파크시스템스 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요
종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 - - - - -
비상장 7 - - 7 -
합계 7 - - 7 -
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
1-1. 연결대상회사의 변동내용
구 분 자회사 사 유
신규
연결 - -
- -
연결
제외 - -
- -
2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
회사의 국문 및 영문 명칭은 다음과 같습니다.
구분 회사의 명칭
국문 파크시스템스 주식회사
영문 Park Systems Corp.
3. 설립일자 및 존속기간
회사의 설립일은 1997년 4월 2일 입니다.
4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
주소 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 4층
전화번호 (전 화) 031-546-6800
홈페이지 주소 (홈페이지) https://www.parksystems.com
5. 중소기업 등 해당 여부
중소기업 해당 여부 해당
벤처기업 해당 여부 해당
중견기업 해당 여부 미해당
6. 주요 사업의 내용
당사는 첨단 나노계측장비인 원자현미경(Atomic Force Microscope)을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업입니다. 원자현미경은 시료의 형상과 물성을 나노미터 수준에서 계측하고 분석하는 장비로 나노기술의 발전에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 원자현미경은 전자현미경으로 측정이 불가능한 극미세 구조를 고해상도로 관측할 수 있고 시료표면의 형상과 여러 가지 물리적 특성을 정량적으로 측정할 수 있기 때문에 반도체산업과 정보저장산업, 그리고 다양한 나노기술 연구에 활용되고 있으며 신물질, 에너지, 환경, 바이오, 의학진단 등 미래 산업에도 크게 기여할 수 있는 장비입니다.
상세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조해주시기 바랍니다.
7. 신용평가에 관한 사항
평가일 신용평가 기관 신용 등급 비고
2024.5.2 KIS 리포트 A- 상거래를 위한 신용능력 양호하며,
환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형
코스닥시장 상장 2015년 12월 17일 기술성장기업의 코스닥시장 상장
2. 회사의 연혁
1. 연혁
연혁
내용
1997년 04월
PSIA㈜ 설립(자본금 5억원)
2003년 04월
미국현지법인 PSIA Inc. 설립
2006년 07월
사업장 '나노소자특화팹센터(KANC)'로 이전
2007년 01월
일본현지법인 Park Systems Japan Inc. 설립(자본금 JPY25,000,000)
2007년 04월
법인명 파크시스템스 주식회사(영문:Park Systems Corp.)로 변경
2010년 01월
국가핵심기술(산업용 원자현미경 기술) 지정 제2010-11호
2012년 07월
싱가폴 현지법인 Park Systems Pte.Ltd 설립(자본금 SGD25,000)
2015년 12월 코스닥 상장(1,030,000주 신주발행, 발행가 주당 9,000원
총 상장주식수: 보통주 5,931,155주)
2017년 02월 대만 연락사무소 설립
2017년 03월 유럽 현지법인 설립(독일, 자본금 EUR25,000)
2018년 09월 중국 북경 연락사무소 설립
2019년 04월 프랑스 연락사무소 설립
2020년 06월 영국 연락사무소 설립
2021년 09월 인도 현지법인 설립
2022년 03월 대만 연락사무소 현지법인으로 전환
2022년 10월 독일 Accurion GmbH 인수
2022년 12월 독일 Accurion GmbH 사명 Park Systems GmbH로 변경
2. 회사의 본점소재지 및 그 변경
보고일 현재 해당사항 없습니다.
3 경영진 및 감사의 중요한 변동
변동일자 주총종류 선임 임기만료
또는 해임
신규 재선임
2024년 03월 28일 정기주총 사외이사 겸 감사위원
박기준 - 2027.03.27
4. 최대주주의 변동
보고일 현재 해당사항 없습니다.
5. 상호의 변경
보고일 현재 해당사항 없습니다.
6. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
보고일 현재 해당사항 없습니다.
7. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
보고일 현재 해당사항 없습니다.
8. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
보고일 현재 해당사항 없습니다.
9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
보고일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항
1. 자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
종류 구분 당분기말 제 27기
(2023년 말) 제 26기
(2022년 말)
보통주 발행주식총수 6,970,859 6,965,959 6,947,859
액면금액 500 500 500
자본금 3,485,429,500 3,482,979,500 3,473,929,500
우선주 발행주식총수 - - -
액면금액 - - -
자본금 - - -
기타 발행주식총수 - - -
액면금액 - - -
자본금 - - -
합계 자본금 3,485,429,500 3,482,979,500 3,473,929,500
4. 주식의 총수 등
1. 주식의 총수 현황
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구 분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 50,000,000 - 50,000,000 -
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 6,995,759 500,000 7,495,759 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 24,900 500,000 524,900 -
1. 감자 24,900 - 24,900 -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - 500,000 500,000 -
4. 기타 - - - -
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 6,970,859 - 6,970,859 -
Ⅴ. 자기주식수 45,587 - 45,587 -
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 6,925,272 - 6,925,272 -
2. 자기주식 취득 및 처분 현황
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당
가능
이익
범위
이내
취득 직접
취득 장내
직접 취득 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
장외
직접 취득 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
공개매수 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
소계(a) 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
신탁
계약에 의한
취득 수탁자 보유물량 보통주 45,587 - - - 45,587 -
우선주 - - - - - -
현물보유물량 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
소계(b) 보통주 45,587 - - - 45,587 -
우선주 - - - - - -
기타 취득(c) 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
총 계(a+b+c) 보통주 45,587 - - - 45,587 -
우선주 - - - - - -
* 자기주식 모두는 신탁계약 등을 통해 간접취득 하였으며, 계약 만기로 해지 후 자사주 신탁계좌에 보관 중입니다.
5. 정관에 관한 사항
1. 정관 변경 이력
정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유
2024년 03월 28일 제 27기 정기 주주총회 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제35조(이사의 의무)
제37조(이사회의 구성과 소집)
제39조(이사회의 의사록)
제40조(위원회)
제44조(감사위원회의 구성)
제45조(감사위원회의 분리선임.해임)
제46조(감사위원회의 직무 등)
제47조(감사록)
제48조(위원장)
제50조(재무제표 등의 작성)
제51조(외부감사인의 선임)
제53조(이익배당) 명확한 배당기준일 설정 및
감사위원회 도입으로 인한 조문 정비
2021년 03월 29일 제 24기 정기 주주총회 제4조(공고방법)
제8조의5(주식등의 전자등록)
제11조(신주의 동등배당)
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제16조(전환사채의 발행)
제19조(소집시기)
제44조(감사의 선임,해임)
제50조(재무제표 등의 작성 등)
제53조(이익배당) 코스닥 표준 정관 준용하여 조문 정비
2020년 03월 26일 제 23기 정기 주주총회 제8조(주권의 발행과 종류)
제8조의5(주식등의 전자등록)
제13조(명의개서대리인)
제17조의2(사채 및 신주인수권 증권에
표시되어야할 권리의 전자등록)
제18조(사채발행에 관한 준용 규정)
제51조(외부감사인의 선임) 코스닥 표준 정관 준용하여 조문 정비
사업목적 현황
구 분 사업목적 사업영위 여부
1
① 소프트웨어 개발, 판매 및 수출입업
② 첨단계측장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업
③ 과학기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업
④ 반도체 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업
⑤ 무역업(오파업)
⑥ 부가통신사업
⑦ 전자상거래
⑧ 위 각호에 관련된 부대사업일체
영위
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 첨단 나노계측장비인 원자현미경(Atomic Force Microscope)을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업입니다. 당사의 주요 수익 모델은 원자현미경이며, 현재 연구용 원자현미경과 산업용 원자현미경을 판매하고 있습니다. 당사의 당분기 연결 누적 매출액은 25,664백만원이며, 연구용 약 22%, 산업용 약 72%, 기타 소모품 및 서비스가 약 6% 비율로 이루어져 있습니다. 당분기 매출액 중 해외 수출은 약 91%, 국내 매출은 약 9%를 차지하고 있습니다. 기타 세부내용은 '2.주요제품 및 서비스', '4.매출 및 수주상황'을 참고하여 주시기 바랍니다.
원자현미경은 원자, 분자 수준의 분해능을 갖는 나노계측장비로서 미세한 구조물의 형상 측정과 특성 분석에 널리 활용되고 있으며 나노기술 발전에 크게 기여를 해왔습니다. 최고 수천 배의 배율을 가진 광학현미경과 최고 수십만 배의 배율을 가진 전자현미경(SEM)에 비해 원자현미경의 배율은 최고 수천만 배에 달하며 특히 수직 방향의 분해능이 좋기 때문에 원자 지름의 수십 분의 일(0.01nm)까지도 측정이 가능합니다. 원자현미경은 높낮이와 각도 등 시료의 3차원적 형상을 정량적으로 측정할 수 있을 뿐 아니라 전자기적 특성, 기계적 특성, 광학적 특성 등 다양한 물리적 성질을 나노미터 수준에서 측정 분석할 수 있습니다. 뿐만 아니라 전자현미경은 진공 상태에서만 작동하는데 비해 원자현미경은 대기 중이나 액체 속에서도 작동이 가능하며 시료의 전도성과 관계없이 별도의 시료 준비과정을 거치지 않고 바로 측정이 가능합니다. 나아가 나노미터 수준에서 물체를 조작할 수 있고 나노리소그래피에도 응용이 가능하여 앞으로 nano-manufacturing 장비로도 활용될 수 있습니다.
당사는 가장 오랫동안 원자현미경 기술을 개발해왔고 오직 원자현미경 한 품목에만 집중해 왔습니다. 지난 30년간의 기술적 know-how와 창의적인 기법을 기반으로 꾸준히 원자현미경 기술을 개발하여 경쟁사와의 기술력 격차와 제품의 성능 격차가 상당히 벌어진 상태입니다. 당사가 15여 년 전 구사하기 시작한 비접촉식 모드는 아직도 경쟁사들이 쫒아오지 못하고 있으며 당사가 개발한 유연힌지 가이드 스캔 시스템은 경쟁사들이 모방하려고 노력하고 있으나 정확도와 정밀도에서 아직도 크게 뒤쳐져 있습니다. 특히 당사가 출시한 SmartScan은 아무도 생각하지 못했던 측정 자동화 기술로 고객들로부터 격찬을 받고 있습니다.
이러한 당사 제품의 우수성은 산업용 시장에서 그 진가를 발휘하고 있으며 연구용 시장에서도 기술에 대한 안목이 있는 high-end 고객들을 중점적으로 공략하여 reference site로 만들고 이러한 reference site들을 지속적으로 증대시켜 나가면 머지 않아 시장주도 업체가 될 수 있을 것입니다. 한편 아직 충분히 개발이 되지 않은 바이오 연구용 시장에서는 경쟁사들이 보유하지 않은 독자적인 SICM기술을 활용하여 핵심적인 응용분야를 찾아나가면 언젠가는 killer application이 등장하여 새로운 시장이 열릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
당사는 글로벌 마케팅 활동을 강화하고 글로벌 판매망을 확충하여 시장점유율을 높이고 동시에 더욱 사용하기 편리하고 우수한 결과를 쉽게 얻을 수 있는 원자현미경을 개발하여 원자현미경 시장의 저변을 확장해 나갈 것입니다. 또한, 국내 및 해외 반도체 산업에서의 기회를 최대한 살려서 산업용 장비의 판매실적을 향상시키고 2022년 10월 인수한 Park Systems GmbH(舊.독일 Accurion GmbH)를 통해 ISE, AVI 등 제품 다각화도 진행 중에 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
1. 주요 제품 등의 관한 사항
(단위 : 천원)
품목 2022년
매출액(비율) 2023년
매출액(비율) 2024년 1분기
매출액(비율) 제 품 설 명
연구용
장비군 29,571,803 39,954,116 5,665,354 연구용 나노계측(분석)
장비 등
27.31% 34.79% 26.63%
산업용
장비군 75,658,062 72,435,677 15,102,504 산업용 나노계측(분석)
장비 등
69.88% 63.07% 70.99%
기타 3,040,527 2,456,249 505,109 소모품 및 서비스
2.81% 2.14% 2.37%
합계 108,270,392 114,846,042 21,272,966 -
100.00% 100.00% 100.00% -
주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다.
2. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 천원)
품목 2022년도
(제26기) 2023년
(제27기) 2024년 1분기
(제28기)
연구용장비
내 수
147,131 149,335 118,129
수 출
112,055 175,212 164,882
산업용장비
내 수
1,430,903 2,106,016 -
수 출
1,499,755 1,425,867 2,391,155
주1) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다.
주2) 제품 모델별로 단가의 차이가 있으므로 매출제품의 모델구성에 따라 평균단가의 변동성이 있습니다.
3. 주요 제품 설명
당사의 제품은 크게 연구용 장비와 산업용 장비로 구분되며 산업용 장비는 다시 생산공정용과 분석용으로 구분됩니다.
1) 연구용 장비
연구용 장비로 NX-Series 모델이 있습니다. NX-Series는 당사의 최신 기술이 적용된 고기능, 고사양 제품으로 제품의 성능이 탁월할 뿐 아니라 사용의 편의성이 매우 우수합니다. 이 중 NX20과 NX-Hivac은 반도체를 비롯한 전자소자의 품질을 컨트롤하는 FA/QA 분석실에서 주로 사용되고 있습니다. NX20은 다양한 크기의 sample에 대해 다양한 옵션 기능의 사용이 가능하며 품질 개선 및 신기술 개발에 필요한 분석 장비로 사용되고 있고 특히 NX-Hivac은 현재 시판되는 유일한 High Vacuum 원자현미경으로 반도체 디바이스의 절단면과 같이 공기 중의 산소나 수분에 의해 시료 표면이 변환되는 경우 반드시 필요한 장비입니다. 연구용 장비는 시료의 형상을 이미지 하는 것 외에도 다양한 물성을 측정하고 분석하는 옵션 기능이 중요합니다. 당사는 EFM, SKPM, MFM, CP-AFM, SCM, SThM, FMM, Nanolithography 등 다양한 옵션을 구비하고 있어 대학교나 연구소에서 요구하는 다양한 기능을 충족하고 있으며 어느 경쟁사보다도 많은 종류의 옵션과 액세서리를 제공하고 있습니다.
[연구용 제품 라인]
제품명
제품 사진
제품설명
NX10
이미지: NX10
NX10
고성능으로 가장 정밀한 측정이 가능한 제품
일반 나노기술 연구에 모두 사용 가능
사용자 편리성이 고려된 다목적 장비로 작은 시료 측정에 사용하는 당사의 대표적 연구용 장비
NX20
이미지: NX20
NX20
고성능으로 가장 정밀한 측정이 가능한 제품
일반 나노기술 연구 및 산업체 FA/QA 실험실에서 제품 성능 향상을 위한 연구에 사용 가능한 다목적 장비로 시료의 지름이 200mm까지 측정 가능한 대형 시료 측정용 장비
NX7
이미지: NX7
NX7
예산이 제한된 고객을 대상으로 가성비가 좋은 다목적 장비로 작은 시료 측정용 장비로 대학이나 연구소에서 사용가능
대부분의 응용 옵션의 장착이 가능하여 일반 나노 기술 연구에 적합함
NX-Hivac
이미지: NX-Hivac
NX-Hivac
공기 중에서 변성이 쉽게 되는 시료의 전기적 특성을 관찰하기 위한 고진공 장비로 자동 진공 조절 SW와 motorized stages & laser beam alignment 기능을 탑재하여 고객의 사용상의 편의성을 최대한 고려한 장비
FX40
이미지: FX40
FX40
AI와 로보틱스 기술을 더해, 새로운 차원의 자동화와 정확도, 편리성을 갖춘 장비. 탐침의 위치와 종류를 자동으로 인식하고 선택, 장착 가능. 실험 준비 단계까지 자동화함으로써 사용자 편의성을 극대화한 장비.
2) 산업용 장비
당사의 산업용 장비는 크게 하드디스크 산업, 반도체 산업, 디스플레이 산업에 투입이 되고 있습니다.
하드디스크 산업에서는 NX-HDM, NX-PTR이 사용되고 있습니다. NX-HDM은 ADR(Auto Defect Review)기능을 이용하여 결함 식별, 스캐닝 및 분석을 통해 결함 검토 역할을 수행하며, 샘플 표면의 조도 측정 등에 활용됩니다. NX-PTR은 하드디스크 헤드 생산공정에서 사용되는 장비로, 타사 대비 좋은 분해능과 정확성을 제공하기 때문에 품질 개선 및 개발,분석에 활용되고 있습니다.
반도체 산업에서 사용되는 장비는 NX-Wafer, NX-3DM, NX-Hybrid WLI, NX-Mask, NX-IR이 있습니다. NX-Wafer는 당사의 대표 산업용 장비로서, 웨이퍼 검사 및 분석, 자동 결함 검토, CMP 후 조도 측정 등의 기능을 제공합니다. 반도체 샘플이 매우 미세하고 복잡한 3차원 형태가 되어가고 있기 때문에 해당 제품은 반도체 공정내에 여러 곳에서 사용되고 있습니다. 따라서, 고도화되는 반도체 공정에 대응하기 위한 글로벌 반도체 기업들로부터 전공정 및 후공정 여부를 가리지 않고 도입이 계속되고 있습니다. NX-3DM은 측벽 검사에 특화된 산업용 원자현미경입니다. 적층구조의 반도체 공정이 늘어나면서 고해상도의 측벽 이미징 및 임계각도 측정을 위해 개발된 장비입니다. 해당 장비는 측벽 거칠기 및 임계 치수 측정 시 샘플의 전처리 과정(절단, 장착 및 코팅 등)을 거치지 않고 데이터를 수집합니다. NX-Hybrid WLI는 WLI(백색광간섭계)기술을 원자현미경에 접목시킨 하이브리드 장비입니다. WLI는 넓은 영역을 빠르게 스캔할 수 있는 광학기술로 높은 처리량이 장점이며, 나노단위의 분해능을 지닌 원자현미경의 Application 확장에 도움이 됩니다. 전공정 및 후공정에서의 QA 및 Process control 그리고 advanced packaging 에서 활용이 될 것으로 기대하고 있습니다. 해당 장비는 글로벌 반도체 기업들로부터 관심을 받고 있으며, 수주 및 출고가 진행되고 있습니다. NX-Mask는 EUV 노광 공정중에 EUV마스크 위에 생기는 이물질을 제거하여 다시 EUV마스크를 재사용할 수 있게 해주는 리페어 장비입니다. 해당 장비는 글로벌 반도체 제조업체 및 마스크 제조업체에 납품을 하고 있습니다. 반도체 미세공정이 앞으로 계속 진행되는만큼 전체 반도체 공정에서 EUV공정의 비중은 상당해 질것으로 기대하고 있으며, 앞으로 EUV공정의 확장과 함께 더 많은 NX-Mask가 투입될 것으로 보고 있습니다. NX-IR은 적외선 분광법을 채택하여 시료 표면의 형상과 화학 분석 결과를 나노 스케일로 제공하는 장비입니다.
NX-TSH는 대형 평판 디스플레이를 측정하기 위한 원자현미경입니다. 디스플레이 산업의 고도화와 함께 나노 단위 수준의 계측 수요가 생겨나고 있습니다. 대면적 샘플에 대한 Roughness, Step height, CD 측정 등을 수행하며, 비파괴적으로 OLED, LCD 등의 샘플에서 나노단위의 고해상도 이미지를 얻을 수 있습니다. 해당 제품은 메이저 디스플레이 업체에 이미 납품한 이력이 있으며, 앞으로 진행될 OLEDoS, MicroLED 등의 고도화된 디스플레이 생산에도 활용될 것을 기대하고 있습니다.
[산업용 제품 라인]
제품명
제품 사진
제품설명
NX-HDM
이미지: NX-HDM
NX-HDM
하드디스크 media sample의 광학 장비로 검출이 불가능한 나노 크기의 defect(결함)를 자동화 기능(SW)으로 찾아서 분석하는 ADR 기능과, media의 성능을 좌우 하는 표면 조도(roughness)를 서브나노 스케일로 측정 가능한 장비로 측정의 재현성이 매우 좋아 하드디스크 산업체의 공정에 제공
NX-PTR
이미지: NX-PTR
NX-PTR
하드디스크 산업체의 헤드공정 라인에 제공되고 있는 장비로, PTR 제작의 품질 개선과 개발에 따른 제품 분석 장비로 경쟁사나 다른 분석 장비에 비해 좋은 분해능과 정확성 그리고 재현성을 가진 장비
NX-Wafer
이미지: NX-Wafer
NX-Wafer
시료의 단차와 너비의 결함 측정과 분석을 전자동으로 처리하여, 공정 상의 결점의 근원을 탐색하는데 사용되는 장비.
측정시 높은 정확성과 반복성을 유지하여 균일한 측정 결과 제공.
전공정 및 후공정에 모두 사용이 되고 있으며, 정밀한 3차원 구조 측정이 필요한 공정에는 다양하게 적용.
NX-3DM
이미지: NX-3DM
NX-3DM
오버행 프로파일, 고해상도 측벽 이미징, 그리고 각도 측정을 위한 전자동 AFM 시스템. 분리식 XY 및 Z 스캔 시스템과 Z스캐너의 회전기능을 통해 정확한 측벽 분석 결과 제공.
NX-TSH
이미지: NX-TSH
NX-TSH
대형 평판 디스플레이 측정 시에 형상의 정확도가 중요해지면서 Atomic Force metrology에 대한 수요가 증가함에 따라 대면적 샘플 측정을 위해 개발된 AFM 장비.
거칠기 측정, step height 측정, CD측정, 각도 측정 등의 측정치를 정확하게 측정하며 OLED, LCD 등에서 신뢰할 수 있는 고해상도 AFM 이미지 습득 가능.
NX-Hybrid
WLI
이미지: NX-Hybrid WLI
NX-Hybrid WLI
반도체 및 관련 제품의 QA, 전공정 및 후공정 첨단 패키징을 아우르는 장비로서, 공정 제어 및 R&D 계측을 위해 WLI기술이 내장된 하이브리드 제품.
WLI는 넓은 영역을 빠르게 측정하여 높은 처리량을 보여주는 광학기술이며, 원자현미경의 나노 단위 분해능 측정 능력과 결합되어 Advanced packaging 및 Wafer level 계측 등 원자현미경의 적용처를 더욱 확장.
NX-Mask
이미지: NX-Mask
NX-Mask
EUV 마스크를 위한 듀얼포드를 지원하며 마스크 패턴에 발생한 결함 및 파티클의 형상 측정 및 제거, 제거 후 검증까지 모든 과정을 하나의 솔루션으로 제공, 고비용의 마스크 공정, 특히 EUV 공정에서 생산원가를 낮추고생산성을 높일 수 있는 장비
NX-IR
이미지: NX-IR
NX-IR
반도체 웨이퍼를 위한 나노스케일 근적외선 분광 시스템으로, 높은 나노 분해능으로 시료의 표면 형상 데이터 뿐만 아니라 화학적 특성정보를 제공하는 장비
3) 바이오 연구용 장비
NX12는 역 광학 현미경 (IOM: Inverted Optical Microscope)과 결합하여 사용되는 바이오 연구용 장비입니다. 액체 안에 있는 생체 시료를 IOM과 AFM으로 측정하는 것과 더불어 당사 고유의 기능인 SICM(Scanning Ion Conductance Microscope)을 사용하여 live cell 이미지는 물론 nano-scales patch clamping이 가능하여 앞으로 많은 application 개발 가능성을 가진 제품입니다.
[바이오용 제품 라인]
제품명
구분
제품 사진
제품설명
NX12
바이오
연구용
이미지: NX12
NX12
세포 관찰, 생리학 연구를 비롯한 바이오 관련 연구에 사용하는 다목적 바이오 장비로 SICM 옵션을 이용한 새로운 응용기술 및 연구 개발이 가능한 장비.
다양한 바이오 관련 시료의 대기 중과 용액에서 모두 측정 가능하며, 광학 현미경을 결합하여 다양한 측정 기법을 결합 할 수 있는 바이오 시료 측정용 장비
4) ISE
Accurion의 Imaging Ellipsometer는 타원계측법과 광학 현미경의 이점을 단일 장치에 구현한 장비입니다. 두 기술의 통합은 타원계측법 측정과 편광 대비 현미경의 한계를 모두 재정의하는 장점을 지닙니다. 이미징 타원계의 향상된 공간 해상도(약 1 μm)를 통해 타원계를 마이크로 분석, 마이크로일렉트로닉스 및 바이오 분석등 새로운 영역으로의 확장을 기대하고 있습니다.
제품명
구분
제품 사진
제품설명
EP4 연구용
이미지: EP4
EP4
1 μm 정도의 작은 마이크로 구조에서 두께와 굴절률의 특성 측정이 가능한 장비.
굴절률 또는 두께의 미세한 변화를 확인 가능하며, 미세 구조의 박막 시료 및 기판의 두깨 및 재료 특성 분석에 탁월한 장비.
3. 원재료 및 생산설비
1. 주요 원재료 등에 관한 사항
(단위 : 천원)
품목
2022년
(제26기) 2023년
(제27기) 2024년 1분기
(제28기)
제품 9,685,097 9,241,998 9,099,376
재공품 8,185,959 9,037,875 10,083,326
원재료 16,503,222 16,965,544 19,422,526
(차감:평가충당금) (379,079) (803,332) (815,179)
합계
33,995,199 34,442,085 37,790,049
주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다.
2. 원재료 가격변동 추이
(단위 : 천원)
사업연도
품 목
2022년
(제26기) 2023년
(제27기) 2024년 1분기
(제28기)
Cantilever
수입
19 19 12
제진대
수입
6,720 7,519 6,472
광학제품 가공물
국내
2,570 2,570 2,570
PC
국내
1,700 1,680 1,990
Head 가공물
국내
3,647 3,772 3,837
Main body 가공물
국내
14,640 15,053 15,053
Acoustic Enclosure 가공물
국내
11,000 11,000 11,000
PZT
국내
750 750 750
XY Scanner 가공물
국내
3,123 3,247 3,247
Controller
국내
2,050 2,050 2,050
3. 생산능력 및 생산실적
(1)생산실적
(단위 : 개, %)
제품군 구분 2022년 2023년 2024년 1분기
연구용 생산능력 190 250 72
생산실적 169 215 58
가동율 88.95% 86.00% 80.56%
산업용 생산능력 54 65 16
생산실적 50 46 15
가동율 92.59% 70.77% 93.75%
* 상기 생산실적은 전체 생산능력 대비 제품 및 재공품 제조 가동율을 적용한 실적입니다.
(2) 생산가공 공수
분류
2022년 2023년 2024년 1분기
인원(명)
31 43 36
생산가용공수(시간)
57,660 79,980 16,740
*2024년에는 제조품질센터 내 조직개편으로 인해 생산 엔지니어 인력과 품질보증 및 구매팀의 인력이 분리되었습니다.
4. 생산설비
(단위: 천원)
공장별 자산별 소재지 기초가액
(2024.01.01) 당분기증감 당분기
상각 당분기말가액
(2024.3.31)
증가 감소
본사 기계장치 본사 2,626,836 13,911 - 194,727 2,446,020
비품 본사 2,095,479 156,913 - 190,597 2,061,795
기타의
유형자산 본사 701,910 116,500 - 74,170 744,240
유형자산 소계 5,424,225 287,324 - 459,494 5,252,055
주1) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다.
4. 매출 및 수주상황
1. 매출실적
(단위: 천원)
품목 2022년 2023년 2024년 1분기 제 품 설 명
연구용
제품군 수출 23,130,190 31,967,192 3,646,036 연구용 나노계측
(분석)
장비 등
내수 6,441,613 7,986,924 2,019,317
합계 29,571,803 39,954,116 5,665,354
산업용
제품군 수출 65,374,463 60,574,207 14,960,723 산업용 나노계측
(분석)
장비 등
내수 10,283,599 11,861,470 141,781
합계 75,658,061 72,435,677 15,102,504
기타 수출 2,863,867 2,006,003 412,695 소모품 및
서비스
내수 176,660 450,246 92,414
합계 3,040,527 2,456,249 505,109
합계 수출 91,368,520 94,547,402 19,019,454 -
내수 16,901,872 20,298,640 2,253,512
합계 108,270,392 114,846,042 21,272,966
주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다.
2. 판매경로 및 판매방법
(1) 본사 Global Sales 조직
당사의 Global Sales는 전세계에 당사 제품의 판매업무를 담당하고 있습니다. 산업장비사업부문과 연구장비사업부문에 각각 Sales를 담당하는 부서가 있으며, 아래의 해외 자회사와의 협업을 통해 영업활동을 하고 있습니다.
이미지: 지역별 판매지사
지역별 판매지사
(2) 미국 자회사(판매법인)
당사는 미주지역에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 위하여 미국 산타클라라에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 미국법인은 미국,캐나다,멕시코 및 남미지역의 제품판매를 총괄하고 있으며 영업팀, 기술지원팀, 마케팅관리팀을 운영하고 있습니다. 미국 동부 오피스와 멕시코 오피스를 개소하여 미주지역 영업활동을활발히 전개하고 있습니다.
(3) 일본 자회사(판매법인)
당사는 일본지역에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 위하여 도쿄에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 일본법인은 일본 전역에 제품판매 및 서비스를 총괄하고 있으며 영업팀, 기술지원팀, 관리팀을 운영하고 있습니다.
(4) 싱가폴 자회사(판매법인)
당사는 동남아시아 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 싱가폴에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다.
(5) 유럽 자회사 (판매법인)
당사는 유럽지역에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 위하여 2017년 3월부터 독일 현지 자회사를 설립하여 현재 만하임에서 운영하고 있습니다. 유럽법인은 유럽 전역의 제품판매를 총괄하고 있으며 영업팀, 마케팅관리팀, 기술지원팀을 운영하고 있습니다.
(6) 대만 자회사(판매법인)
당사는 대만 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 2017년 2월부터 대만신주지역에 설립되어 운영되던 현지 연락사무소를 2022년 3월 법인으로 전환하였습니다.
(7) 인도 자회사(판매법인)
당사는 인도 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 인도지역에 설립되어 운영되던 현지 연락사무소를 2021년 9월 법인으로 전환하였습니다.
(8) 독일 자회사(생산 및 판매법인)
당사는 2022년 10월 4일 글로벌 시장에서 ISE(Imaging Spectroscopic Ellipsometer) 및 제진대의 제조 및 판매를 영위하는 독일 소재 Park Systems GmbH(舊 Accurion GmbH)의 지분 100%를 취득하였습니다. 이로 인해, 당사는 매출 제품 다각화를 통한 매출 증대를 기대하고 있습니다.
(9) 중국 연락사무소
당사는 중국 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 2018년 9월부터 중국 베이징에 현지 연락사무소를 설립하여 운영하고 있습니다. 중국 연락사무소는 실제 매출과 매입거래를 발생시키지 않고 본사 및 대리점의 영업관리 및 지원업무를 전담하고 있습니다.
(가) Global Sales Network
당사는 미국, 일본, 싱가폴, 독일, 유럽, 인도, 대만에 7개의 해외 자회사와 중국, 멕시코, 프랑스, 영국 등에 4개의 연락사무소를 운영하고 있으며, 전 세계 30~34개국에 판매망을 구축하고 있습니다. 각 소재는 아래의 그림과 같습니다.
이미지: Global Sales Network
Global Sales Network
(1) 자회사 및 판매망(대리점)을 통한 판매
해외 자회사 및 각국의 판매망은 해당지역에서 당사제품에 대한 독점적 판권을 가지고 있으므로 현지에서의 마케팅, 판매, 고객지원을 모두 담당합니다. 자회사와 판매망은 고객과 제품구매 계약을 체결한 후 당사에 발주를 하여 납품받는 형식을 취하므로 당사의 매출은 판매망에 대한 매출로 인식하여 기록하고 있습니다.
(2) 직접판매
국내매출은 본사의 직접판매로 이루어집니다.
그 외 중국, 인도, 중동 등 일부 국가신용도가 낮은 국가에 대하여는 판매망이 고객을 발굴하고 고객이 당사에 직접주문 하는 형식으로 판매가 이뤄지며 거래 종료 후 판매망에게 알선 및 고객지원에 대한 수수료를 매가 대비 일정부분 지급합니다.
(나) 판매전략
본사에서는 연구개발, 생산, 국내영업, 글로벌 마케팅을 담당하고 있습니다. 당사는 전세계에 당사의 제품을 공급하고, 향후 글로벌 기업으로 성장하기 위하여 제품판매에 있어 현지화 전략을 채택하고 있습니다. 당사 제품의 주요시장인 미국, 일본, 독일, 대만, 싱가폴, 유럽, 인도에는 현지법인을 설립하여 현지인들에 의한 사업운영을 해오고 있습니다. 그 밖의 국가에서는 적정한 판매망을 발굴하고 해당 지역의 독점판매권을 부여함으로써 현지판매 및 서비스를 제공하고 있습니다.
(1) 본사 및 해외 자회사 운영
본사에서는 적극적인 산업용시장 개척을 위하여 주요고객사 방문, Demo시연, User meeting 확대 등 직접판촉 활동을 전개하고 있습니다. 이를 통해 고객사와의 사전 유대감 형성, 시장정보 수집, 고객불만사항 해결 등의 성과를 이끌어내고 있으며 신제품 또는 신기능을 연구하는데 도움을 주고 있습니다. 글로벌마케팅 부서의 PR활동으로는 전시회 및 각종학회 참여, 뉴스레터 발행, 원자현미경 전문 매거진 발간, 웹기반 홍보강화 활동 등의 온오프라인 광고홍보 활동을 진행하고 있습니다. 당사 제품의 가장 큰 시장인 미국과 일본에서도 당사의 현지법인들이본사의 판촉 및 홍보 전략에 맞추어 현지대응을 담당하고 있으며, 현지에 특화된 영업활동은 현지법인이 독자적으로 수행하고 있습니다. 이러한 전방위적인 판촉활동을통해 당사의 시장점유율 확대를 모색해 나가고 있습니다.
(2) 해외 판매망(대리점)
해외의 판매망(대리점)들은 해당 지역에서 독자적으로 당사제품에 대한 홍보와 판촉활동을 전개하고 있습니다. 그러나 국제적인 큰 행사에 대하여는 본사에서 직접 지원을 하는 경우도 있습니다. 판매망의 역량에 따라 해당 지역에서의 매출성과가 현저하게 달라지기 때문에 본사 글로벌 영업부에서는 매년 판매망에 대한 평가를 엄중히 진행하고 있습니다. 또한 독점판매 계약의 연장, 해지, 이전가격 등에 대하여 수시로 조정협의를 진행하여 판매망의 역량을 강화시키고 있습니다
3. 수주 상황
(단위 : 백만원 )
품목 전기말
수주잔고 당분기
수주총액 당분기
납품액 당분기말
수주잔고
산업용 41,305 45,823 18,386 68,742
연구용 8,369 10,047 5,665 12,751
기타 2,247 3,144 1,613 3,778
합 계 51,921 59,014 25,664 85,271
주1) 상기 재무수치는 K-IFRS 연결기준입니다.
주2) 보고서 제출일 현재 연결기준 수주잔고는 약 874억원입니다.(보고서 제출일 현재 매매기준율 적용)
주3) 외화 적용 환율은 2024년 3월 31일 매매기준율을 기준으로 계산되었으며, 수주총액, 최종 매출액, 수주잔고 간의 차이가 있을 수 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
1. 시장위험
(1) 외환위험
당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과손익변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.
보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 당분기 전기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 5,076,819 (5,076,819) 3,876,699 (3,876,699)
EUR 2,235,264 (2,235,264) 1,880,969 (1,880,969)
JPY 790,151 (790,151) 1,157,529 (1,157,529)
SGD 126,802 (126,802) 57,152 (57,152)
상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다.
(2) 이자율위험
이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다.
2. 신용위험
신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하여 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 신용이 부족한 경우 금융기관의 지급보증서 등의 담보물을 습득하여 신용위험을 최소화하고 있습니다.
신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 각종 예금 그리고 파생금융상품등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며,신탁예금 등 신용위험이 발생할 가능성이 많은 예금은 최고재무책임자, 대표이사의 승인을 득한 후에 신규거래를 하도록 규정하고 이루어지고 있습니다.
(1) 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산별 신용위험과 관련된 분류는 다음과 같습니다.
(당분기말) (단위: 천원)
구 분 연체 및 손상되지
않은 금융자산 연체되었으나 손상 되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합 계
현금및현금성자산(*) 76,647,028 - - 76,647,028
장단기금융자산 2,187,753 - - 2,187,753
매출채권 20,994,703 1,789,731 386,790 23,171,225
기타수취채권 2,369,276 - - 2,369,276
합 계 102,198,760 1,789,731 386,790 104,375,281
(*) 현금시재액은 제외하였습니다.
(전기말) (단위: 천원)
구 분 연체 및 손상되지
않은 금융자산 연체되었으나 손상 되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합 계
현금및현금성자산(*) 70,943,802 - - 70,943,802
장단기금융자산 2,444,135 - - 2,444,135
매출채권 31,157,045 2,346,316 389,204 33,892,565
기타수취채권 4,042,929 - - 4,042,929
합 계 108,587,911 2,346,316 389,204 111,323,431
(*) 현금시재액은 제외하였습니다.
(2) 연체되지도 않고 손상되지도 않은 금융자산의 신용건전성
1) 매출채권 및 기타수취채권
당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에대한 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 연체채권 발생여부 및 개별적 손상여부를 검토하고 있습니다.
2) 기타의 금융자산
현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융자산 중 채무증권으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융자산의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 KB국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융상품 등을 예치하고 있고 국공채에투자하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
(3) 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령분석 내역은다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
연체되지 않은 채권 21,381,493 31,546,249
소 계 21,381,493 31,546,249
3개월 이하 1,341,038 1,587,764
3개월 초과 6개월 이하 196,600 468,685
6개월 초과 12개월 이하 153,074 177,419
12개월 초과 99,019 112,448
개별 분석 채권 - -
합 계 23,171,225 33,892,565
3. 유동성위험
당사의 경영지원부는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.
유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당분기말 현재 당사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이가능한 현금및현금성자산 76,654백만원(전기말: 70,947백만원)을 보유하고 있습니다.
보고기간말 현재 연결실체의 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다
(당분기말) (단위: 천원)
구 분 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 계
매입채무 8,707,499 - - 8,707,499
기타채무(*) 9,285,649 603,086 - 9,888,735
리스부채 2,408,116 3,360,098 226,537 5,994,752
파생상품부채 155,767 - - 155,767
장기차입금 - 181,616 239,733 421,350
단기차입금 21,217,999 - - 21,217,999
당기손익-공정가치측정 금융부채 - - 2,650,792 2,650,792
합 계 41,775,031 4,144,800 3,117,063 49,036,894
(*)금융상품에 해당하지 않는 종업원부채 등은 제외되었습니다.
(전기말) (단위: 천원)
구 분 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 계
매입채무 6,354,402 - - 6,354,402
기타채무(*) 8,297,076 560,167 - 8,857,243
리스부채 2,144,162 3,502,735 455,364 6,102,261
장기차입금 - 213,989 256,786 470,775
단기차입금 20,838,849 - - 20,838,849
당기손익-공정가치측정 금융부채 1,416,428 1,322,848 1,238,223 3,977,499
합 계 39,050,917 5,599,739 1,950,373 46,601,029
(*)금융상품에 해당하지 않는 종업원부채 등은 제외되었습니다.
상기 표는 금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 기준으로 작성되었으며, 원금 및 이자의 할인하지 않은 현금흐름을 포함하고 있습니다.
4. 자본 위험 관리
당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율, 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 순차입금은 총 차입부채에서 현금및현금성자산 및 단기금융자산을 차감한 금액입니다.
보고기간말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
부채총계(A) 64,366,009 58,187,914
자본총계(B) 143,430,753 143,484,614
예금 등(C) 77,247,028 71,543,802
차입금(D) 21,639,349 21,309,624
부채비율(A/B) 44.88% 40.55%
순차입금비율(D-C)/B - -
5. 공정가치 측정
당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
수준 내 용
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)
보고기간말 현재 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
(당분기말) (단위: 천원)
구 분 수준1 수준2 수준3 합계
금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 1,546,348 1,546,348
파생금융자산 - - - -
금융부채
단기당기손익-공정가치측정 금융부채 - - - -
당기손익-공정가치측정 금융부채 - - 2,650,792 2,650,792
파생금융부채 - 155,767 - 155,767
(전기말) (단위: 천원)
구 분 수준1 수준2 수준3 합계
금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 1,652,054 1,652,054
파생금융자산 - 150,676 - 150,676
금융부채
단기당기손익-공정가치측정 금융부채 - - 1,416,428 1,416,428
당기손익-공정가치측정 금융부채 - - 2,561,070 2,561,070
파생금융부채 - - - -
6. 파생상품
당사는 보고기간말 현재 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화옵션 계약을 체결하고 있는 바, 당사의 파생상품 약정내역은 다음과 같습니다.
(단위: USD, 천원)
구분 계약처 계약기간 계약잔액 당분기말
공정가치
(천원) 비고
매도금액(USD) 매입금액(천원)
통화옵션
(목표이익 선물환) 부산은행 2023.08.08~2024.08.28 2,500,000 3,328,000 (19,820) 매매목적
부산은행 2024.01.17~2025.04.28 6,000,000 8,268,000 19,471 매매목적
씨티은행 2023.08.07~2024.08.07 2,500,000 3,295,000 (30,055) 매매목적
씨티은행 2024.03.26~2025.03.27 6,000,000 8,172,000 (62,961) 매매목적
통화선도
(범위선물환) 씨티은행 2023.09.20~2024.09.19 12,000,000 15,672,000 (62,402) 매매목적
합 계 29,000,000 38,735,000 (155,767)
6. 주요계약 및 연구개발활동
1. 경영상의 주요 계약
보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다.
2. 연구개발 활동
(1) 연구개발 조직
보고기준일 현재 당사의 연구개발 인력은 총 119명으로 전세계에서 가장 우수한 원자현미경을 개발하는 집단입니다. 당사의 R&D 부문에는 기업부설연구소로써 신기술 및 Prototyping을 연구 하는 Advanced R&D센터, SW 및 Control Electronics를 연구하는 Digital R&D센터, 원자현미경 시스템을 연구하는 System R&D센터, Park Systems GmbH에는 ISE를 연구하는 R&D센터가 있습니다.
구분
주요업무
Advanced R&D 신기술 R&D, Prototyping 등
Digital R&D SW R&D, Control Electronics 등
Systems R&D Mechatronics, Systems Integration, 개발기획, 개발이관 등
Park Systems GmbH R&D ISE 및 Optical technology R&D
(2) 연구개발비용
당사는 연구개발비용을 전액 경상연구개발비로 계상하고 있으므로 보고서 제출일 현재 자산화 된 개발비용은 없습니다.
(단위: 천원,%)
구 분
2022년 2023년 2024년
(제 26기) (제27기) (제28기 1분기)
판관비
경상연구
개발비
9,496,762 12,875,865 4,036,463
매출액 대비 비율
8.77 11.21 19
주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준으로 산정되었습니다.
3. 연구개발실적
(1) 연구개발기술
(가)당사에서 최근 수행한 주요 연구성과는 다음과 같습니다.
구분
연구과제명
연구기관
결과
산업용 장비
(나노융합2020사업)
고해상도 탐침형 형광/WLI 융합 현미경 개발
기업부설연구소 상품화
(ATC)반도체 공정에서 30nm~100nm 크기의 결함 특성
분석을 위한 2세대 auto defect review 전용 AFM 플랫폼 개발 (2단계)
(핵심)30nm이하 나노소자용 인라인 3D-AFM
연구용 장비
300mm Wafer용 연구용 장비
(나) IMEC JDP 연구성과
당사는 2015년 2월에 유럽 벨기에에 위치한 IMEC 연구소와 차세대 반도체 생산공정용 원자현미경개발을 위하여 공동연구개발 계약(Joint Development Project)을 체결하고, 2015년 6월부터 2018년 5월까지 3년간 공동연구개발을 진행하였습니다.
3년간의 연구 결과, AFM장비가 Logic Si CMOS, EUVL, 3D Packaging 등 반도체 내의 다양한 분야에서 기존 장비들로는 측정에 한계점에 도달한 나노공정에서의
새로운 계측장비로서의 가능성을 확인하였습니다.
이런 성과로 인하여 당사는 IMEC 연구소와 두번째 공동연구개발 계약(Joint Development Project)를 진행중이며, 해당 프로젝트를 확대하기 위한 논의 중입니다. 현재 JDP에서는 반도체 공정에서의 Advanced Packaging , Wafer bonding 공정 연구 및 이와 연관된 CMP 공정 등의 분야에서도 AFM의 활용 확대 방안에 대해 연구 중입니다.
(2) 연구개발 로드맵
(가) 산업용 원자현미경 기술개발
현재 전세계 AFM 제조업체 중 가장 활발하게 산업용 AFM 기술을 개발하고 있으며 2개의 대형 국책과제의 지원과 IMEC과의 공동연구를 통하여 반도체를 포함한 산업계에서 요구되는 AFM 응용기술을 세계최초로 개발할 수 있게 되어 산업용 자동화 AFM분야에서 주도권을 쥐고 세계 제1의 산업용 자동화 AFM 제조업체를 목표로 연구개발에 전력을 기울이고 있습니다.
[산업용 원자현미경 기술 개발 로드맵]
이미지: 산업용 연구개발 로드맵
산업용 연구개발 로드맵
(나) 연구용 원자현미경 기술개발
연구용 시장은 경쟁이 치열하여 각 지역별, 특수 옵션 별로 시장이 작게 구분되어 있습니다. 산업용으로 개발된 고도의 자동화 AFM 기술 일부를 접목하고 SmartScan의 혁신적인 운영 소프트웨어를 영업의 기반으로 삼아 일반 연구용 장비 시장을 공략하며 더욱 커질 의료 및 생명과학 분야의 시장을 대비해 국내외의 SPM 전문가들과 협력하여 시장에서 요구하는 융합 SPM 기술개발 및 저가형의 교육용 AFM 제조에도 노력을 기울여 산업용 자동화 AFM 시장뿐만 아니라 연구용 AFM 시장에서도 세계 1위가 되기 위한 연구개발을 계획하고 있습니다.
[연구용 원자현미경 기술 개발 로드맵]
이미지: 연구용 연구개발 로드맵
연구용 연구개발 로드맵
(3) 연구개발계획
당사는 기술개발계획 로드맵에 따라 향후 5년간 다음의 연구과제를 계획하여 진행하고 있습니다.
No 연구과제명
1 6세대 디스플레이 측정을 위한 NX-TSH1518 시스템 개발
2 물질 성분 분석용 NX-IR R300 시스템의 성능 개선
3 차세대 AFM controller 개발
4 FX System Option 개발
5 신규 광학 장비 (ISE) 도입을 위한 기반 기술 연구
6 NX-Hybrid WLI 성능 개선
7 Mask repair 기능 성능 개선
8 차세대 저가형 시스템 개발
9 FX40 자동화 성능 개선 연구
10 AFM 측정속도 개선 연구
11 대면적 디스플레이 측정을 위한 NX-TSH 2225 시스템 개발
12 Narrow Trench mode 개발
13 분석 SW 개발_SmartAnaysis
14 대면적 시료 분석 방법 연구 개발
15 ADR_자동 Defect Review System
주) AFM: Atomic Force Microscopy(원자현미경)
SPM: Scanning Probe Microscopy(주사탐침현미경)
7. 기타 참고사항
1. 특허 현황
구분
등록일
만료일
등록번호
제목
근거법령
취득소요인력(명)
취득소요기간(시간)
취득 소용비용
상용화 여부
특허권
2020-11-25
2039-06-10
특허 제10-2185170 호
칩 캐리어의 자동 교환이 가능한
원자 현미경 및 제어 방법
특허법
3명
약1년 6개월
4,025,890
○
특허권
2020-11-09
2039-06-10
특허 제10-2182721 호
칩 캐리어 교환 장치 및 이를 포함하는
원자 현미경 장치
특허법
4명
약 1년 5개월
4,025,890
○
특허권
2017-10-23
2036-05-26
특허 제10-1791057호
탐침의 분류 방법 및 장치
특허법
3명
약 1년 5개월
4,339,340
○
특허권
2016-11-15
2034-12-24
특허 제10-1678183호
레이저 스팟의 이동 범위를 제한하는 헤드
및 이를 구비하는 원자현미경
특허법
3명
약 1년 11개월
3,711,640
○
특허권
2016-06-08
2034-10-24
특허 제10-1630392 호
토포그래피 신호 및 옵션신호 획득방법, 장치
및 이를 구비하는 원자현미경
특허법
4명
약 1년 7개월
4,604,940
○
2. 영업의 개황
(1) 개발 활동
1) 연구용 장비 개발
당사는 현재 진행 중인 다수의 기술개발 사업이 있으며 일부는 정부지원을 받는 국책과제를 통해 수행 중입니다. 또한,자동화 연구용 AFM인 FX 시리즈가 호평 속에 판매중이며, 앞으로는 나노광측정, 나노리쏘, 나노조작 등의 나노기술을 주도해 나아가면서 대중적인 AFM 보급을 위해 앞장 설 것입니다.
2) 산업용 장비 개발
당사는 IMEC 연구소와 두번째 공동연구개발 계약(Joint Development Project)를 진행중이며, 해당 프로젝트를 확대하기 위한 논의 중입니다. 현재 JDP에서는 반도체 공정에서의 Advanced Packaging, Wafer bonding 공정 연구 및 이와 연관된 CMP 공정 등의 분야에서도 AFM의 활용방안에 대해 연구 중입니다.이러한 IMEC과의 협업을 통해 산업용 시장의 요구를 모두 충족시키는 최상의 기술 솔루션을 제공하여 원자현미경이 차세대 미세공정 검사장비로 자리매김하도록 할 것입니다.
NX-Hybrid WLI, NX-Mask를 비롯한 신규 장비들이 많은 관심 속에 매출이 발생하고 있으며, 주요 고객사들과의 주기적인 R&D 미팅을 통해 솔루션을 제공하고 장비를 개선해 나가고 있습니다. 2020년 첫 출고했던 디스플레이용 장비인 NX-TSH를 2022년과 2023년에도 납품하면서 디스플레이 산업에서의 원자현미경의 필요성도 확인할 수 있었습니다.
또한, 당사의 기술이 국가핵심기술로 지정되어 있는 만큼 다양한 국책과제들이 진행중이며, 전방 산업의 메이저 고객사들로부터 많은 기회가 찾아오고 있습니다. 이러한 기회에 대응하여 고객이 만족할만한 솔루션을 제공하기 위한 연구개발 활동이 지속되고 있습니다.
(2) 시장 규모 및 전망
나노기술이 각광받는 현재, 광학현미경 시장은 이미 성숙된 시장이고 분해능이 높지 않아서 나노기술의 발전과 무관하다고 평가받고 있습니다. 이에 비해 원자현미경은 나노기술의 발전과 밀접하게 관련되어 있으며 자체 시장의 성장 뿐 아니라 전자현미경(SEM) 시장을 일부 흡수할 것이기 때문에 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상하면서 그 이유를 아래와 같이 설명하고 있습니다.
1) 연구용 장비 시장 (material science)
- 원자현미경은 공기 중에서는 물론 진공이나 용액 안에서도 사용할 수 있는데 비해 전자 현미경은 진공에서만 사용할 수 있습니다.
- 전자현미경의 경우 정교하고 복잡한 시료 준비가 필요하지만 원자현미경의 경우 별다른 시료 준비가 필요하지 않습니다.
- 원자현미경의 경우 높낮이, 각도, 거칠기 등 정량적인 3차원 형상 정보를 정량적으로 제공하지만 전자현미경의 경우 2D 이미지 제공만 가능하고 정량적인 입체정보를 측정할 수 없습니다.
- 원자현미경은 다양한 옵션들을 이용하여 시료의 기계적, 전기적, 열적 특성을 측정할 수 있지만 전자현미경으로는 불가능합니다.
2) 산업용 장비 시장 (semiconductor and electronics)
- 디바이스의 크기가 작아짐에 따라 전자현미경의 resolution, contrast, SNR 등이 시료 측정에 충분하게 따라가지 못하고 있습니다
- 점점 작고 복잡해지고 있는 wafer의 표면 형상이 전자현미경 측정 중에 발생하는 전자빔에 의해 오염 또는 변형되는 문제가 심각한 이슈가 되고 있습니다.
- FinFET과 같은 3D 디자인의 경우 전자현미경으로는 정확한 측정이 되지 않고 있으며, 3차원적으로 나노스케일의 측정이 가능한 원자현미경이 필수 장비가 되어가고 있습니다.
- 반도체가 적층구조 형태가 되어가면서 복잡하고 다단한 3차원 형태로 변해가고 있기 때문에 원자현미경의 필요성이 증대되고 있습니다.
3) 바이오 연구용 장비 시장
- 현재 바이오 시장은 전 세계 현미경 시장 중에서 가장 큰데 기존의 광학 현미경으로는 측정하기 어려운 나노미터, 분자 수준의 분해능을 필요로 하는 수요가 증대되고 있습니다.
- 전자현미경으로는 살아있는 세포나 용액 안에서의 측정이 불가능한데 비해 원자현미경(SICM이나 liquid AFM)으로는 가능합니다.
원자현미경 시장은 이제 열리고 있는 새로운 시장입니다. 따라서, 시장 규모에 대한 정확한 숫자를 집계하기는 아직 어려운 단계입니다. 시장 보고서 Global Atomic-force Microscopy Market Report(History and Forecast 2019~2030)에 따르면 전 세계 현미경 시장은 2024년도 $544M에서 2030년도 $1,013M로 연간성장율(CAGR) 약 11%를 예상하고 있습니다만 당사에서는 원자현미경 시장의 성장속도는 이보다 더 빠를 것으로 추정하고 있습니다.
(단위 : US$ Million)
TYPE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 CAGR
Industrial 224 256 279 334 390 462 525 15.25%
Research 320 358 396 410 437 454 488 7.29%
Total 544 614 675 744 827 916 1,013 10.92%
Source : Global Atomic-Force Microscopy Market Report (History and Forecast 2019-2030) by QY Reserch
4) 2024년 영업전망
2024년은 반도체 업황이 살아나면서 당사의 영업상황도 개선될 것으로 기대하고 있습니다. AI반도체에 힘입어 작년 한 해동안 주목받았던 HBM, Advanced packaging에 대한 투자는 물론, 글로벌 업체들이 다시 비메모리에 투자를 하려는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, 메모리 공정에서도 EUV장비의 도입을 하기 위한 움직임이 계속되고 있습니다. 당사의 기술은 반도체 공정의 미세화와 함께 진행되는 장비입니다.
따라서, 상기와 같이 반도체 공정의 고도화를 위한 투자들이 지속된다면 원자현미경의 투입도 자연스레 늘어날 것으로 기대합니다.
글로벌 반도체업체들은 팹을 건설하는 등 비메모리에 투자를 하기 위한 계획을 추진중이며, 메모리 업계에서는 차세대 D램에 미세 회로를 구현하기 위해 EUV장비의 도입을 추진하고 있습니다. 이러한 첨단 공정에는 당사의 NX-Wafer, NX-Mask 등의 장비가 필수적이기 때문에 해당 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
또한, 당사는 이미 반도체 제조사의 패키징팹과 OSAT 업체에 산업용 원자현미경을 납품하고 있습니다. 올해도 Advanced packaging은 더욱 고도화 될 전망입니다. 패키징의 고도화는 집적도가 높아진다는 것을 의미하며, 원자현미경의 필요성은 계속해서 높아질 것입니다. 원자현미경은 Hybrid bonding 과정에서 접착면의 평탄도를 검사하는 역할을 할 수 있습니다.
반도체 내의 다양한 분야에서 고도화가 이루어지고 있지만, 모두 공정 미세화 흐름의 한 부분입니다. 당사는 원자현미경이 미세화되는 여러 반도체 공정에 대응할 수 있는 장비로서 지속적으로 투입량이 늘어날 것으로 보고 있으며, 올 해도 성장하는 한 해가 될 것으로 기대하고 있습니다.
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