334,057 41,858 6,219,454 356,111 425 (4,000,551) 3,951,354
환율변동효과 34,754 317 107,940 23,891 4,574 1,426,694 1,598,170
당분기말 순장부금액 10,730,050 12,373,683 19,770,715 1,049,769 269,484 65,305,628 109,499,329
당분기말(2024.03.31.)
취득원가 10,730,050 18,710,097 55,607,827 5,863,835 686,883 65,305,628 156,904,320
감가상각누계액 - (5,652,837) (34,652,922) (4,809,246) (404,499) - (45,519,504)
정부보조금 - (683,577) (1,184,190) (4,820) (12,900) - (1,885,487)
순장부금액 10,730,050 12,373,683 19,770,715 1,049,769 269,484 65,305,628 109,499,329
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적 (연결기준)
(기준일자: 2024년 3월 31일) (단위 : 천원, 천달러)
품목
제25기
(2024년 1분기)
제24기
(2023년)
제23기
(2022년)
디스플레이소재 수출 64,237 2,041,402 3,890,252
내수 2,475,340 7,597,973 7,743,875
소계 2,539,577 9,639,375 11,634,127
반도체소재 수출 347,306 1,312,107 1,878,275
내수 1,773,595 6,186,535 9,372,256
소계 2,120,901 7,498,642 11,250,531
태양전지소재 수출 1,629,410 7,384,718 9,895,336
내수 0 1,000 0
소계 1,629,410 7,385,718 9,895,336
이차전지소재 수출 7,576,063 27,034,222 19,679,383
내수 2,902,546 10,121,940 4,171,733
소계 10,478,609 37,156,162 23,851,116
기타기능성소재 수출 5,278,489 20,324,892 21,775,350
내수 319,858 1,165,408 1,505,686
소계 5,598,347 21,490,301 23,281,036
수출소계 14,895,505 58,097,341 57,120,596
내수 소계 7,471,339 25,072,857 22,793,550
총계 22,366,844 83,170,198 79,912,146
나. 판매 경로
(1) 판매 조직
회사의 영업 및 마케팅은 영업본부에서 담당하고 있으며, 영업본부는 본사(세종시), 대전공장, 서울에서 각각 업무를 진행하고 있습니다.
영업 임원 3명
중국사업부 (4명) 한/일팀 외 (4명) 영업관리(3명)
국내, 해외영업 국내, 해외 영업 국내, 해외 영업관리
위의 회사내 조직외에 미국 및 중국, 일본 자회사를 통하여 영업 확대를 위해 업무를 진행하고 있습니다.
(2) 판매 경로
당사의 판매 경로는 대부분 직접 판매로 이루어 지고 있으며 최종 사용자를 오픈 하지 않는 중간 Agent를 통해서도 판매가 되는 두 가지 형태가 있습니다.
직접
판매 당사가 생산하고 있는 제품은 나노 미립자 소재를 태양 전지 산업에서부터 특수 코팅 소재 산업까지 다양한 형태로 제작이 되고 있으며, 고객사별로는 필요한 응용 목적에 따라서 무수히 많은 경우의 수를 대응하여야 합니다. 따라서 개발 단계에서부터 수요자인 최종 고객사들의 제품 사양 및 특성에 따라서 수 차례에 걸친 논의와 연구 개선을 통하여 제품이 개발이 되고, 판매가 이루어 집니다.
또한, 지속적으로 안정적인 수요가 확실하고 신제품의 선행 과제를 선도하는 규모가 큰 업체들을 겨냥하여 신제품에 대한 시장 조사 및 기획, 개발된 제품을 고객사의 양산 적용에 이르기 까지 모든 과정을 참여하여 동업체에서 검증된 제품을 다른 고객사(동업체의 경쟁사)들에 판매함으로 시장 점유율을 증대시키고 있습니다.
고객사의 경우 일정 규모의 기술력 및 생산 규모를 가진 업체들이 많으며 이 업체들에 직접 판매를 하고 있고, 이외 매출 채권 회수 등의 위험성이 적으면서 대량 설비를 갖춘 고객들 또한 당사가 직접 판매를 시행하고 있습니다.
간접
판매 당사가 생산 판매하는 나노 미립자 소재의 응용을 통한 각 산업군(이차전지, 태양전지, 디스플레이, 반도체 소재, 생활 소재) 제품들은 대부분 직접적인 판매를 시행하고 있으나 이 제품들의 수요처가 무궁무진하고, 업체별로의 사용 수량도 천차 만별이기 때문은 고객 대응에 대한 효율성 및 제품 판매 후의 기술 지원과 매출 채권 회수의 편이성을 위하여 에이전트를 통한 판매도 진행하고 있습니다
(3) 판매 전략
구분 판매전략
내수 일반 중소 업체: 장비 업체와 Co-work을 통해 소모품인 당사의 소재를 Turn-Key 방식으로 판매하기 위해 공동 프로젝트 수행하고 있으며 고객들에게 토탈 솔루션을 제공하는 전략을 취합니다. 장비 업체에서는 판매된 장비 거래업체를
공유하도록 하고 당사의 소재가 진입할 수 있게 협력을 하고 있습니다.
대기업/전문 업체: 세계적인 장비 업체와 Co-work을 하여 Turn-Key Business
Model을 수립할 수 있도록 협의 중이며 고객사의 필요시점에 적정한 제품이
공급될 수 있도록 상호 협력을 하고 있습니다. 일반적인 대리점을 거치게 되면 소재 산업의 특성상 가격 경쟁력을 잃게 되기 때문에 선호하지 않는 편입니다.
수출 미주는 기본적으로 직접 판매를 통해 해외 기업들과 업무 진행을 하고 있으며 각 산업군 별로 고객사의 프로젝트 초기부터 긴밀한 정보의 교환 및 기술 지원을 통하여 적기에 완제품 구현하여 적기에 시장 진입이 되도록 상호간에 로드맵을 공유하고 있습니다. 영업상 중요사항인 고객사가 원하는 시점에 제품을 제공할 수 있어야 하는데 이 부분에서 풍부한 경험을 토대로 업체와 긴밀히 협조하고 있습니다.
일본시장에서는 태양전지 산업군과 디스플레이 산업군에서 당사의 TCO target이 본딩 과정을 거쳐 최종 사용자에게 전달이 되므로 본딩샵이라는 중간 협력 업체를 통해 제품이 간접적으로 판매 되고 있으며, 기술적 문제의 발생시에는 경우에 따라 당사에서 직접 최종 고객과 소통을 통해 문제를 해결하고 있습니다전략적으로 직접 당사가 참여하기도 하며, 일반적으로 대리점의 네트워크를
통해 업체에 판매 전략을 세웁니다.
유럽지역은 TCO target에 대한 인지도가 아직 미흡한 단계이므로 직접 판매가 아닌 간접 판매 수단으로 당사가 생산하는 제품과 겹치지 않는 Metal target 업체와의 협력을 통해 비즈니스 확대를 추진 중입니다. 아울러 일반 나노 제품들은 소량 다품종 요구가 많기 때문의 인지도가 높은 대리점을 통해 제품 공급 협의를 진행 중입니다.
다. 수주상황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 수주계약 및 공급계약 없이, 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상 사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 재무위험관리
연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다.
위험
노출 위험
측정
관리
시장위험-환율
미래 상거래
기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채
현금흐름 추정
민감도 분석
통화선도 및 통화옵션
신용위험
현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산
연체율 분석
신용등급
은행예치금 다원화, 신용한도
유동성위험
차입금 및 기타 부채
현금흐름 추정
차입한도 유지
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 신용 위험,및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다
나. 재무위험요소
(1) 시장위험
① 외환위험
연결회사는 원자재 수입 및 제품 수출 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.
외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동 시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 당 분 기 말 전 기 말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD
외화자산 1,874,420 (1,874,420) 5,698,867 (5,698,867)
외화부채 (130,158) 130,158 (277,352) 227,352
JPY
외화자산 417,581 (417,581) 473,818 (473,818)
외화부채 (3,778) 3,778 (6,492) 6,492
EUR
외화자산 125,752 (125,752) 666,428 (666,428)
외화부채 (1,687) 1,687 (1,656) 1,656
PLN
외화자산 561,786 (561,786) 557,056 (557,056)
외화부채 (156,452) 156,452 (396,860) 396,860
GBP
외화자산 489 (489) 472 (472)
CNY
외화자산 847,190 (847,190) 400,812 (400,812)
외화부채 (92,626) 92,626 (439,751) 439,751
상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채와 파생상품을 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 판매가격과 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다.
보고기간종료일 현재 주요 금융상품의 통화별 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 당 분 기 말 전 기 말
현금및현금성자산
KRW 16,334,507 8,773,025
USD 11,316,610 28,708,956
JPY 4,138,643 4,700,410
PLN 5,608,570 5,561,013
EUR 936,035 913,874
CNY 6,964,866 3,882,096
GBP 4,886 4,718
계 45,304,117 52,544,092
장단기금융상품
KRW 185,000,000 195,000,000
USD 20,202,000 20,630,400
계 205,202,000 215,630,400
매출채권
KRW 1,332,528 1,679,202
USD 11,617,298 13,198,024
JPY 20,296 20,688
EUR 321,484 189,394
CNY 1,393,247 80,483
계 14,684,853 15,167,791
매입채무
KRW 440,160 388,306
USD 1,580,434 2,173,748
EUR 16,869 16,563
계 2,037,463 2,578,617
② 이자율 위험
연결회사는 고정이자부 차입금을 사용함에 따라 이자율 위험에 노출되어 있지 아니하여, 이자율변동에 따른 당기손익이나 자본의 변동 영향은 없습니다.
③ 신용위험
연결회사는 해외채권에 대해서 한국무역보험공사를 통해 보험에 가입하고 있으며 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 채권신용위험을 최소화 하고 있습니다. 또한, 보험이 설정되어 있지 않은 채권에 대해서도 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.
연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 주요 금융자산의 연령분석은 주석 9에 공시되어 있으며, 신용위험의 최대 노출금액은 대여금 및 수취채권의 개별 장부가액입니다.
④ 유동성 위험
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.
연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 연결회사의 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
계 정 과 목 당 분 기 말
1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과
매입채무 2,037,463 - - -
미지급금 4,023,363 254,406 123,250 -
미지급비용 1,955,132 - - -
파생상품금융부채 - 26,340,658 - -
상환우선주부채 - 2,000,067 - -
리스부채(*1) 623,481 250,638 95,596 -
전환사채(*2) - - 95,000,000 -
신주인수권부사채(*2) - - 100,000,000 -
합 계 8,639,439 28,845,769 195,218,846 -
(*1) 리스부채의 현재가치 할인 전 금액으로 현재가치 할인 된 재무상태표상 리스부채 장부금액과 상이함.
(*2) 전환사채 및 신주인수권부사채의 현재가치 할인 전 금액으로 현재가치 할인된 전환사채 및 신주인수권부사채의 재무상태표상 장부금액과 상이함.
(단위: 천원)
계 정 과 목 전 기 말
1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과
매입채무 2,578,617 - - -
미지급금 10,246,866 157,684 208,503 2,761
미지급비용 2,056,073 - - -
상환우선주부채 2,000,067 - - -
리스부채(*1) 679,586 337,343 122,722 -
전환사채(*2) - - 95,000,000 -
신주인수권부사채(*2) - - 100,000,000 -
합 계 17,561,209 495,027 195,331,225 2,761
(*1) 리스부채의 현재가치 할인 전 금액으로 현재가치 할인 된 재무상태표상 리스부채 장부금액과 상이함.
(*2) 전환사채 및 신주인수권부사채의 현재가치 할인 전 금액으로 현재가치 할인된 전환사채 및 신주인수권부사채의 재무상태표상 장부금액과 상이함.
다. 자본 위험 관리
연결회사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
일반적으로 연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다
보고기간 종료일 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 당 분 기 말 전 기 말
부채총계 (A) 191,245,862 190,539,609
자본총계 (B) 239,064,542 239,501,924
예금 등 (C) 250,506,117 268,174,492
차입금 (D) 147,496,704 145,265,340
부채비율 (A/B)(%) 80.0% 79.6%
순차입금비율 (D-C)/B(%) (-)43.1% (-)51.3 %
라.금융자산과 금융부채의 상계
실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 및 금융부채는 없습니다.
마. 공정가치 추정
연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
수 준 내 용
수 준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수 준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수 준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)
매출채권 및 기타의 금융자산의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로추정하고 있습니다
보고기간종료일 현재 공정가치로 측정된 연결회사의 자산 및 부채 현황은 다음과 같습니다.
단위: 천원)
구 분 당 분 기 말
수 준 1 수 준 2 수 준 3
파생상품금융자산(제4회 전환사채) - - 894,214
파생상품금융자산(제5회 신주인수권부사채) - - 1,442,280
파생상품금융자산(제6회 전환사채) - - 475,953
파생상품금융부채(제4회 전환사채) - - 8,238,002
파생상품금융부채(제5회 신주인수권부사채) - - 13,287,100
파생상품금융부채(제6회 전환사채) - - 4,384,743
파생상품금융자산(외국환 선물환 계약) - 37,874 -
파생상품금융부채(외국환 선물환 계약) - 430,813 -
바. 가치평가기법 및 투입변수
연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
당기말 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위
당기손익-공정가치 측정 금융상품
파생상품금융자산(제4회 전환사채) 3 T-F모형 무위험할인율 3.291% ~ 3.425%
파생상품금융자산(제5회 신주인수권부사채)
파생상품금융자산(제6회 전환사채) 위험할인율 4.249% ~ 5.614%
파생상품금융부채(제4회 전환사채)
파생상품금융부채(제5회 신주인수권부사채) 예상 주가 변동성 45.3187%
파생상품금융부채(제6회 전환사채)
파생상품금융자산(외국환 선물환 계약) 2 현재가치기법 통화선도환율 NA
파생상품금융부채(외국환 선물환 계약)
사. 파생상품 거래현황
(1) 당사는 환율변동으로 인한 환위험의 회피를 위하여 통화옵션계약을 체결하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 연결회사는 국민은행과 선물환약정 한도 USD 15,000,000을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 사용중인 금액은 하기와 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 당분기말
파생상품 종류 선물환 계약
계약만기 2024.04.11~2024.12.12
계약금액/거래방식 USD 15,000,000 / 매도
파생상품금융자산 20,093,610
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상 주요 계약
계약상대방 계약 체결
시기 계약기간 계약의 목적 계약의 내용 계약금액 및
대금수수방법
(기준)
한국무역보험공사 2005년 12월 1년
(매년 자동연장) 해외매출채권 확보 및 영업 활성화 단기포괄보험약정 -
국민은행 2008년 8월 1년
(매년 계약 연장) 환헤지 파생상품거래약정 -
나. 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제25기 1분기 제24기 제23기
회계
처리 개발비 (무형자산) (85,326) (341,834) (671,656)
연구개발비(비용) 1,770,900 6,690,212 4,831,618
연구개발비용 계 1,685,574 6,348,378 4,159,962
정부보조금 (34,647) (200,547) (542,391)
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용 계 ÷ 당기매출액×100] 7.5% 7.6% 5.2%
※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다 [()는 부(-)의 값임]
다. 연구개발 실적
(1) 디스플레이 소재 분야
연구 개발 주요 연구 개발 내용
고밀도 스퍼터링 타겟
- 인듐계산화물 분말 제조기술
- 인듐계산화물 분말입자 제어기술
- 나노분말을 이용한 치밀구조의 high density 인듐계산화물
TCO target제조기술
- 대면적 인듐계산화물 TCO target 제조기술
- 원통형 인듐계산화물 TCO target 제조기술.
저밀도 타겟
- 인듐계산화물 입자 제어 기술 개발을 통한 인듐계산화물
분말 원천기술 확보
- 다공질의 저밀도 인듐계산화물 TCO 제조 기반 기술 확보
- 증착시스템에 따른 인듐계산화물의 stress완화 기술 확보
- 산화물 소재 원천 기술 및 혁신 제조 기술
LCD BLU 램프Y2O3/
ZnO Slurry 개발
- Y2O3/ZnO powder 합성기술
- Y2O3/ZnO 의 분산제어 기술
- 램프에서의 휘도 및 신뢰성 증대 기술
- 램프에서의 암흑시동성 개선 기술
- 색좌표 최소화 기술
- 양산 안정화 기술
LCD BLU 램프용 형광체 결착소재 개발
- CaP/CBB powder 합성기술
- Buthyl Acetate에서의 분산제어 기술
- 형광체 결착력 증대 기술
- 색좌표 최소화 기술
- 양산 안정화 기술
터치 판넬에 사용중인
Anti-Glare Coating Solution 제조
- Clear 및 non-Glare 제조 기술
- 스프레이 코팅 기술
터치 판넬에 사용되는
Silver paste 제조
- 습식 환원 반응을 이용한 Silver 초미립자 입자 제조 기술
- 분산안정성이 우수한 잉크젯용 잉크 및 페이스트의
Formulation 기술
- Substrate의 표면에너지 조정 기술.
- 다양한 substrate상에서의 잉크젯 패터닝 기술.
- 고온 소성조건에서 증발 현상 없는 안정한 금속 전극 형성 기술.
- 다양한 substrate상에서의 우수한 전도도 및 부착력 구현 기술
Silver 나노 미립자를 이용한 잉크젯 잉크와 페이스트 개발
- 습식 환원 반응을 이용한 Silver 초미립자 입자 제조 기술
- 분산안정성이 우수한 잉크젯용 잉크 및 페이스트의
Formulation 기술
- Substrate의 표면에너지 조정 기술.
- 다양한 substrate상에서의 잉크젯 패터닝 기술.
- 고온 소성조건에서 증발 현상 없는 안정한 금속 전극 형성 기술.
- 다양한 substrate상에서의 우수한 전도도 및 부착력 구현 기술
중공형 나노입자 제조
- 중공형 금속 산화물-실리케이트 나노입자 제조기술
- 중공형 알루미노실리케이트 입자 제조기술
(2) 반도체 소재
연구 개발 주요 연구 개발 내용
인듐계산화물 반도체
타겟 - 인듐계산화물 초미립 분말 제조 기술
- 인듐계산화물 고밀도 타겟 제조 기술
(3) 태양전지 소재 분야
연구 개발 주요 연구 개발 내용
고밀도 스퍼터링 타겟
- 인듐계산화물 나노 미립자 제조 기술
- 아연계산화물 나노 미립자 제조기술
- 인듐계산화물 고밀도 타겟 제조 기술
- 아연계산화물 고밀도 타겟 제조 기술
- 갈륨이 도핑된 산화아연 target 제조기술
- 알루미늄이 도핑된 산화아연 target 제조기술
- 금속산화물의 소결거동을 통한 치밀구조의 타겟 제조기술
태양전지 상부의 Silver 배선 공정용 Silver은 페이스트 개발 - 습식 환원 반응을 이용한 Silver 미립자 입자 제조 기술
- Glass Frit 제조 기술
- Ohmic contact matrix 제조 기술
- Wafer Emitter 저항에 따른 저연 및 무연 페이스트 제조 기술
- High Aspect ratio 구현용 페이스트 제조 기술
- Firing 조건 Tuning 기술
(4) 이차전지 소재분야
연구 개발 주요 연구 개발 내용
이차전지 도전재
- 탄소나노튜브 슬러리 조성물 제조기술
- 리튬이차전지의 양극용 슬러리 조성물 제조기술
- 리튬이차전지의 음극용 슬러리 조성물 제조기술
- 이차전지 음극 첨가제로써의 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT)슬러리 및 SWCNT코팅된 음극 활물질 개발
- 리튬이차전지 고용량 양극 활물질(NCM811)용 탄소나노튜브
(CNT)도전재 분산액 및 바인더 개발
- 전기차 급속 충전을 위한 LIB용 입체구조 집전체 개발
(5) 기타 소재
연구 개발 주요 연구 개발 내용
금속 산화물을 이용한 고굴절용 코팅제 개발 - ZrO2/TiO2 nano powder 합성기술
- 비극성용매에서의 분산제어 기술
- Binder인 수지 혼합 및 UV 코팅 제어 기술
- 양산 안정화 기술
투명 전도성 코팅액
개발 - 여러가지 기판에 대한 코팅 기술
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 관련
보고서 작성기준일 현재 당사가 등록 또는 출원한 지적재산권의 현황은
아래와 같습니다.
(단위 : 건)
구분 특허등록 특허출원 합계
국내 17 14 31
해외 4 8 12
합계 21 22 43
당사는 당분기말 현재 국내ㆍ외 총 21건의 특허를 보유하고 있으며, 22건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.
나. 사업부문별 현황
- 업계의 현황 (산업의 특성 등)
1) 디스플레이 산업
디스플레이 LCD시장은 시장점유율은 높으나 기술 보편화와 중국 주도의 공급 과잉으로 인한 가격 경쟁에 돌입 했으며, 국가/업체간 디스플레이 산업의 경쟁구도는 심화 될 것으로 예상됩니다. 디스플레이산업은 고성능화, 저가화 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있는 중이며, OLED시장은 프리미엄급 대형화 기술개발을 통해 경쟁구도에서 우위를 선점하기 위한 기업의 집중투자는 계속될 것으로 전망됩니다.
2) 반도체 산업
반도체 소재산업은 반도체 시장의 경기 Cycle과 밀접한 연관이 있으며, 시장의 반도체 수요에 따라 변동성이 큰 편이나, 메모리반도체에 대한 수요는 빅데이터, 데이터저장장치의 대용량화, 자율주행 및 전기자동차, 사물인터넷(IoT), 인공지능 등 산업의 발달로 수요가 지속적으로 증가될 것으로 전망되고 있으며, 스마트폰이나 모바일 디바이스의 경박화에 대한 Needs로 미세선폭 디바이스 제조 요구를 만족시키기 위한 평탄화(연마)공정의 지속적인 개선이 필요하여 보다 미세한 나노 미립자 재료의 기술 대응이 필요한 상황입니다.
모바일 디바이스 및 노트북에서의 고사양 메모리 수요가 늘어감에 따라 3D Nand Flash반도체 시장이 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 최근 공정 미세화에 따른 레이어 추가, 적층 방식 3D NandFlash 상용화 등으로 박막 층이 늘어나면서 CMP공정 수 역시 확대되는 추세이며, 3D Nand 제조시 빠른 식각 공정속도를 요구하는데 이에 적합한 세리아 슬러리 시장도 동반 성장할 것으로 예상됩니다.
3) 태양전지 산업
글로벌 태양광 수요는 러시아-우크라이나 사태 이후 에너지 가격 상승과 유럽지역 가스공급에 대한 불안감이 커짐에 따라 대부분의 유럽 국가들이 태양광 발전 설치에 적극적인 움직임을 보이고 있습니다.
에너지 공급 안정성과 기후변화 대응 필요성이 높아짐에 따라 태양광 발전은 에너지 자급을 위한 핵심 대안으로 대규모 투자에 따른 규모의 경제뿐만 아니라 기술발전에 따른 고효율 제품 증가로 태양광산업은 성장기에 진입할 것으로 전망하고 있습니다. 전 세계가 탈탄소.친환경 시스템을 위한 투자를 늘리는 과정에서 풍력 및 태양광 발전량이 에너지 수요를 못 쫓아가면서 전력 부족 현상으로 그린플레이션이 발생하였으며, 이와 같은 부작용을 해소하기 위해 신재생 에너지 사업에 대한 더 많은 투자가 진행될 것으로 전망하고 있습니다.
4) 이차전지 산업
이차전지 시장은 휴대용 IT기기 및 모바일 기기 수요의 지속적인 성장과 전기 자동차 및 ESS용도 등의 중대형 이차전지의 급속한 수요확대로 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다. 세계적으로 자동차 관련 환경규제 강화로 주요 자동차 제조사들의 내연기관 자동차 개발 중단 및 전기차 생산을 공식화 하면서 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 성능이 개선된 모델 출시가 이루어 지면서 전기차에 대한 소비자의 인식도 빠르게 전환되고 있으며, 각국 정부의 전기차 보급을 위한 인프라 지원 정책이 가속화됨에 따라 전기차 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
- 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
나노신소재는 원재료인 금속 또는 비금속 Metal을 구입하여 초미립 나노 분말로 합성하고 이를 다시 고체인 Target 형태나 Paste/Sol/Slurry 형태의 액상으로 제품화할 수 있는 기술력을 확보하고 있습니다. 이런 기술을 통해서 디스플레이 분야, 반도체 분야, 태양전지 분야, 기타 특수한 기능을 요구하는 부품이나 상품에 적용되어 최종적인 제품으로서 역할을 다하고 있습니다.
■Business Area
이미지: .
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1) 이차전지 산업
당사가 공급하는 이차전지용 소재는 CNT(Carbon nanotube)도전재로 CNT는 탄소 원자로 이루어진 그믈망의 튜브 형태 구조체로 나노미터 크기의 직경을 가지고 있는 소재입니다. 형태에 따라 단일벽(Single-wall), 다중벽(Multi-wall)나노튜브 등으로 나뉘며 현재 시장의 대부분은 다중벽(Multi-wall)CNT가 적용되고 있습니다.
CNT는 지름, 구조 및 길이에 따라 높은 전기 전도성 및 열 전도성, 기계적 강도를 가지고 있으며, 그 우수한 물성으로 인해 다양한 제품에 대한 적용 가능성으로 주목 받아 왔습니다.
당사는 나노파우더 컨트롤 능력과 고유의 분산기술로 고농도이면서 실타래와 같이 엉켜있는 CNT를 보다 효과적으로 균일하게 분산시켜 우수한 전기전도성을 갖는
CNT도전재를 생산하여 공급하고 있습니다. 이차전지에 적용되는 CNT도전재는 양극과 음극에 적용되어 전도성을 높이고, 활물질의 성능 향상을 위한 고기능성 전극재료입니다. 이차전지 업계는 에너지밀도를 높이면서 제조단가를 낮추려는 시도가 계속되고 있으며, 당사는 다양한 산업 레퍼런스를 기반으로 개발 초기부터 국내.외 다수 고객사와의 긴밀한 협업을 통해 시장을 개척하여 이차전지사업 조기 진출로 시장 우위를 선점하고 있습니다.
양극재용 CNT 도전재는 기존 도전재인 카본블랙에 비해 전자 이동도가 높아 적은양으로도 동일 성능을 구현할 수 있어 기존 카본블랙 대비 사용량을 1/5수준으로 줄일 수 있고, 고가의 바인더 또한 사용량을 줄일 수 있습니다. 이에 따라 도전재, 바인더 사용량을 줄이고 양극활물질을 더 많이 투입할 수 있기 때문에 에너지 밀도를 높여 전기차의 경우 주행거리가 증가하며, 원가절감에도 도움주기 때문에 기존 카본블랙 도전재 대비 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 양극재에서는 에너지 밀도를 높이기 위해 양극활물질의 High-nickel화가 진행되며 니켈 함량이 높아질 수록 불안정 해지는 구조적인 취약점을 CNT도전재가 보완해 줄 수 있어 안정성이 중요한 전기차 배터리에서 없어서는 안될 필수적인 소재로 자리 잡아가고 있습니다.
음극재용 CNT도전재의 역활은 실리콘계 음극재의 충방전 반복 시 실리콘의 부피가 팽창하여 전지 성능을 감소시기키고 수명이 짧아지는 단점을 CNT도전재가 팽창을 잡아주는 보완재로서 그 중요성이 부각되고 있으며, 실리콘 음극재용으로는 당사의 CNT도전재가 최초로 채택되어 전기차 배터리에 상용화 되었습니다. 또한 고효율 배터리의 전기전도성을 높여 전기차 고속충전을 위한 필수 소재로 인식되면서 CNT도전재 시장은 더 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
2) 디스플레이 산업
디스플레이 산업에서 당사가 공급하고 있는 소재는 중공실리카(Hollow silica), TCO Target, 인쇄전자소재 입니다. 중공실리카(Hollow silica)는 국내 OLED패널 양산에 적용됨에 따라 관련 매출이 증가하고 있으며, 향후에는 국산화 니즈와 적용분야 확대로 디스플레이(LCD, OLED, 마이크로LED)뿐만 아니라 태양광, 5G, 6G등의 사업분야에 폭넓게 활용이 가능할 것으로 전망됩니다.
현재 투명전도성 Target 소재의 경우 국내외 TSP, LED, LCD 그리고 특수 글래스 시장인 스마트윈도우 등 기업들에 공급하고 있습니다.
TCO Rotary target은 주로 중국 대형 디스플레이 시장에 공급하였으나, LCD시장은 기술보편화와 중국 주도의 공급과잉으로 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고 인쇄전자산업에 적용할 수 있는 Silver nano ink/paste 소재는 나노기술을 기반으로 당사의 합성기술과 분산기술을 적용한 전도성이 있는 기능성소재로 다양한 인쇄기법을 이용하는 제품에 최적화된 제품군을 형성하고있습니다.
3) 반도체 산업
당사에서 공급하는 반도체 소재는 CMP(Chemical, Mechanical, & Planarization)공정에 사용되는 CMP slurry로서 공정의 미세화나 다층적층 구조에 적용되는 유용한 재료 로써, 빠른 연마속도, 평탄화효율, 낮은 결함율(Defect)이 요구됩니다. 회사에서는 사업초기부터 우수한 합성기술 및 분산기술을 이용하여 slurry를 제조하기 시작하였고, 2002년 이후 부터 세계적인 CMP slurry 업체와 공동으로 마케팅을 진행하고 있습니다. 따라서, 당사가 공급하는 반도체 소재는 안정적인 시장과 수요처를 기반으로 균형잡힌 매출을 나타내고 있습니다.
또한 기존의 CMP slurry에 비해 수율을 개선할 수 있는 New Ceria slurry의 경우
3D NAND FLASH 및 D-Ram Capacity 반도체 분야에 적용되는 소재로 반도체 시장 확대에 따른 수혜를 얻을 것으로 전망됩니다.
4) 태양전지산업
태양전지 산업에서 당사가 주로 공급하고 있는 분야는 박막태양전지 분야이며, 고효율의 전지 개발과 원가 절감을 통한 생산성 확보에 노력하고 있습니다.
현재 박막태양전지의 Cell효율 증대를 위해 TCO Target의 경우 결정질과 박막기술의 장점을 결합한 일종의 하이브리드형 태양전지인 HJT(Heterojunction Technology) Solar Cell 기술이 활용되어 양산에 적용되고 있으며, 유럽, 미국, 아시아 시장에서 생산 Capa증설을 통해 양산규모를 확대하고 있는 추세에 있습니다. HJT Solar cell은 제조상 원가절감을 할 수 있고, 낮은 온도에 증착이 가능하다는 장점을 가지고 있으며, 무엇보다 기존 결정질 Solar Cell보다 셀효율이 높은 고효율의 소재로 기술 초기 단계로 고효율 잠재력이 높아 빠른 속도의 효율 향상을 기대하고 있습니다.
최근에는 태양전지분야의 고효율 제품에 대한 수요가 늘어남에 따라 이에 대응하는 제품의 개발 및 공급에 주력할 예정이며, 신규 거래처 발굴 및 대량생산화가 진행되면서 추가적인 성장전망을 밝게 하고 있습니다.
당사는 기존 거래처와 지속적인 연구개발을 진행하여 고효율 소재를 공급하고 있고, 장비업체와의 공동마케팅으로 신규 거래처 발굴하여 거래처다각화에 노력하고 있습니다.
노브랜드 KB제28호스팩 아이씨티케이 HD현대마린솔루션 SK증권제12호스팩 코칩 민테크 카티스 디앤디파마텍 유안타제16호스팩 제일엠앤에스 삐아 하나33호스팩 신한제13호스팩 신한제12호스팩 아이엠비디엑스 SK이터닉스 하나32호스팩 엔젤로보틱스 제이투케이바이오 삼현 오상헬스케어 케이엔알시스템 비엔케이제2호스팩 하나31호스팩 SK증권제11호스팩 유안타제15호스팩 유진스팩10호 에이피알 이에이트 코셈 케이웨더 사피엔반도체 에스피소프트 스튜디오삼익 신영스팩10호 폰드그룹 IBKS제24호스팩 레이저옵텍 이닉스 엘앤에프 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 드림인사이트 대신밸런스제17호스팩 우진엔텍 세븐브로이맥주 한빛레이저 포스코DX DS단석 IBKS제23호스팩 하나30호스팩 씨싸이트 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 교보15호스팩 와이바이오로직스 삼성스팩9호 에이텀 엔에이치스팩30호 에이에스텍 그린리소스 제이엔비 한선엔지니어링 동인기연 에코아이 스톰테크 에코프로머티 캡스톤파트너스 프로젠 에스와이스틸텍 에이직랜드 한국제13호스팩 메가터치 비아이매트릭스 컨텍 큐로셀 쏘닉스 KB제27호스팩 세니젠 신시웨이 유진테크놀로지 유투바이오 퀄리타스반도체 미쥬 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 바이오텐 에이치엠씨제6호스팩 아이엠티 레뷰코퍼레이션 두산로보틱스 신한제11호스팩 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 우듬지팜 코어라인소프트 STX그린로지스 상상인제4호스팩 율촌 한화플러스제4호스팩 대신밸런스제16호스팩 유안타제11호스팩 크라우드웍스 대신밸런스제15호스팩 한국제12호스팩 한국피아이엠 시큐레터 스마트레이더시스템 넥스틸 빅텐츠 SK증권제10호스팩 KB제26호스팩 코츠테크놀로지 큐리옥스바이오시스템즈 하나28호스팩 NICE평가정보 파두 엠아이큐브솔루션 시지트로닉스 에피바이오텍 조선내화 에이엘티 유안타제14호스팩 파로스아이바이오 길교이앤씨 버넥트 뷰티스킨 SK증권제9호스팩 와이랩 센서뷰 아이엠지티 필에너지 DB금융스팩11호 교보14호스팩 이노시뮬레이션 이브이파킹서비스 알멕 오픈놀 시큐센 하나29호스팩 KB제25호스팩 엔에이치스팩29호 하이제8호스팩 가이아코퍼레이션 비에이치 동국씨엠 동국제강 프로티아 큐라티스 마녀공장 나라셀라 진영 이수스페셜티케미컬 OCI 기가비스 팸텍 모니터랩 씨유박스 큐라켐 키움제8호스팩 트루엔 삼미금속 에스바이오메딕스 슈어소프트테크 토마토시스템 마이크로투나노 셀바이오휴먼텍 SK오션플랜트 노보믹스 삼성FN리츠 현대그린푸드 미래에셋비전스팩3호 IBKS제22호스팩 하나27호스팩 한화갤러리아 지아이이노베이션 LB인베스트먼트 한화리츠 유안타제12호스팩 엑스게이트 미래에셋드림스팩1호 금양그린파워 라온텍 자람테크놀로지 하나26호스팩 나노팀 바이오인프라 삼성스팩8호 유안타제13호스팩 미래에셋비전스팩2호 이노진 화인써키트 제이오 샌즈랩 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 코오롱모빌리티그룹 오브젠 미래반도체 지슨 태양3C 티이엠씨 한주라이트메탈 옵티코어 아이오바이오 타이드 신영스팩9호 신스틸 지에프씨생명과학 카이바이오텍 바이오노트 비엔케이제1호스팩 마이크로엔엑스 애니메디솔루션 IBKS제21호스팩 엔에이치스팩27호 핑거스토리 SAMG엔터 대신밸런스제14호스팩 엔에이치스팩26호 유진스팩9호 아하 에이아이더뉴트리진 대신밸런스제13호스팩 유니드비티플러스 펨트론 인벤티지랩 엔젯 유비온 티쓰리 티에프이 윤성에프앤씨 디티앤씨알오 뉴로메카 제이아이테크 LX세미콘 엔에이치스팩25호 교보13호스팩 큐알티 IBKS제20호스팩 저스템 산돌 삼성스팩7호 탈로스 플라즈맵 엔에이치스팩24호 핀텔 하나금융25호스팩 한국제11호스팩 샤페론 비스토스 탑머티리얼 에스비비테크 오에스피 모델솔루션 이노룰스 파인엠텍 KB스타리츠 SK증권제8호스팩 유안타제10호스팩 선바이오 더블유씨피 알피바이오 하나금융24호스팩 한화플러스제3호스팩 티엘엔지니어링 오픈엣지테크놀로지 키움제7호스팩 신영스팩8호 대성하이텍 쏘카 에이치와이티씨 새빗켐 유안타제9호스팩 수산인더스트리 신한제10호스팩 아이씨에이치 성일하이텍 에이프릴바이오 퓨쳐메디신 벨로크 루닛 바스칸바이오제약 HPSP 와이씨켐 코난테크놀로지 넥스트칩 삼성스팩6호 엔에이치스팩23호 교보12호스팩 레이저쎌 보로노이 위니아에이드 케이비제21호스팩 비큐 AI 범한퓨얼셀 코나솔 청담글로벌 마스턴프리미어리츠 하나금융22호스팩 가온칩스 대명에너지 상상인제3호스팩 포바이포 신한제9호스팩 미래에셋비전스팩1호 키움제6호스팩 지투파워 유진스팩8호 코람코더원리츠 세아메카닉스 공구우먼 유일로보틱스 모아데이타 메쎄이상 노을 비씨엔씨 풍원정밀 스톤브릿지벤처스 하나금융21호스팩 브이씨 퓨런티어 바이오에프디엔씨 인카금융서비스 나래나노텍 아셈스 스코넥 이지트로닉스 LG에너지솔루션 애드바이오텍 케이옥션 코스텍시스템 오토앤 래몽래인 하이제7호스팩 라피치 제이엠멀티 신한서부티엔디리츠 툴젠 미래에셋글로벌리츠 켈스 SK스퀘어 마음AI 알비더블유 NH올원리츠 NPX 트윔 아이티아이즈 지오엘리먼트 디어유 비트나인 지니너스 카카오페이 피코그램 엔켐 리파인 지앤비에스 에코 아이패밀리에스씨 차백신연구소 지아이텍 코닉오토메이션 케이카 씨유테크 아스플로 원준 실리콘투 에스앤디 프롬바이오 바이오플러스 HD현대중공업 SK리츠 유진스팩7호 와이엠텍 에이비온 라이콤 일진하이솔루스 디앤디플랫폼리츠 바이젠셀 아주스틸 롯데렌탈 브레인즈컴퍼니 딥노이드 한컴라이프케어 엠로 플래티어 원티드랩 크래프톤 HK이노엔 PI첨단소재 카카오뱅크 한화플러스제2호스팩 에브리봇 맥스트 큐라클 에스디바이오센서 오비고 엠씨넥스 아모센스 타임기술 이노뎁 라온테크 LB루셈 이성씨엔아이 에이디엠코리아 에코프로에이치엔 LX홀딩스 제주맥주 진시스템 F&F 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 SK아이이테크놀로지 쿠콘 이삭엔지니어링 해성에어로보틱스 엔시스 자이언트스텝 제노코 라이프시맨틱스 SK바이오사이언스 바이오다인 네오이뮨텍 화승알앤에이 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 엑스플러스 유일에너테크 씨이랩 오로스테크놀로지 피엔에이치테크 모비데이즈 아이퀘스트 프레스티지바이오파마 레인보우로보틱스 아티스트유나이티드 솔루엠 핑거 모비릭스 씨앤투스 선진뷰티사이언스 DL이앤씨 엔비티 파이버프로 나우코스 루트락 ESR켄달스퀘어리츠 블리츠웨이스튜디오 석경에이티 지놈앤컴퍼니 프리시젼바이오 알체라 하이딥 에프앤가이드 티엘비 씨엔티드림 인바이오 엔젠바이오 퀀타매트릭스 명신산업 클리노믹스 포인트모바일 앱코 엔에프씨 제일일렉트릭 하나기술 에이플러스에셋 티앤엘 고바이오랩 네패스아크 교촌에프앤비 소룩스 위드텍 센코 바이브컴퍼니 원포유 미코바이오메드 피플바이오 하이브 넥스틴 케이엔솔 비나텍 씨엔알리서치 박셀바이오 티와이홀딩스 비비씨 코스텍시스 핌스 압타머사이언스 이오플로우 카카오게임즈 피엔케이피부임상연구센타 코람코라이프인프라리츠 아이디피 셀레믹스 고스트스튜디오 브랜드엑스코퍼레이션 영림원소프트랩 한국파마 제이알글로벌리츠 솔브레인 이루다 미래에셋맵스리츠 이지스레지던스리츠 와이팜 에코앤드림 엠투아이 더네이쳐홀딩스 제놀루션 솔트룩스 바이오인프라생명과학 티에스아이 에이프로 이지스밸류플러스리츠 소마젠 신도기연 위더스제약 에스케이바이오팜 엠브레인 젠큐릭스 무진메디 HB솔루션 에스에이티이엔지 에스씨엠생명과학 휴럼 이지바이오 드림씨아이에스 대덕전자 HLB사이언스 엔피디 플레이디 서울바이오시스 제이앤티씨 켄코아에어로스페이스 레몬 서남 위세아이텍 케이씨씨글라스 세림B&G 이앤에치 CJ 바이오사이언스 엔에스엠 피피아이 RF머트리얼즈 아이비김영 브릿지바이오 다보링크 메드팩토 원텍 신테카바이오 제이엘케이 태웅로직스 윙스풋 노드메이슨 리메드 NH프라임리츠 비올 타스컴 진코스텍 웨이버스 유엑스엔 HLB바이오스텝 씨티알모빌리티 티움바이오 씨에스베어링 우양 코리아에셋투자증권 HD현대에너지솔루션 에스제이그룹 제테마 한화시스템 라파스 아이티엠반도체 일승 자이에스앤디 미디어젠 모코엠시스 티라유텍 롯데리츠 지누스 밸로프 캐리소프트 한국미라클피플사 케이엔제이 엔바이오니아 팜스빌 두산퓨얼셀 라온피플 솔루스첨단소재 콘텐트리중앙 아톤 녹십자웰빙 누보 포커스에이치엔에스 엔지브이아이 올리패스 라닉스 윈텍 한독크린텍 아퓨어스 네오크레마 마니커에프앤지 솔트웨어 나노브릭 에스피시스템스 레이 그린플러스 코윈테크 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