피엔티 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

피엔티 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

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I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

피엔티 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

 

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피엔티 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요
종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 1 - - 1 -
비상장 7 - - 7 2
합계 8 - - 8 2
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

 

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분 자회사 사 유
신규
연결 - -
- -
연결
제외 - -
- -


2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭


당사의 명칭은 주식회사 피엔티라고 표기합니다.
또한 영문으로는 People & Technology, Inc (PNT) 라고 표기합니다.


3. 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다.)


당사는 Roll to Roll 기술을 바탕으로 2차전지 전극공정 장비(양극, 음극, 분리막 생산장비)와 Copper(전지박) 및 각종 IT용 소재를 생산하는 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하여 2003년 12월 29일에 경상북도 구미시 공단동에서 설립되었으며, 2020년 10월 26일 경상북도 구미시 첨단기업로 33 으로 본사 이전하였습니다.


4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소


주      소 : 경상북도 구미시 첨단기업로 33
전화번호 : 054-469-6900
홈페이지 : http://www.epnt.co.kr

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률(해당하는 경우에만 기재한다)

 - 해당사항 없습니다.



6. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부 미해당

벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 해당
회사는 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조에 따른 중견기업에 해당합니다.


7. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명


당사의 주요 사업(사업부문)과 사업내용은 다음과 같습니다.

사업부문  사업내용 
2차전지 사업부  전기자동차, ESS, 각종 모바일 기기 등 2차전지 핵심 소재인 음극, 양극, 분리막을 생산하는 Coating M/C, Press  M/C, Slitter M/C, 노칭기 등의 장비
소재 사업부 전지박(동박), 광학필름, OCA 필름 등 각종 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를 생산하는 장비


8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형
코스닥시장 상장 2012년 07월 06일 해당사항 없음




2. 회사의 연혁



1. 회사의 연혁

년 월 내용 비고
2014년 1월 Off Line 절연 Tab Coating Machine 개발 및 양산 세계 최초
In-Line Press & Slitting Machine 개발 및 양산 세계 최초
5월 중국법인 설립 : 섬서인과기계설비 유한공사 　
12월 일자리창출 우수기업 표창 고용노동부장관
직무발명 우수기업 인증 특허청장
2015년 1월 자동 시스템 In-Line Press & Slitting Machine 개발 및 양산 세계 최초
다단 Press Machine개발 및 양산 세계 최초
8월 벤처 1,000억 기업선정 중소기업청
11월 벤처활성화 표창 국무총리
12월 2015 품질우수상품, 2015고객만족우수상품 선정 전자신문사
2016년 1월 청년고용우수기업 경상북도지사
강소기업인증 고용노동부장관
우수기술연구센터(ATC) 지정 산업통상자원부장관
전지산업발전 표창 산업통상자원부장관
세계 최초 고 압연 밀도 Pressing 장치 개발 세계 최초
(만곡 : 5mm/3,000mmW), 　
(양극/NCM 3.7g/cc이상, 음극/흑연 1.8g/cc이상) 　
12월 (주)나노기술 종속회사 편입 　
경상북도 클린경영 대상 경북경제4단체장
무역의 날 표창 경상북도지사
일자리창출 표창 경북창조경제혁신센터장
수출 5,000만불 탑 수상 한국무역협회
2017년 1월 세계 최초 고속 Coating Machine 개발 (Coating Speed: 80m/min) 세계 최초
세계 최초 고속 Pressing Machine 개발 세계 최초
(Pressing Speed : 110m/min) 　
3월 성실납세 감사패 경북 칠곡군수
4월 월드클래스300기업선정 중소기업청장
글로벌전문후보기업선정 산업통상자원부장관
2018년 1월 청년친화강소기업선정 고용노동부장관
신규상장(전환권행사) 333,333주 　
4월 신규상장(전환권행사) 200,000주 　
2월 노사행정발전 표창 대구지방노동청장
5월 무기명식 무보증 사모 전환사채 200억 발행 　
6월 신규상장(신주인수권행사) 106,238주 　
8월 신규상장(전환권행사) 244,444주 　
11월 기술확보,수출확대,고용창출 표창 산업통상자원부장관
12월 2018년 구미시 최고기업인 표창 구미시장
수출 1억불 탑 수상 한국무역협회
2020년 5월 헝가리법인 설립 : People & Technology HUNGARY Kft. 
10월 본사이전 : 구미시 첨단기업로 33
2021년 10월 미국법인 설립 : PEOPLE AND TECHNOLOGY AMERICA,INC
2022년 4월 (주)나노기술 회사명 변경 → (주)피엔티첨단소재
7월 중국법인 설립 : 섬서미래첨단소재과학기술유한공사
12월 수출 4억불 탑 수상 한국무역협회
2023년 1월
상해법인 설립 : SHANGHAI PNT CO.,LTD


6월 국내법인 설립 : (주)피엔티머티리얼즈
9월 명성티엔에스(주) 회사명 변경 → (주)피엔티엠에스
12월 수출 6억불 탑 수상 한국무역협회


2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자 주총종류 선임 임기만료
또는 해임
신규 재선임
2024년 03월 26일 정기주총 - 대표이사 겸 최대주주
김준섭 -
2024년 03월 26일 정기주총 - 사내이사 전덕호 -
2024년 03월 26일 정기주총 - 사내이사 이주헌 -
2024년 03월 26일 정기주총 사외이사 겸 감사위원
정재헌 - -
2024년 03월 26일 정기주총 - - 사외이사 겸 감사위원 이경수
2023년 03월 26일 정기주총 - - 사내이사 엄보섭
2022년 03월 31일 정기주총 - 사외이사 겸 감사위원
서영호 -
2022년 03월 31일 정기주총 사외이사 겸 감사위원
박재민 - -
2022년 03월 31일 정기주총 - - 사외이사 겸 감사위원
배종호




3. 자본금 변동사항



당 분기에 변동사항 없으며 관련 내용은 2024.03.18.에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.



4. 주식의 총수 등



당 분기에 변동사항 없으며 관련 내용은 2024.03.18.에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.















5. 정관에 관한 사항


당 분기에 변동사항 없으며 관련 내용은 2024.03.18.에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.





II. 사업의 내용



1. 사업의 개요



당사는 롤투롤(Roll-to-Roll) 기술을 바탕으로 2차전지 사업부와 소재 사업부로 매출이 발생되고 있습니다. 롤투롤 공정은 모재를 회전롤에 감으면서 소정의 물질을 도포하여 새로운 기능을 부가하는 공법으로 롤투롤 공정의 개요는 다음과 같습니다.




이미지: 롤투롤공정
롤투롤공정



2차전지사업부는 전기자동차, ESS, 각종 모바일 기기 등 2차전지 핵심 소재인 음극, 양극, 분리막을 생산하는 Coating M/C, Press  M/C, Slitter M/C, 노칭기 등을 생산하고 있습니다.


소재사업부는 전지박(동박), 광학필름, OCA 필름 등 각종 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를 생산하는 장비 등을 생산하고 있습니다.

롤투롤 장비의 경우 일본 및 유럽 장비가 전 세계적으로 사용되고 있으며, 국내에서는 당사를 비롯한 몇 개의 업체가 생산을 하고 있습니다. 롤투롤 장비는 다양한 사업군에서 여러 가지 용도로 사용되고 있으나 당사는 고도의 기술을 요구하는 박막화에 특화된 2차전지용 소재, 전지박 등을 생산하는 장비를 주로 생산하고 있습니다.

현재 당사의 주요 매출처들의 경우에도 과거에는 일본 및 독일의 롤투롤 장비를 사용하였으나, 장비의 국산화 필요성을 인지하여 기술력에서 외산 장비에 뒤처지지 않는 당사의 롤투롤 장비로 외산 장비를 대체하는 추세입니다. 또한, 일부 매출처들과 기술협약을 통한 연구개발로 개발한 롤투롤 장비도 다수 있습니다.

일부 매출처와의 기술협약을 통한 공동연구개발의 경우 매출처에서 어떤 장비를 개발 또는 국산화 해주기를 당사 연구소로 요청하면 당사 연구소에서 해당 장비 개발을 위해 연구개발을 하며, 어느 정도 연구가 가시화되어 제품으로 매출이 가능하다고 인식될 때에 매출처와 매출 계약을 체결하게 됩니다. 아직까지 당사는 매출처에서 요청한 바를 충족시키지 못하여 실제로 매출이 발생하지 못한 사례는 없습니다.

당사는 국내 롤투롤 장비 선도 업체로서 외산에 의존하던 장비를 다수 국산화 하는데 성공하였습니다.

당사의 구체적인 장비 국산화 사례는 다음과 같습니다.

날 짜 내 용
2005.01 프리즘&광학필름 코팅설비 개발 (세계 2번째)
2007.05 Condenser 슬리터 개발 (도요다 납품)
2007.05 특수박 관련기술 국산화 성공 (국내 최초)
2007.07 특수박 도금기 기술 국산화 성공 (국내 최초)
2007.10 LCD Polishing설비 개발 (국내 최초)
2008.06 FCCL 설비 국산화 성공 (국내 최초)
2009.03 분리막 Coater 장비 개발 (국내 최초)
2010.08 2차전지 전극 Coater 개발 (국내 최초)
2011.11 Camera VCM Auto-Line 개발 (세계 최초)
2012.06 광폭 전극 코터, 슬리터, 프레스 개발 (세계최초)
2013.01

광폭 Slitting Machine 개발 및 양산 (세계최초)

2013.01

자동 시스템 Slitting Machine 개발 및 양산 (세계최초)

2013.01

자동 시스템 Pressing Machine 개발 및 양산 (세계최초)

2014.01

 Off Line 절연 Tab Coating  Machine 개발 및 양산 (세계최초)

2014.01

In-Line Press & Slitting Machine 개발 및 양산 (세계최초)

2015.01

자동 시스템 In-Line Press & Slitting Machine 개발 및 양산 (세계최초)

2015.01

다단 Press Machine개발 및 양산 (세계최초)

2015.01

 In-Line 다단 Press & Slitter Machine개발 및 양산 (세계최초)

2016.01

고 압연 밀도 Pressing 장치 개발 (만곡 : 5mm/3,000mmW)

(양극/NCM 3.7g/cc이상, 음극/흑연 1.8g/cc이상) (세계최초)

2017.01

고속 Coating Machine 개발 (Coating Speed: 80m/min)(세계최초)

2017.01

고속 Pressing Machine 개발 (Pressing Speed : 110m/min) (세계최초)

2018.01

고속, 고압연 용 3Roll Tandem Press개발 (세계최초)

2019.12 Double-cam NotchingM/C개발(4c/t, Speed : 80m/min) (세계최초)

당사가 영위하고 있는 사업부문을 요약하면 다음과 같습니다.


[ ㈜피엔티 사업부문 개요 ]

사업부문  사업내용 
2차전지 사업부  전기자동차, ESS, 각종 모바일 기기 등 2차전지 핵심 소재인 음극, 양극, 분리막을 생산하는 Coating M/C, Press  M/C, Slitter M/C, 노칭기 등의 장비
소재 사업부 전지박(동박), 광학필름, OCA 필름 등 각종 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를 생산하는 장비

(1) 2차전지 사업부
2차전지 사업부는 EV 상용화, Mobile 기기 다양화 및 출하량 증가, 2차전지 종류의 다변화에 따른 신규 수요 증가로 2024년 1분기 매출액은 1,623억원 달성하였으며, 수주잔고는 보고기간 말 기준 16,158억원으로 전기 대비 626억원 증가하였습니다.

(2) 소재 사업부
소재 사업부는 2차전지 성장에 따른 전지박 수요 급증, 전자기기 소형화 및 FPCB 범용화로 Roll-to-Roll 공정의 전자 소재 적용 범위 확대, 독자적 기술력 확보 노력으로 2024년 매출액 1분기 매출액은 422억원을 달성하였으며, 수주잔고는 보고기간 말 기준 3,934억원으로 전기 대비 210억원 증가하였습니다.




2. 주요 제품 및 서비스



가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
사 업 부 문  생산(판매) 주요 2024년 1분기
매출액 2023년 1분기
매출액 2023년
매출액 2022년
매출액 제 품 설 명 
개시일  품목  (비율) (비율) (비율) (비율)
2차전지
사업부 2009.04.27 SRS 외 157,691 101,204 399,568 312,605 소형 및 ESS용 중.대형 2차전지의
원천 소재인 양극 음극재 및 분리막
제조장비 및 노칭장비
77.12% 97.19% 73.26% 74.82%
소재
사업부 2004.04.24 PDL 외 37,256 2,013 116,585 97,513 FPCB, MALL 등 전자소재 및 OLED용
필름 및 편광필름, Copper 제조장비
18.22% 1.93% 21.38% 23.34%
별도기준 194,947 103,217 516,153 410,118 -
95.34% 99.13% 94.64% 98.16% -
섬서인과기계설비(유) 2016.06.06 PDL 외 15,452 5,316 58,990 52,108 제박기 외
7.56% 5.11% 10.82% 12.47%
(주)피엔티에프엔비 2012.10.11 IMD 외 501 699 4,521 2,510 평판디스플레이 외
0.25% 0.67% 0.83% 0.60%
(주)피엔티엠에스 2001.10.15 SRS 외 4,632 - 10,316 - 분리막 설비 외
2.27% - 1.89% -
People & Technology
HUNGARY Kft. 2020.05.08 - 106 106 443 21 설비 제조 용역 외
0.05% 0.10% 0.08% 0.01%
People & Technology
AMERICA Inc 2021.10.08 - - 13 9 51 설비 제조 용역 외
0.00% 0.01% 0.00% 0.01%
SHANGHAI PNT
CO.,LTD 2023.01.27 - 44 - 183 - 설비 제조 용역 외
0.02% 0.00% 0.03% -
내부거래 제거 (11,204) (5,223) (45,201) (46,994) -
연결 기준 204,478 104,128 545,414 417,814 -
100% 100% 100% 100%
주1) 섬서미래첨단소재(유) 및 (주)피엔티머티리얼즈의 경우 매출이 발생되지 않아 미기재하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 백만원)
사 업 부 문 2024년 1분기 (제22기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기)
2차전지
사업부 내수 130 313 108
수출 2,448 1,169 1,577
소재
사업부 내수 52 98 173
수출 1,754 1,874 900
섬서인과기계설비(유) 내수 858 702 1,408
수출 - - -
(주)피엔티엠에스 내수 2,301 606 -
수출 29 9 -
주1) 상기 가격변동 추이는 각 사업부의 해당기간 매출액을 프로젝트 수로 나눈 단순평균 가격입니다.
주2) (주)피엔티에프엔비의 가격 추이는 종류별로 다양하여 미기재하였습니다.
주3) People & Technology HUNGARY Kft 및 People & Technology AMERICA Inc 및
섬서미래첨단소재(유) 및 SHANGHAI PNT CO.,LTD 및 (주)피엔티머티리얼즈의 경우
매출액이 미미하여 미기재하였습니다.

고객사 요구조건에 따라 비정형의 주문 제작이라는 특성상 동일한 사양으로 가격변동 여부를 비교하기 어려운 면이 있습니다.




3. 원재료 및 생산설비



가. 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원)
매입유형  사 업 부 문 구  분  2024년 1분기
(제22기) 2023년 1분기
(제21기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기)
원재료  2차전지
사업부 국  내 95,322 162,702 446,259 449,936
수  입 2,813 27,119 48,048 35,579
소  계 98,136 189,820 494,306 485,515
소재
사업부 국  내 22,521 3,236 130,208 140,352
수  입 665 539 14,019 11,098
소  계 23,185 3,776 144,228 151,450
섬서인과기계설비(유) 국  내 3,011 3,196 28,925 40,587
수  입 232 322 1,288 2,491
소  계 3,243 3,518 30,213 43,078
(주)피엔티에프엔비 국  내 4 36 86 140
수  입 - - - -
소  계 4 36 86 140
(주)피엔티엠에스 국  내 6,601 - 7,759 -
수  입 - - - -
소  계 6,601 - 7,759 -
합계 국  내 127,459 169,170 613,237 631,015
수  입 3,710 27,980 63,355 49,168
소  계 131,169 197,150 676,592 680,183

나. 원재료 가격변동 추이
 

물가상승 및 환율의 변동 등의 요인으로 인하여 일부 원자재 가격이 점진적으로 인상되는 추세에 있으나, 수주되는 제품의 사양과 수주금액의 변동에 따른 설계의 변경과 대량구매에 따른 특가구입 등 구매업무의 효율화를 통한 적절한 대응으로 급격한 원가 부담의 변동은 없습니다. 


다. 생산능력 및 생산실적

(단위 : EA, 백만원)
사 업 부 문 구 분 2024년 1분기
(제22기) 2023년 1분기
(제21기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
2차전지 사업부 생산
실적 90 157,691 95 101,204 478 399,568 474 312,605
소재 사업부 62 37,256 42 2,013 211 116,585 316 97,513
섬서인과기계설비(유) 18 15,452 16 5,316 84 58,990 37 52,108
(주)피엔티에프엔비 - 501 - 699 - 4,521 - 2,510
(주)피엔티엠에스 3 4,632 - - 19 10,316 - -
계 173 215,532 153 109,232 792 589,980 827 464,736
기말재고 468 1,018,605 449 728,759 420 1,015,560 412 728,759
주1) 당사 제품의 생산실적 중 수량은 당기 제품매출의 프로젝트 수를 기준으로 하였으며, 금액은 제품매출과 동일합니다.
주2) 기말재고는 재공품을 기준으로 프로젝트 수 및 재공품 금액을 작성하였습니다.
주3) People & Technology HUNGARY Kft 및 People & Technology AMERICA Inc 및
섬서미래첨단소재(유) 및 SHANGHAI PNT CO.,LTD 및 (주)피엔티머티리얼즈의 경우 매출액이 미미하여 미기재하였습니다.

당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문방식에 의한 특수목적용 산업장비이므로, 수주물량, 납기, 생산인력의 수에 따라 생산능력이 결정됩니다. 또한 고객사의 제품 및 제조공정상의 차이에 따라 다양한 형태로 주문제작되고 있는 바, 생산능력 및 가동율을적정하게 산출하는 것이 어렵습니다.

참고로, 당사의 연도별 생산인력을 기준으로 대략적인 생산능력 및 가동율을 산출하면 다음과 같습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 고객의 주문에 따라 생산하기 때문에 프로젝트별 금액 편차가 워낙 심하고, 아래 기재한 생산능력은 연구개발 및 설계 등은 고려하지 않은 단순 생산에 필요한 인원과 시간을 근거로 산출하였는 바, 오차가 존재할 수 있습니다.
 

[ 생산능력 산출 ]

(단위 : 명, 시간, 대)
구 분  2024년 1분기 (제22기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기)
생산부문 인원 418 418 363
월평균 작업시간  200 200 200
설비당 소요시간  950 950 1,000
생산능력 264 1,056 871
개월수 3개월 12개월 12개월
주1) 생산부문 인원은 기말 인원을 사용하였고, 생산부문의 작업자에 대한 월 평균 근로시간을 200시간으로 가정하였습니다.

주2) 제품 다각화를 감안하여 제품 평균 소요시간을 대략적으로 가정하였습니다.
(생산인원 * 월평균 작업시간 * 개월수 / 설비당 소요시간 = 생산능력)


[ 가동률 산출 ]

(단위 : 명, 시간, 대)
구분  2024년 1분기 (제22기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기)
생산실적 251 998 790
생산능력  264 1,056 871
가동률  95.07% 94.51% 90.70%
주1) 생산 실적은 당기에 원가가 투입된 수량을 기준으로 하였습니다.
주2) 생산가동율은 생산실적/생산능력으로 계산하였습니다.
주3) 연결종속회사의 매출액이 미미하여 가동률을 산출하지 않았습니다.

라. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황
 

(기준일: 2024.03.31)                                                                                                                         (단위 : 천원)
구     분 토지 건물 기계장치 사용권자산 건설중인자산 기타(*) 합     계
기         초 79,673,147 94,497,290 17,988,629 12,504,053 92,449,936 3,020,187 300,133,242
취득 및 자본적지출 - 12,556 401,258 21,450 15,570,585 130,260 16,136,109
처          분 - - (14,205) - - - (14,205)
대           체 220,669 1,872,424 267,500 - 1,564,122 35,000 3,959,715
정 부 보 조 금 - (117,934) - (1,845,600) - - (1,963,534)
감 가 상 각 비 - (855,536) (627,535) (83,120) - (230,291) (1,796,482)
기          타 57,243 556,430 299,813 276,069 2,390,856 19,213 3,599,624
기          말 79,951,059 95,965,230 18,315,460 10,872,852 111,975,499 2,974,369 320,054,469
(*) 기타는 차량운반구, 공구와 기구, 비품, 구축물로 구성되어 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.




4. 매출 및 수주상황



가. 매출실적

(단위 : EA, 백만원)
매출
유형 사업부문 2024년 1분기
(제22기) 2023년 1분기
(제21기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제 품 2차전지
사업부 내수 27 3,498 56 7,302 186 58,245 296 31,922
수출 63 154,193 39 93,903 292 341,323 178 280,683
소계 90 157,691 95 101,205 478 399,568 474 312,605
소재
사업부 내수 42 2,167 38 1,589 157 15,373 257 44,414
수출 20 35,089 4 423 54 101,212 59 53,099
소계 62 37,256 42 2,012 211 116,585 316 97,513
별도 기준 내수 69 5,665 94 8,891 343 73,618 553 76,336
수출 83 189,282 43 94,326 346 442,535 237 333,782
소계 152 194,947 137 103,217 689 516,153 790 410,118
섬서인과
기계설비
(유) 내수 18 15,452 16 5,316 84 58,990 37 52,108
수출 - - - - - - - -
소계 18 15,452 16 5,316 84 58,990 - 52,108
(주)피엔티첨단소재 내수 - 501 - 699 - 4,521 - 2,510
수출 - - - - - - - -
소계 - 501 - 699 - 4,521 - 2,510
(주)피엔티엠에스 내수 2 4,602 - - 17 10,298 - -
수출 1 29 - - 2 18 - -
소계 3 4,631 - - 19 10,316 - -
People & Technology
HUNGARY Kft. 내수 - 106 - 106 - 443 - 21
수출 - - - - - - - -
소계 - 106 - 106 - 443 - 21
People & Technology AMERICA Inc 내수 - - - 13 - 9 - 51
수출 - - - - - - - -
소계 - - - 13 - 9 - 51
SHANGHAI PNT
CO.,LTD 내수 - 44 - - - 183 - 51
수출 - - - - - - - -
소계 - 44 - - - 183 - 51
내부거래 제거 -       11,204 -        5,223 - (45,201) - (46,994)
연결 기준 173 204,477 153 104,128 792 545,414 827 417,814


나. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매경로


(기준일: 2024.03.31)                                                                                                    (단위 : 백만원)
매출유형 사업부문 구분  판매경로  판매경로별
매출액(비중)
제 품 2차전지
사업부 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  3,498
P/O접수-제품판매-대금회수  1.71%
수출 직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타  154,087
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  75.36%
간접판매(영세) : 국내, 해외 중개상을 통해 판매  106
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  0.05%
소재
사업부 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  2,167
P/O접수-제품판매-대금회수  1.06%
수출 직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타  35,086
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  17.16%
간접판매(영세) : 국내, 해외 중개상을 통해 판매  2
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  0.00%
별도
기준 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  5,665
P/O접수-제품판매-대금회수  2.77%
수출 직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타  189,173
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  92.52%
간접판매(영세) : 국내, 해외 중개상을 통해 판매  108
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  0.05%
소 계 194,946
섬서인과
기계설비(유) 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  15,452
P/O접수-제품판매-대금회수  7.56%
(주)피엔티
첨단소재 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  501
P/O접수-제품판매-대금회수  0.25%
(주)피엔티
엠에스 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  4,602
P/O접수-제품판매-대금회수  2.25%
수출 직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타  29
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  0.01%
People & Technology
HUNGARY Kft 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  106
P/O접수-제품판매-대금회수  0.05%
People & Technology
AMERICA Inc 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  0
P/O접수-제품판매-대금회수  0.00%
SHANGHAI PNT
CO.,LTD 국내 직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  44
P/O접수-제품판매-대금회수  0.02%
내부거래 제거 (11,204)
연결
기준 국내  직접판매 : 직접 최종소비자에 판매  15,166
P/O접수-제품판매-대금회수  7.42%
수출  직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타  189,202
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  92.53%
간접판매(영세) : 국내, 해외 중개상을 통해 판매  108
P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)  0.05%
합 계 204,476

(2) 판매전략


(가) 기술력 강화를 통한 기술 마케팅

단순 저가의 상품으로 승부하기 보다는 꾸준한 기술 개발을 통해 기술력을 강화하여, 장인정신으로 고객의 최종 생산품이 명품이 될 수 있도록 “설계부터 생산까지 기본에 충실하자”는 전략은 당사가 창립이래 지금까지 지켜 나가고 있는 기본 판매전략입니다.


기술력 개발 및 강화를 통한 마케팅을 기본으로 고객사의 믿음을 얻어내 신제품 개발시 초반부터 함께 기술적 협력과 생산성 검토 등에 적극적으로 개입되어 신규 사업의 파트너로 그 영역을 넓히면서도 기존의 확고한 파트너로 오래도록 함께 하고 있습니다. 꾸준한 기술력 향상으로 국산화의 영역을 점점 더 넓혀가고 있습니다.



(나) Total Solution Service 제공

오랜 기계제작 Know-How를 바탕으로 단순 생산설비 제공으로 끝이 나는 것이 아니라, 고객과 함께 개발 단계에서부터 양산단계까지 Total Solution Service를 제공하고 있습니다. 최적의 제품이 생산될 수 있는 공장상태(공장 바닥의 상태 및 두께, Clean Room의 청정도 정도 및 온도와 습도 등) 및 Operator의 효율적인 작업환경 등을 건축 단계에서부터 컨설팅을 제공하고, 각종 생산과 직접적인 영향을 미치는 부자재(Coating액 등)에 대한 기술Know-How도 전수하고 있습니다.


(다) 적극적인 홍보 활동

신규 시장을 확보하기 위해 당사는 과감하고 공격적인 홍보활동을 펼치고 있습니다.

당사 제품에 대한 홍보는 세계적인 국내.외 전시회 참가, 국내.외 기술전문잡지, 매일경제 및 전자신문 등의 전면광고 등을 활용하고 있습니다.  




다. 수주상황

(1) 회사별, 사업부별 수주현황

1) (주)피엔티

(기준일: 2024년 03월 31일)                                                                (단위 : 백만원)
사업부 수주금액 프로젝트 수 비율
2차전지사업부 1,576,862 297 78%
소재사업부 315,848 123 16%
합 계 1,892,710 420 94%


2) 섬서인과기계설비(유)

(기준일: 2024년 03월 31일)                                                               (단위 : 백만원)
사업부 수주금액 프로젝트 수 비율
소재사업부 77,465 40 4%

3) (주)피엔티엠에스

(기준일: 2024년 03월 31일)                                                               (단위 : 백만원)
사업부 수주금액 프로젝트 수 비율
2차전지사업부 38,985 5 2%
소재사업부 41 3 0%
합 계 39,026 8 2%
주1) 수주상황의 경우 경쟁사들 사이에 납품이 되기때문에 대부분 비밀유지계약과 비공개사항이므로 상법상 감사위원회에 보고를 합니다..
주2) 연결기준 수주현황은 468건, 2,009,200백만원입니다.


5. 위험관리 및 파생거래


가. 시장위험과 위험관리

당사는 국제적인 영업활동으로 인하여 외환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 현재 환위험을 헷지하기 위한 계약을 체결하고 있지 아니하며, 향후 필요할 경우 환위험을 헷지하기 위한 계약을 체결할 예정입니다.

나. 파생상품거래 현황

- 해당사항 없습니다.



6. 주요계약 및 연구개발활동



가. 경영상의 주요계약 등

- 해당사항 없습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동 개요

당사 연구소는 창업 이래 해외의 선진 기술의 설비를 국산화 한 경험을 바탕으로 설립되어 2006년 10월 신설되었습니다. 각 Part는 기계적인 디자인과 생산 조건에 편의성을 도입 적용 및 검토 진행 선진 기술을 분석한 기술회피 설계 및 특허 진행을 통한 재산권 보호 등을 수행하는 Design Part와 신 제품의 기술을 시제품 제작을 통한 기술적용을 진행하는 Mechanical Part, 시 제품 및 제작품의 Program Soft를 개발하는 Electronic Part 로 구성되어 있습니다. 각 Part의 Part장은 다년간의 동종업계에 종사하여 축적된 기술력과 경험을 통한 Know-how를 가진 전문인력으로 배치하여, 새로운 교육과 패러다임의 변황에 따른 신 기술을 배운 초임 연구원들과 함께 새로운 기술창출을 할 수 있도록 연구 활동을 추진하고 있습니다.

연구소는 제조부서에서 현재 생산되는 제품들의 도면 정리 작업 및 기술적인 애로사항과 원가 절감방안 등의 기술 검토를 진행하여 경쟁사보다 뛰어난 제품과 혁신적인 방법을 통하여 제품 시장에서의 당사의 기술 우위성을 확보할 수 있도록 연구하는 역할을 동반수행하고 있습니다.


(2) 연구개발 담당조직


Design Develop  Mechanical Develop  Electronic Solution 
연구팀장  연구팀장  연구팀장
- 선진 특허 분석
- 신제품 기술 Loadmap에 따른
 제품 개발
- 기존 출하 제품 기술 분석 및
 DWG 업그레이드 작업  
- 기존 제품 원가 절감 및 우수
 사양 업그레이드
- 정부 국책 과제 수행  - 제작 제품 조립 및 시운전에 따른 문제 사항 검토 및 진단 수정
- 선진 기술 검토
- 신제품 시제품 제작진행
- 정부 국책 과제 수행   - 신 제품개발
- 사용부품의 신제품 출시에 따른    적용 검토
- Program Soft 개발
- 신제품 기술 Lodmap에 따른
 제품 개발
- 정부 국책 과제 수행 

(3) 연구개발비용


(단위 : 백만원)
구    분  2024년 1분기
(제22기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기)
제조원가  3,726 15,810 13,848
판관비  - - -
합   계
(매출액 대비 비율) 3,726
(1.82%) 15,810
(2.90%) 13,848
(4.23%)

(4) 연구개발실적


순번  연구과제  기간  연구결과 및 기대효과  상품화 여부 
1 전기차 배터리 모듈용 3m급 유연센싱케이블 제작 다이렉트 라미네이팅 시스템 개발 2023.04 ~ 2025.12 - 전기차 주행거리 확대를 위한 경량화와 배터리 모듈 대형화를 위해 양산성과 품질을 유지하면서 최대길이 3m급 유연센싱케이블을 제작할 수 있는 다이렉트 라미네이팅 설비임.

- Roll to Roll 연속공급방식에 의한 다이렉트 핫 롤 방식의 Roll to Sheet 합지로 대면적 장(長) 길이 제품 생산으로 생산효율 향상 예상 개발진행중
2 이차전지전극을 위한 멀티코터(Multi-coater)가 구비된 지능형 롤투롤(Roll to Roll) 코팅시스템 개발 2022.05 ~ 2024.12 - 지능형 롤투롤 코팅시스템 적용으로 코팅형상 학습알고리즘을 통해 코팅속도, 코팅갭, 코팅액 주입, 코팅장력에 따른 실시간 코팅두께와 품질 예측이 가능한 전극 코팅 장비임.

- 슬롯다이(slot-die), 그라비어(gravure), 콤마(comma) 3종의 멀티 코팅유닛장착으로 이차전지외에도 다양한 필름제조 분야에 적용가능. 개발 진행중
3 다품종EV폐배터리팩의 재활용을 위한 인간-로봇 협업 해체작업 기술개발 2022.04 ~ 2026.12 - 기계학습인식기술의 국산화 및 경쟁력확보.

- 폐배터리 재활용 산업성장 기여.

- 비정형 작업환경에서 협업 작업 로봇시스템 적용으로 국내 제조업 생산성을 혁신적으로 개선. 개발 진행중
4 신규(新規)한  이차전지 전극제조의 1000/spm(sheets per minute)급 롤투롤 전극모델 가변형 로터리 다이-컷 전극노칭 시스템 기술개발 2021.04 ~ 2022.12 - 기존 프레스노칭(press notching)장치의 우수한 절단품질과 빠른 노칭속도, 극성에 무관한 노칭 가능한 장점과 레이저노칭(laser notching)장치의 유지보수 비용과 저소음의 장점을 갖춘 노칭장비.

- 대형,중형,소형 셀에 모두 대응 가능. 사업화 준비중
5 MEB 플렛폼의  중대형  2차전지극판 폭570㎜에 대응 가능한 80m/min급 롤투롤 초고속 노칭 프레스 시스템 기술개발 2020.04 ~ 2023.12 - 이차전지 생산의 고속화와 전지의 대용량화·대형화에 대응하는 생산성, 신뢰성, 정밀성, 안전성을 확보하고 동시에 초고속으로 전극을 노칭할 수 있는 효율성 우수한 노칭장비임. 개발중 사업(양산)화진행으로 S사에 대량납품중임
6 투과도 가변 스마트 필름의 롤투롤 공정 기술 및 응용 소자 개발 2019.07 ~ 2021.12 - 투과도 가변 기능층을 모두 무기산화물로 구성하여 별도의 Passivation 필름이 필요없는 제품으로 기재가 하부에 한 장만 사용되기 때문에 Flexible 디바이스 및 자동차의 곡면 유리에 적합하며 내구성과 동작신뢰성을 모두 확보 가능.

- 가시광의 투과도를 조절할 수 있는 기술로 정보디스플레이, 자동차 윈도우, 건축 등 다양한 산업분야에 적용가능. 사업화 준비중
7 반투명 태양전지를 위한 폴리머-금속 하이브리드 플렉서블 투명전극 2017.07 ~ 2019.12 - 투명전극인 ITO와 ITO 대체제로 개발 되고 있는 AgNWs 나 Metal 기반의 투명전극과 비교하여 투명전극의 기본 성능인 가시광 평균 투과율 및 면저항에서 우수한 성능의  플렉서블 투명전극 대면적 양산화 제작 기술 및 양산 설비 개발 완료.

- 매년 급격하게 성장하고 있는 투명전극 시장의 ITO의 대체품으로 사용이 가능할 것으로 기대됨. 사업화 준비중
8 롤투롤 기반 고속 광소결을 이용한 대면적 유연 전극 패턴 생산 기술  2016.10 ~ 2019.09 - 투명한 기판(마스크)에 고온의 열을 부분적으로 발생시킴으로써, 열에 취약한 플라스틱 기판에도 적용 가능해 생산성 극대화, 재료비 절감 및 열에 의한 기판 손상 최소화 가능함.

- 다양한 크기와 형상을 갖는 전극 패턴은 유연 FPCB, 유연 디스플레이,  유연 대형 디지털 사이니지, 유연 센서, 유연 에너지 소자 등 다양한 응용 소자에 적용 가능. 사업화 준비중
9 성형기 고Tension Suction Roll 및 두께 산포 제어 기술 개발 2015.12 ~ 2016.11 - 박막 성형 공정 기술은 Roll To Roll Coater, 광학필름용 UV 성형, 나노 소재를 활용한 고기능성제품 등 에 적용가능.

- Sheet를 수백장 적층하는 구조의 제품류 (MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitors)에 적용 가능하며,  두께 산포의 최소화에 따른 고효율  및 고용량, 초소형화 제품 생산가능. 사업(양산)진행으로 S사에 납품중임
10 미세패턴/정밀중첩 패터닝이 가능한 롤투롤 연속 인쇄시스템 기술 개발 2015.06 ~ 2019.05 - 기존 반도체·디스플레이 제조공정인 9단계 생산방식에서 롤투롤 리버스옵셋 공정의 3단계 생산 방식으로 대신함으로써 공정단축, 설비투자 비용절감, 대면적 대량생산 가능.

- 유연인쇄전자 기판 및 센서, MLCC 응용소자에 적용 가능. 사업화 준비중
11 에너지 저장 레독스 플로우 전지(RFB)용 선택적 이온전달 소재 개발 2012.11 ~ 2017.08 - 전해질의 낮은 에너지 밀도에 따른 시스템 부피 증가와 전해 이온의 덴드라이트 형성에 따른 에너지 밀도/효율 감소 개선.

- 분리막과 전극간의 높은 계면저항, 대면적화 제약 개선으로 제조단가를 절감, 얇은 분리막 두께구현으로 높은 출력밀도 구현.

- 대면적 분리막의 롤투롤 공정 연속제막 최적화 코팅설비구축. LG화학 공동개발 완료후 상용화 준비중



7. 기타 참고사항



가. 시장여건 및 영업의 개황

(1)  업계 개황

2차전지는 산업 자체가 독립적인 수요를 창출하기보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차 등 새로운 Mobile IT 기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 향후 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 [High Power계] 가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보 단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중.대형 위주로 업계가 재편될 것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

■ 2차전지 사업부

(가) 산업의 이해

2차전지란 한번 쓰고 버리는 1차 전지와 달리 충전을 통해 다시 쓸 수 있는 전지입니다. 휴대폰 및 노트북, 캠코더 등에 들어가는 리튬이온전지, 니켈수소전지, 폴럼전지등이 그 대표적인 제품입니다. 당사 2차전지 사업부에서는 2차전지의 원천소재인 양극, 음극활 물질 및 분리막 물질에 필요한 장비제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.


당사의 2차 전지 사업부에서 생산한 장비는 현재 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성SDI와 같은 2차 전지를 생산하고 있는 대기업에 납품되고 있습니다. 당사는 2009년부터 해외설비 국산화 성공으로 LG에너지솔루션에 납품을 시작하였고, GM-LG 전기자동차 공동개발을 위한 미국 현지 생산법인에도 설비를 납품하였습니다. 또한 중국의 EVE, HENGDIAN GROUP 등에도 납품 중입니다.


1) 2차전지의 구성

2차전지는 크게 양극, 음극, 분리막, 전해질 등 4가지 핵심소재로 구성되어 있습니다. 원가구성을 살펴보면 양극활물질이 35%, 음극활물질이 10%, 분리막 20%, 전해액 15% 및 기타 소재가 20%를 차지하고 있습니다.

[2차 전지 구조 및 재료별 원가 비중]

이미지: 2차 전지 구조 및 재료별 원가비중
2차 전지 구조 및 재료별 원가비중


자료: KDB대우증권 리서치센터



양극활물질은 리튬이온 전지에서 리튬의 공급원으로, 전지의 충전 및 방전시 리튬 이온이 방출 및 흡수되면서 전기가 발생하게 됩니다. 소형 IT 제품용 양극활물질의 경우 국산화율이 70%에 육박할 정도로 높은 상황이지만, 중대형 애플리케이션의 국산화는 거의 이루어지지 않은 상황입니다. 또한, 기술력 측면에서도 아직 일본에 뒤처져 있는 것으로 파악됩니다. 

 

음극활물질은 충전시 리튬 이온을 흡수하고, 방전시 리튬 이온을 양극으로 방출하면서 전기를 발생시키는 역할을 합니다. 음극활물질로는 흑연계(Graphite), 카본계(Carbon) 등이 있으며, 최근에는 고용량화를 위해 흑연에 실리콘이나 주석을 합성한 제품도 개발되고 있습니다. 음극활물질은 현재 국산화율이 거의 제로에 가깝기 때문에 국산화 의지가 가장 높은 재료입니다. 

 

분리막은 양극과 음극의 접촉을 막고, 리튬 이온의 이동 경로를 제공하는 미세 다공성막입니다. 원료는 주로 합성수지가 사용됩니다. 분리막은 우수한 기계적 강도 및 화학적 안정성을 요구하기 때문에 2차 전지 재료 중에서도 진입장벽이 높은 편입니다. 향후 중대형 애플리케이션에 적용되면서 시장 규모가 급속히 확대될 뿐 아니라, 안전성이 부각됨에 따라 분리막의 요구 특성도 높아질 것으로 예상됩니다. 

 

분리막은 제조원가 중 약 20%를 차지하는 재료로 분리막 기술 수준에 따라 전류 양이 달라지기 때문에 분리막의 수준은 배터리 출력의 수준을 결정짓는 중요 요소 중 하나입니다. 또한, 분리막은 배터리 단락이 발생할 경우 신속히 이온 및 전자 이동을 차단함으로써 폭발을 방지해야 하므로 배터리 안정성을 담보할 수 있는 원재료로 꼽힙니다. 분리막의 박막화는 전류량 개선에 기여함으로써 배터리의 고출력을 가능하게 합니다.


이미지: 2차전지
2차전지




분리막은 제조 공정에 따라 습식과 건식으로 구분됩니다. 습식 분리막은 합성수지와 첨가제, 솔벤트를 혼합해 가열과 냉각 과정을 거쳐 제조하고, 건식 분리막은 연신 공정을 거쳐 물리적으로 미세다공(micropore)를 형성합니다. 습식 분리막은 전해액 같은 액체에 대한 내성이 강하고 화학적 안정성이 높습니다. 특성이 우수하고 기계를 통한 빠른 생산이 가능하기 때문에 현재 소형 IT 제품에서 주류로 자리 잡고 있습니다. 반면, 제조과정이 복잡하고 가격이 비싸다는 단점이 있습니다. 당사는 습식 분리막용 장비를 생산하고 있습니다. 건식 분리막은 습식 대비 제조과정이 단순하고 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 그러나 물리적 충격에 약하고, 두께 균일성이 습식에 비해 낮습니다. 

 

전해액은 전극 사이에서 리튬 이온이 원활하게 이동할 수 있게 해주는 중간 매개체입니다. 전해액은 상대적으로 다른 2차 전지재료에 비해 원가 비중이 낮고, 경쟁이 심해 향후에도 단가 압력이 높을 것으로 예상됩니다. 전해액은 국산화율이 85%로 다른 재료에 비해 높은 편이며, 한국 전해액 업체들의 글로벌 시장 점유율은 30%를 상회하는 것으로 추정됩니다. 

 

당사는 2차전지를 구성하는 4대 핵심요소들 중에서 양극, 음극 및 분리막용 소재 생산에 필요한 장비를 생산하고 있습니다. 

 

(나) 산업의 연혁 및 성장과정


화석연료 고갈로 인한 에너지 수급문제, 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되고 있어, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위한 기술개발에 노력하고 있습니다. 태양광, 풍력 등 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생에너지는 효율적인 전력관리를 위해서 2차 전지가 필수적으로 사용되어야 합니다. 또한, 휴대폰, 디지털 카메라, 노트북 등이 스마트폰, 태블릿 PC 등 소형화 고용량 전력을 요구하는 첨단융합기기로 발전하고 있어 2차 전지의 기술력이 미래 모바일 시장에 큰 영향을 끼칠 것으로 보입니다. 

 

또한, 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위하여 친환경 자동차 판매 확대를 적극 지원하고 있어, 향후 중대형 배터리 시장 성장의 핵심 근거가 될 수 있을 것으로 전망됩니다.

특히, 전력 대란에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 전기가 남아도는 시간대에 전기를 저장했다가 피크시간 대에 꺼내서 쓰는 ESS 이른바 전력저장시스템 산업이 급부상하고 있습니다.


ESS를 활용하면 전력소모가 가장 많을 때와 가장 적을 때의 차이가 줄어들어 전력 수요를 일정하게 관리할 수 있습니다. 특히 일본에서는 원전 사고 이후 계획정전이 실시되면서 ESS에 미리 전기를 저장해 놨다가 필요할 때 전기를 사용하려는 소비자들이 늘어나면서 ESS는 이미 생활필수품으로 자리 잡았습니다. 일본 정부가 원전 가동 중단에 따른 전력부족 문제를 해결하기 위해 3000억원 규모의 보조금을 지급하면서까지 ESS 확산에 나선 결과입니다. 또한, 태양광과 풍력, 조력 등 신재생에너지 보급이 확산되면서 ESS의 인기는 더욱 높아지고 있습니다. 지식경제부에 따르면 10조6000억원이던 ESS 시장규모는 오는 2020년 58조원을 넘어설 것으로 전망되고 있습니다. 우리나라의 전력저장시스템 산업은 아직 걸음마 단계에 불과하지만 초기 시장선점을 위한 국내 기업들의 움직임이 빨라지고 있습니다.




이미지: 전지 재료 시장 경쟁 구도 변화 자료=lg경제연구소
전지 재료 시장 경쟁 구도 변화 자료=lg경제연구소




(다) 중국 2차전지 시장 전망

○ 중국, 정부 주도로 전기 자동차 및 에너지 저장장치 개발 

 - 중국 정부는 12차 5개년 규획을 통해 지속가능한 발전을 이루고자 하며 그 일환으로 전기자동차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 개발을 적극 추진합니다.

 - 정부 차원에서 전기차와 에너지 저장장치 개발 계획뿐만 아니라 구체적 지원도 제공해 앞으로 핵심부품인 중대형 2차전지에 대한 수요가 급증할 것으로 기대됩니다.




■ 소재 사업부

당사 소재 사업부에서는 Copper 제조 장비 및 OLED용 디스플레이를 포함한 산업용 코팅 장비 등을 생산하고 있습니다.

- Copper 관련 제조장비

(가) 산업의 이해

당사는 전자재료 및 전자기기 등 전자산업에 필수적인 Copper Foil 생산에 필요한 장비를 제조하고 있습니다.

당사의 Copper 생산 장비와 유사한 제품을 생산하는 업체로는 니시무라, 미후네, 뉴후롱 등이 있습니다. 현재 당사의 장비는 국내 Copper 2개 생산업체(SK넥실리스, 롯데에너지머티리얼즈) 중 SK넥실리스 에 독점적으로 전량 공급하고 있으며, 중국 대규모 동 매장지역 중심으로 신규 매출처를 발굴하고 있습니다. 중국업체 대상 매출의 경우 건별로 대규모의 장비 수주가 이루어지는바, 2009년 LINBAO에게 186억의 매출이 발생한 경험이 있습니다. 현재 당사는 활발하게 중국 업체들을 대상으로 영업을 진행하고 있는 상황입니다.

폴리이미이드 필름(Polyimide Film) 위에 Copper층을 형성시킨 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)의 경우에는 휴대폰, LCD모니터, HDD 등 각종 전자제품의 유연성을 요구하는 부품의 원재료로 사용되고 있습니다.


최근 IT 제품의 경박단소화 경향에 따라 Copper도 얇은 두께의 제품이 요구되고 있으며, 극박(Ultra Thin Elecfoil)제품의 생산능력을 확보해야만 합니다. 당사의 Copper 생산 설비는 두께조절이 용이한 장점을 가진 전해 동박을 생산하기 위하여 뛰어난 생산 기능을 가진 설비를 제작하고 있습니다.


[ FCCL(Flexible Copper Clad Laminate) ]

이미지: fccl
fccl




FCCL은 폴리이미이드 필름(Polyimide Film) 위에 Copper층을 형성시킨 제품으로 우리 생활 속에 빈번히 사용되는 휴대폰, LCD모니터, HDD 등 각종 전자제품의 유연성을 요구하는 부품의 원재료로 사용되고 있습니다. 특히 이러한 전자부품 산업 발전에 따른 경량화, 미세회로화 (Fine-pitch)에 필수로 사용되는 전자재료입니다. 폴리이미드 필름에 Sputtering(가공법을 크게 분류한 경우의 한 가지 가공법. 재료나 공작물의 불필요한 부분을 제거하는 방법)으로 도전층을 형성한 후 도금 공정을 통해 고객의 요구에 부합한 Copper 두께(2~8㎛)를 갖는 제품입니다.


FCCL이 사용되는 용도는 다음과 같이 크게4가지로 나누어질 수 있습니다.

용 도  설 명 
FPCB용  굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판의 원재료 
LCD용 COF  대형 LCD Panel과 기판을 연결하는 COF의 원재료 
휴대폰용 COF  소형 LCD Panel과 기판을 연결하는 COF의 원재료 
Optical Pickup  CD-ROM 등 광학기기의 Pick up용 
(주) COF : Bare Chip(패키징 단계 직전의 상태인 웨이퍼에서 잘라낸 집적 회로 칩)을 Flexible(신축성 있는) 배선판에 탑재하여 접속하는 방식으로, Package를 사용한 실장보다도 고밀도화가 가능하며 Chip을 보호하는 Coating이 필요하지만 복잡한 공간에 실장하는 데는 유리한 탑재방식입니다.

(나) 산업의 특성

1) 고부가가치 산업

Copper산업은 첨단 전자, 정보통신산업, 2차전지에 사용되는 음극의 핵심 소재로써 관련 산업과 동반 성장해왔습니다. 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, FPCB 등과 같은 핵심 전자 부품의 기본 소재로써 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

2) 국산화 및 독점 산업


전량 일본 수입에 의존하던 산업이었으나 1989년 롯데에너지머티리얼즈(주)에서 국산화 개발에 성공하였고 이어 2000년도부터 SK넥실리스에서도 국산화 개발을 완료하였습니다. 현재 국내에서는 롯데에너지머티리얼즈(주)와 SK넥실리스에서만 생산을 하고 있으며, SK넥실리스에서 사용하는 Copper 생산 장비는 당사에서 모두 납품하고 있습니다.

3) 첨단기술 산업


Copper의 원자재는 구리인데 현존하는 물질 중에 전류를 흘려보내는 역할을 하며 전기가 통하는 금속으로는 저렴하고 얇게 만들 수 있기 때문에 대체재가 없는 상황입니다.


고도의 공정기술과 생산 Know-How를 요하며 IT제품의 발전에 따라 제품의 경박단소화 경향에 따른 얇은 두께의 제품이 요구되고 그에 따른 기술이 동반 성장되어야 하는 산업입니다.


- 디스플레이 관련 제조장비

(가) 산업의 이해

당사의 소재 사업부에서는 디스플레이용 필름을 비롯한 다양한 산업용(전기전자, 포장재, 기타 산업 및 생활자재 등) 필름의 코팅 및 슬리터링에 사용되는 장비를 생산하고 있습니다. 구체적으로 광학필름, 박판, Sheet 등에 Roll(롤), Die(다이), Sheet 등의 도포장치를 통해 Resin과 쏠벤트 등을 배합한 용액을 미세한 속도 차이로 진행방향에 맞춰 회전하는 롤의 속도 차이에 따라 코팅두께를 결정하여 도포한 후 Dry건조, UV경화 방식을 통해 표면에 코팅하고 나이프를 통해 일정한 사이즈로 절단하고 다시 감는 설비로서, 디스플레이용 필름 부문이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

당사의 디스플레이 관련 장비와 유사한 제품을 생산하는 국내 업체는 성안기계, 화신기계 등이 있으며, 해외 업체로는 히라노, 이노킨, 후지데코 등이 있습니다. 현재 당사 소재 사업부에서 생산하는 산업용 코팅 장비는 LG전자, 삼성전기, 3M, 두산 등과 같은 세계적인 대기업에서부터 미래나노텍, 상보, 에이스디지텍과 같은 소재 생산에 강점을 보유하고 있는 기업까지 폭넓게 납품되고 있습니다.

디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며, 디스플레이 산업은 디스플레이 및 관련 부품, 소재, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하는 개념입니다. 디스플레이는 기존의 CRT를 대체한 LCD/PDP, 시장 진입기의 AMOLED, 차세대 디스플레이인 Flexible Display와 3D Display, 그리고 초대형화면을 구성하는 Projection Display 등으로 구분할 수 있습니다.



이미지: flexible display
flexible display


(2) 경쟁상황

1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

당사가 영위하는 각 사업부별 주요 경쟁업체는 다음과 같습니다.

[ 사업부별 경쟁회사 ]

구   분  국  내  국  외 
2차전지 사업부  씨아이에스  히라노
도레이
소재 사업부 디스플레이 및
전기전자
소재 생산장비 성안기계
화신기계 히라노
이노킨
후지데코 
Copper 생산 장비 - 미후네
뉴우롱

사업부문별 경쟁업체를 보면, 2차전지 사업부의 씨아이에스가 있으며, 해외경쟁회사로는 히라노, 도레이 등이 있습니다.

Copper 사업부는  미후네, 뉴우롱 등의 해외기업과 경쟁하고 있습니다.

소재 산업 중 디스플레이 및 전기 전자 소재 생산 장비를 생산하는 회사로 성안기계, 화신기계 등이 있습니다. 해외경쟁사로는 히라노, 이노켄, 후지데코 등 일본기업이 있습니다.


(3) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

1) 경쟁상의 강점

가) 핵심 기술의 보유 및 연구개발 Infra 확보

당사의 제품은 대체로 연속공정에 사용되는 롤투롤(Roll-to-Roll) 장비의 형태를 갖추고 있습니다. 동사는 롤투롤 장비에 투입되는 각종 필름 등의 웹소재를 감고(Winding), 자르고(Slitting), 코팅(Coating)하는 기계설비분야에서 경쟁력을 가지고 있습니다. 특히, 롤투롤 공정용 장비의 핵심기술 중 하나인 Vaccum Control Technique에 있어서 경쟁사 대비 우위에 있다고 판단됩니다.


Vaccum Control Technique이란 안정적인 필름Winding 제어 프로그램기술 및 초고속의Film 이송 제어기술로, 동사는 품질유지 및 불량률을 낮추기 위한 필수 조건인 균일한 장력 유지에 동종 업종에서 탁월한 기술력을 가지고 있는 것으로 평가되고 있습니다.


나) Total Solution Service 제공 능력을 통한 거래처와의 Chain Power 강화 능력

당사는 오랜 기계제작 Know-How를 바탕으로 단순 생산설비 제작 및 제공뿐만 아니라, 고객과 함께 개발 단계에서부터 양산단계까지 Total Solution Service를 제공하고 있습니다. 최적의 제품이 생산될 수 있는 공장상태(공장 바닥의 상태 및 두께, Clean Room의 청정도 정도 및 온도와 습도 등) 및 Operator의 효율적인 작업환경 등을 건축 단계에서부터 컨설팅을 제공하고, 각종 생산과 직접적인 영향을 미치는 부자재(Coating액 등)에 대한 기술 Know-How도 전수하고 있습니다.

따라서, 이러한 개발 초기부터 설치, 양산 단계에 이르는 고객의 전과정에 대한 Total Solution Service 제공 능력은 업체 선정에 있어 시장 검증 등을 요하는 등 보수성이 높은 수요 시장의 특성을 고려할 때, 상호 신뢰 관계에 입각한 거래 관계를 형성함으로써, 동사 영업의 안정성을 제고하는 요인이 되고 있는바, 당사의 주요한 경쟁력 우위 요소가 되고 있습니다.


다) 연구 및 기술, 생산 등 우수 인력 확보

당사는 엔지니어 출신의 CEO를 포함하여 주요 인력의 엔지니어 및 연구 인력으로 구성되어 있으며, 연구소의 인력으로만 봤을 때도, 유사 규모 기업 대비 상대적으로 매우 높은 수준 및 수의 연구인력을 확보하고 있습니다.

전사적인 차원에서 연구개발 인력에 대한 중요성을 인지, 투자 및 지원을 아끼지 않고 있습니다.


나. 지적재산권 현황


(1) 특허 종류별 총계

구분 건수
국내특허

131
해외특허

4
상표/의장

4
실용신안

-
특허출원

32
합계 171

(2) 사업부별 특허현황

구분 ITEM 건수
2차전지 사업부
2차전지

54
소재 사업부
전지박(동박)

18
Display

40
IT

11
수처리

12
합계 135



노브랜드 KB제28호스팩 아이씨티케이 HD현대마린솔루션 SK증권제12호스팩 코칩 민테크 카티스 디앤디파마텍 유안타제16호스팩 제일엠앤에스 삐아 하나33호스팩 신한제13호스팩 신한제12호스팩 아이엠비디엑스 SK이터닉스 하나32호스팩 엔젤로보틱스 제이투케이바이오 삼현 오상헬스케어 케이엔알시스템 비엔케이제2호스팩 하나31호스팩 SK증권제11호스팩 유안타제15호스팩 유진스팩10호 에이피알 이에이트 코셈 케이웨더 사피엔반도체 에스피소프트 스튜디오삼익 신영스팩10호 폰드그룹 IBKS제24호스팩 레이저옵텍 이닉스 엘앤에프 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 드림인사이트 대신밸런스제17호스팩 우진엔텍 세븐브로이맥주 한빛레이저 포스코DX DS단석 IBKS제23호스팩 하나30호스팩 씨싸이트 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 교보15호스팩 와이바이오로직스 삼성스팩9호 에이텀 엔에이치스팩30호 에이에스텍 그린리소스 제이엔비 한선엔지니어링 동인기연 에코아이 스톰테크 에코프로머티 캡스톤파트너스 프로젠 에스와이스틸텍 에이직랜드 한국제13호스팩 메가터치 비아이매트릭스 컨텍 큐로셀 쏘닉스 KB제27호스팩 세니젠 신시웨이 유진테크놀로지 유투바이오 퀄리타스반도체 미쥬 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 바이오텐 에이치엠씨제6호스팩 아이엠티 레뷰코퍼레이션 두산로보틱스 신한제11호스팩 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 우듬지팜 코어라인소프트 STX그린로지스 상상인제4호스팩 율촌 한화플러스제4호스팩 대신밸런스제16호스팩 유안타제11호스팩 크라우드웍스 대신밸런스제15호스팩 한국제12호스팩 한국피아이엠 시큐레터 스마트레이더시스템 넥스틸 빅텐츠 SK증권제10호스팩 KB제26호스팩 코츠테크놀로지 큐리옥스바이오시스템즈 하나28호스팩 NICE평가정보 파두 엠아이큐브솔루션 시지트로닉스 에피바이오텍 조선내화 에이엘티 유안타제14호스팩 파로스아이바이오 길교이앤씨 버넥트 뷰티스킨 SK증권제9호스팩 와이랩 센서뷰 아이엠지티 필에너지 DB금융스팩11호 교보14호스팩 이노시뮬레이션 이브이파킹서비스 알멕 오픈놀 시큐센 하나29호스팩 KB제25호스팩 엔에이치스팩29호 하이제8호스팩 가이아코퍼레이션 비에이치 동국씨엠 동국제강 프로티아 큐라티스 마녀공장 나라셀라 진영 이수스페셜티케미컬 OCI 기가비스 팸텍 모니터랩 씨유박스 큐라켐 키움제8호스팩 트루엔 삼미금속 에스바이오메딕스 슈어소프트테크 토마토시스템 마이크로투나노 셀바이오휴먼텍 SK오션플랜트 노보믹스 삼성FN리츠 현대그린푸드 미래에셋비전스팩3호 IBKS제22호스팩 하나27호스팩 한화갤러리아 지아이이노베이션 LB인베스트먼트 한화리츠 유안타제12호스팩 엑스게이트 미래에셋드림스팩1호 금양그린파워 라온텍 자람테크놀로지 하나26호스팩 나노팀 바이오인프라 삼성스팩8호 유안타제13호스팩 미래에셋비전스팩2호 이노진 화인써키트 제이오 샌즈랩 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 코오롱모빌리티그룹 오브젠 미래반도체 지슨 태양3C 티이엠씨 한주라이트메탈 옵티코어 아이오바이오 타이드 신영스팩9호 신스틸 지에프씨생명과학 카이바이오텍 바이오노트 비엔케이제1호스팩 마이크로엔엑스 애니메디솔루션 IBKS제21호스팩 엔에이치스팩27호 핑거스토리 SAMG엔터 대신밸런스제14호스팩 엔에이치스팩26호 유진스팩9호 아하 에이아이더뉴트리진 대신밸런스제13호스팩 유니드비티플러스 펨트론 인벤티지랩 엔젯 유비온 티쓰리 티에프이 윤성에프앤씨 디티앤씨알오 뉴로메카 제이아이테크 LX세미콘 엔에이치스팩25호 교보13호스팩 큐알티 IBKS제20호스팩 저스템 산돌 삼성스팩7호 탈로스 플라즈맵 엔에이치스팩24호 핀텔 하나금융25호스팩 한국제11호스팩 샤페론 비스토스 탑머티리얼 에스비비테크 오에스피 모델솔루션 이노룰스 파인엠텍 KB스타리츠 SK증권제8호스팩 유안타제10호스팩 선바이오 더블유씨피 알피바이오 하나금융24호스팩 한화플러스제3호스팩 티엘엔지니어링 오픈엣지테크놀로지 키움제7호스팩 신영스팩8호 대성하이텍 쏘카 에이치와이티씨 새빗켐 유안타제9호스팩 수산인더스트리 신한제10호스팩 아이씨에이치 성일하이텍 에이프릴바이오 퓨쳐메디신 벨로크 루닛 바스칸바이오제약 HPSP 와이씨켐 코난테크놀로지 넥스트칩 삼성스팩6호 엔에이치스팩23호 교보12호스팩 레이저쎌 보로노이 위니아에이드 케이비제21호스팩 비큐 AI 범한퓨얼셀 코나솔 청담글로벌 마스턴프리미어리츠 하나금융22호스팩 가온칩스 대명에너지 상상인제3호스팩 포바이포 신한제9호스팩 미래에셋비전스팩1호 키움제6호스팩 지투파워 유진스팩8호 코람코더원리츠 세아메카닉스 공구우먼 유일로보틱스 모아데이타 메쎄이상 노을 비씨엔씨 풍원정밀 스톤브릿지벤처스 하나금융21호스팩 브이씨 퓨런티어 바이오에프디엔씨 인카금융서비스 나래나노텍 아셈스 스코넥 이지트로닉스 LG에너지솔루션 애드바이오텍 케이옥션 코스텍시스템 오토앤 래몽래인 하이제7호스팩 라피치 제이엠멀티 신한서부티엔디리츠 툴젠 미래에셋글로벌리츠 켈스 SK스퀘어 마음AI 알비더블유 NH올원리츠 NPX 트윔 아이티아이즈 지오엘리먼트 디어유 비트나인 지니너스 카카오페이 피코그램 엔켐 리파인 지앤비에스 에코 아이패밀리에스씨 차백신연구소 지아이텍 코닉오토메이션 케이카 씨유테크 아스플로 원준 실리콘투 에스앤디 프롬바이오 바이오플러스 HD현대중공업 SK리츠 유진스팩7호 와이엠텍 에이비온 라이콤 일진하이솔루스 디앤디플랫폼리츠 바이젠셀 아주스틸 롯데렌탈 브레인즈컴퍼니 딥노이드 한컴라이프케어 엠로 플래티어 원티드랩 크래프톤 HK이노엔 PI첨단소재 카카오뱅크 한화플러스제2호스팩 에브리봇 맥스트 큐라클 에스디바이오센서 오비고 엠씨넥스 아모센스 타임기술 이노뎁 라온테크 LB루셈 이성씨엔아이 에이디엠코리아 에코프로에이치엔 LX홀딩스 제주맥주 진시스템 F&F 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 SK아이이테크놀로지 쿠콘 이삭엔지니어링 해성에어로보틱스 엔시스 자이언트스텝 제노코 라이프시맨틱스 SK바이오사이언스 바이오다인 네오이뮨텍 화승알앤에이 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 엑스플러스 유일에너테크 씨이랩 오로스테크놀로지 피엔에이치테크 모비데이즈 아이퀘스트 프레스티지바이오파마 레인보우로보틱스 아티스트유나이티드 솔루엠 핑거 모비릭스 씨앤투스 선진뷰티사이언스 DL이앤씨 엔비티 파이버프로 나우코스 루트락 ESR켄달스퀘어리츠 블리츠웨이스튜디오 석경에이티 지놈앤컴퍼니 프리시젼바이오 알체라 하이딥 에프앤가이드 티엘비 씨엔티드림 인바이오 엔젠바이오 퀀타매트릭스 명신산업 클리노믹스 포인트모바일 앱코 엔에프씨 제일일렉트릭 하나기술 에이플러스에셋 티앤엘 고바이오랩 네패스아크 교촌에프앤비 소룩스 위드텍 센코 바이브컴퍼니 원포유 미코바이오메드 피플바이오 하이브 넥스틴 케이엔솔 비나텍 씨엔알리서치 박셀바이오 티와이홀딩스 비비씨 코스텍시스 핌스 압타머사이언스 이오플로우 카카오게임즈 피엔케이피부임상연구센타 코람코라이프인프라리츠 아이디피 셀레믹스 고스트스튜디오 브랜드엑스코퍼레이션 영림원소프트랩 한국파마 제이알글로벌리츠 솔브레인 이루다 미래에셋맵스리츠 이지스레지던스리츠 와이팜 에코앤드림 엠투아이 더네이쳐홀딩스 제놀루션 솔트룩스 바이오인프라생명과학 티에스아이 에이프로 이지스밸류플러스리츠 소마젠 신도기연 위더스제약 에스케이바이오팜 엠브레인 젠큐릭스 무진메디 HB솔루션 에스에이티이엔지 에스씨엠생명과학 휴럼 이지바이오 드림씨아이에스 대덕전자 HLB사이언스 엔피디 플레이디 서울바이오시스 제이앤티씨 켄코아에어로스페이스 레몬 서남 위세아이텍 케이씨씨글라스 세림B&G 이앤에치 CJ 바이오사이언스 엔에스엠 피피아이 RF머트리얼즈 아이비김영 브릿지바이오 다보링크 메드팩토 원텍 신테카바이오 제이엘케이 태웅로직스 윙스풋 노드메이슨 리메드 NH프라임리츠 비올 타스컴 진코스텍 웨이버스 유엑스엔 HLB바이오스텝 씨티알모빌리티 티움바이오 씨에스베어링 우양 코리아에셋투자증권 HD현대에너지솔루션 에스제이그룹 제테마 한화시스템 라파스 아이티엠반도체 일승 자이에스앤디 미디어젠 모코엠시스 티라유텍 롯데리츠 지누스 밸로프 캐리소프트 한국미라클피플사 케이엔제이 엔바이오니아 팜스빌 두산퓨얼셀 라온피플 솔루스첨단소재 콘텐트리중앙 아톤 녹십자웰빙 누보 포커스에이치엔에스 엔지브이아이 올리패스 라닉스 윈텍 한독크린텍 아퓨어스 네오크레마 마니커에프앤지 솔트웨어 나노브릭 에스피시스템스 레이 그린플러스 코윈테크 덕산테코피아 KBG 엑스페릭스 세경하이테크 캐리 대모 에이스토리 플리토 헥토파이낸셜 아이스크림에듀 펨토바이오메드 펌텍코리아 에이에프더블류 태성 엠에프엠코리아 압타바이오 까스텔바작 마이크로디지탈 코퍼스코리아 프로이천 포스코퓨처엠 수젠텍 컴퍼니케이 다원넥스뷰 피에스케이 현대무벡스 TS트릴리온 이노벡스 아모그린텍 현대오토에버 지노믹트리 이지케어텍 미래에셋벤처투자 드림텍 더블유게임즈 에코프로비엠 셀리드 우리금융지주 천보 SCL사이언스 노랑풍선 웹케시 엘에이티 에어부산 비피도 유틸렉스 디케이티 아이엘사이언스 애니플러스 테크엔 디와이씨 오하임앤컴퍼니 위지윅스튜디오 국전약품 에이비엘바이오 머큐리 전진바이오팜 뉴트리 비투엔 이노메트리 DH오토리드 에코캡 원바이오젠 애닉 윙입푸드 남화산업 엠아이텍 티로보틱스 네오펙트 에이펙스인텍 티앤알바이오팹 나라소프트 아시아나IDT 디알젬 싸이토젠 아주IB투자 파멥신 디케이앤디 퀀텀온 노바렉스 셀리버리 대보마그네틱 노바텍 엘앤씨바이오 네온테크 로보티즈 옵티팜 에스퓨얼셀 세아제강 나우IB 푸드나무 하나제약 크리스에프앤씨 더블유에스아이 지티지웰니스 우진아이엔에스 엔피 피엔티엠에스 엔솔바이오사이언스 디지캡 지니틱스 액트로 오파스넷 브이엠 바이오솔루션 더콘텐츠온 대유 신한알파리츠 디아이티 에스에스알 한일시멘트 휴네시온 티웨이항공 롯데이노베이트 한국유니온제약 그리티 알로이스 올릭스 테크트랜스 효성중공업 효성첨단소재 효성티앤씨 효성화학 아이큐어 SV인베스트먼트 엘리비젼 지앤이헬스케어 이리츠코크렙 EDGC 에스엠비나 HDC현대산업개발 카이노스메드 파워넷 카나리아바이오 세종메디칼 제노레이 디피코 제이시스메디칼 에스제이켐 JTC 네오셈 케어랩스 애경산업 린드먼아시아 오스테오닉 엔지켐생명과학 동구바이오제약 아시아종묘 알리코제약 셀트리온 카페24 링크제니시스 배럴 SG 씨앤지하이테크 쿠쿠홈시스 SK케미칼 시스웍 디바이스이엔지 씨알푸드 레이크머티리얼즈 BGF리테일 동양피스톤 진에어 씨티케이 메카로 에스트래픽 케이씨텍 체리부로 대원 비즈니스온 동아타이어 삼양패키징 스튜디오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