TS트릴리온 주권매매거래정지(불성실공시법인 지정) 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 거래정지 상장폐지 매매정지
1. 사업의 개요
회사의 주요사업은 탈모증상완화샴푸 및 헤어케어 제품 등을 제조 판매하고 있으며, 연결종속회사는 광고대행, 휴게음식점(커피판매)을 영위하고 있고, 제5기말 연결종속회사를 포함한 전체 매출액은 399억을 기록하였습니다. 당사는 원가 효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행하고 있으며, 주요제품 등의 특성 및 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.
회사의 제5기말 현재 주요 제품 등은 GS홈쇼핑, CJ홈쇼핑 등의 홈쇼핑업체 및 군마트(PX), 온라인마켓 등의 판매경로를 통하여 국내로 판매되고 있습니다. 회사의 매출실적은 주요 제품인 탈모증상완화샴푸 및 헤어케어 제품 외 상품, 기타 매출로 구성되며, 제5기말 연결 기준 내수 및 수출 실적은 다음 표와 같습니다.
<매출 실적 요약표>
기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 백만원,USD)
구분 제품 상품 기타 합계
내수 7,367 82 38 7,487
수출 277
($228,187) 3
($3,080) - 280
($231,268)
합계 7,644 85 38 7,767
(주) 연결재무제표 기준
회사의 영업활동은 주로 국내 매출로 이루어져 있어, 다른 모든 변수가 일정할 때의 외화 환율의 변동으로 인한 환위험은 작습니다.
회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 또 유동성위험 관리를 위하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.
본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등에 관한 사항
사업부문 제품명 생산(판매)
개시일 주요상표 제품설명
화장품
제조업 저스트
TS샴푸 2022.06 저스트
TS샴푸 유산균 Lactobacillus plantarum TSHGF-015를 활용한 락토바실러스발효용해물을 함유하여 두피를 케어해주고 약모밀추출물, 생강추출물, 프로폴리스추출물 등 핵심 성분들을 배합하여 모발 및 두피를 건강하게 가꾸어 주는 탈모 증상 완화 기능성 샴푸 입니다.
골드플러스
TS샴푸 2020.08 골드플러스
TS샴푸 프랑스 제약사 Laboratories Expanscience사와 기술제휴를 통해 개발한 퀴노아펩타이드, 특허성분 GP Complex, 덱스판테놀, 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온 등 주성분 4가지 뿐 아니라 황금빛 영양성분인 금, 황금추출물을 함유 하였고, 인체적용시험으로 효과가 입증된 제품입니다.
올뉴플러스
TS샴푸 2017.08 올뉴플러스
TS샴푸 탈모 증상 완화에 도움을 주는 올뉴플러스TS샴푸는 올뉴TS샴푸를 업그레이드한 제품으로 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀 등을 함유하여 모발을 건강하게 가꾸는데 도움을 주며 32여가지 자연유래추출물을 다량 배합해 윤기있고 생기있게 가꾸어 줍니다.
뉴프리미엄
TS샴푸 2017.04 뉴프리미엄
TS샴푸 탈모 증상 완화에 도움을 주는 뉴프리미엄TS샴푸는 프리미엄TS샴푸를업그레이드한 제품으로 핵심성분을 더욱 진하게 배합하고 6가지 단백질 성분을 추가하여 모발을 건강하게 가꾸는데 도움을 줍니다.
올뉴TS샴푸 2015.01 올뉴TS샴푸 탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성제품으로 바이오틴,나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물, 인삼추출물, 하수오추출물 등 28여가지 핵심 성분들을 함유하는 샴푸입니다.
프리미엄
TS샴푸 2014.11 프리미엄
TS샴푸 탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성제품으로 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 파테놀 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물등 17여가지 천연유래성분들을 함유하는 샴푸입니다.
그 외, TS트릴리온의 주요 제품은 아래와 같습니다.
제품명 제품설명
TS비디샴푸 * 과다피지 비듬과 두피가려움을 한번에 해결하기 위한 샴푸
* 비듬 및 가려움 완화효과에 도움을 주는 샴푸로 주아나무 껍질, 약모밀, 녹차, 미역, 병풀잎, 판테놀, 라벤더 오일 등 17여가지 핵심성분들을 다량 배합하여 깨끗한 두피관리에 도움을 주는 제품으로 인체적용시험으로 효과를 입증하였습니다.
TS쿨샴푸 * 시원한 쿨링감을 주는 제품
* 물푸레나무추출물, H Plus Complex(호밀, 비쑥, 골든실 추출물), 녹차추출물, 약모밀추출물, 병풀잎추출물, 소엽잎추출물 등 11가지 자연유래추출물이 함유되고 티트리잎오일, 베르가모트오일, 발삼코파이비수지 등 9가지 에센셜 오일이 함유되어 있는 제품으로 자연에서 온 청량감을 느낄수 있는 제품입니다. 두피열감때문에 고생하시거나 사용후 시원한 사용감을 원하시는 분들께 추천드리는 제품입니다.
올뉴플러스TS트리트먼트 * 탈모증상 완화에 도움을 주는 기능성 트리트먼트
* 올뉴플러스TS트리트먼트는 4가지 주성분(바이오틴, 나이아신아마이드, 판테놀, 징크피리치온)과 약모밀추출물, 소엽잎추출물, 라벤더 오일 등 26여가지의 핵심성분들을 다량 배합하여 모근과 두피에 도움을 주고 모발을 윤기있게 가꿔주는 기능성 트리트먼트 입니다.
모발끝 거칠기(갈라짐) 개선, 모발탄력, 피부안정성(저자극),
48시간 볼륨지속력을 입증하는 임상실험을 한 제품입니다.
TS더착한염색 * NO PPD, 어성초함유 TS착한염색!
* TS착한염색은 다양한 색상으로 새치머리, 흰머리 염색 시 용이한 제품으로 PPD가 첨가되어 있지않아 마일드하고 두피와 모발에 부담이 적습니다.
어성초, 창포, 올리브유, 동백유, 호호바유 등 자연유래성분의 함유로 염색 시 모발 손상도를 줄여줍니다.
TS라퍼퓸샴푸
(드라마틱우디/크러쉬시트러스/화이트브리즈) * 탈모 증상 완화에 도움을 주는 퍼퓸샴푸
* 모발 볼륨 지속력, 두피 각질 개선, 두피 보습 개선, 단백질 결합력, 두피 유분 개선 효능효과 입증
* 플라워 로맨스 Complex 10%, 17가지 아미노산 Complex, 47가지 식물유래성분, TS 특허원료 4가지(H Plus Complex, 물푸레나무추출물, 약모밀 추출물, 호장근추출물) 함유하여 두피 및 모발 건강에 도움
* 걱정성분 18무첨가
TS라퍼퓸트리트먼트
(드라마틱우디/크러쉬시트러스/화이트브리즈) * 탈모 증상 완화에 도움을 주는 퍼퓸트리트먼트
* 플라워 로맨스 Complex, 17가지 아미노산 Complex, 오크라열매추출물 등 48가지 식물유래추출물, TS 특허원료 4가지(H Plus Complex, 물푸레나무추출물, 약모밀 추출물, 호장근추출물) 함유하여 모발케어
* 걱정성분 18무첨가
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 매입 현황
(단위:백만원,%)
매입유형 품목 2024년도
(제6기 1분기) 2023년도
(제5기) 2022년도
(제4기)
원재료 어성초·자소엽 외 2,553 10,059 11,925
부재료 용기·펌프외 644 3,545 3,921
외주가공비 외주가공비 323 1,762 1,988
총합계 3,520 15,366 17,834
(주) 별도재무제표 기준
나. 원재료의 제품별 비중
- 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 보고서 제출일 현재 원재료를 보유하고 있지 않습니다.
다. 원재료 가격변동추이
- 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 각 개별 원재료의 단가를 확정할 수 없습니다.
라. 생산설비 및 투자현황 등
- 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 보고서 제출일 현재 생산설비 등을 보유하고 있지 않습니다.
마. 생산능력 및 생산실적
- 해당사항 없습니다.
바. 제품별 생산공정도
- 당사는 원가효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행 하고 있습니다. 동사의 외주생산 및 제품 구매, 물류흐름은 아래와 같습니다.
[물류흐름]
이미지: 물류흐름
물류흐름
사. 외주생산에 관한 사항
(1) 외주생산의 이유
당사는 토지, 건물 등 생산설비를 갖추고 제품을 생산할 경우, 인건비, 고정비, 감가상각비등의 원가 상승요인이 발생하며, 변화하는 시장환경에 빠른 대응이 필요한 업계에서 기회비용의 상승으로 이어질 수 있습니다. 이에 따라, 당사는 원가효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행하고 있습니다.
(2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위:천원,%)
사업연도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중
2024년도
(제6기 1분기) ㈜코스메카코리아 제품 생산 124,913 38.69%
㈜우신화장품 제품 생산 182,350 56.49%
㈜씨엔에프 제품 생산 3,190 0.99%
기타 제품 생산 12,368 3.83%
2023년도
(제5기) ㈜코스메카코리아 제품 생산 865,080 49.08%
㈜우신화장품 제품 생산 714,165 40.52%
㈜씨엔에프 제품 생산 137,716 7.81%
기타 제품 생산 45,503 2.58%
2022년도
(제4기) ㈜우신화장품 제품 생산 867,214 43.61%
㈜코스메카코리아 제품 생산 1,110,658 55.89%
바이오켐코리아 제품 생산 3,100 0.15%
기타 제품 생산 7,484 0.35%
(주) 별도재무제표 기준
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
(단위 : 백만원,USD)
부문 2024년 1분기 2023년 2022년
금액 금액 금액
제품 내수 7,305 35,584 39,858
수출 277
($228,187) 1,415
($1,234,129) 2,067
($1,905,878)
상품 내수 82 2,297 17,683
수출 3
($3,080) 59
($55,159) 185
($159,684)
기타매출 기타 38 288 255
합계 내수 7,425 38,168 57,796
수출 280
($231,268) 1,474
($1,289,288) 2,251
($2,065,562)
소계 7,705 39,642 60,048
(주) 별도재무제표 기준
나. 판매경로별 매출액 비중
경 로 순수국내 면세 해외법인 및 수출
비중 93.9% 2.4% 3.6%
(주) 별도재무제표 기준
다. 수주현황
당사가 영위하는 사업은 수주산업에 해당하지 않는 바, 해당사항이 없습니다.
라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항
지속적인 R&D 및 제품라인의 확장을 통해 온·오프라인 채널확보를 하여 사업을 확장해나갈 예정이며, 디지털 마케팅 영역을 넓혀 중화권 등의 해외 영업도 확장할 예정입니다.
각 판매처별 채널에 맞는 타겟 마케팅으로 TS의 브랜드 영향력을 높이고 이를 통해 매출 성장을 기대합니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 위험관리
당사의 시장위험과 위험관리는 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석'의 '4.재무위험관리'를 참조해주시기 바랍니다.
나. 파생거래
- 당사는 파생상품계약(통화선도, 통화옵션계약)을 체결하고 있지 않습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 연구 개발활동
(1) 연구 개발활동의 개요 및 운영현황
당사는 본사 건물 4층 R&D Center를 통해 연구개발 조직을 운영하고 있습니다.
탈모중심의 연구개발 뿐만 아니라 화장품의 제형, 소재 개발, 뷰티기기와 화장품, 최근 이슈가 되고 있는 Microbiome 연구등 최신 트렌드에 맞는 콜라보레이션 연구를 진행하고 있습니다.
천연소재를 통해 탈모예방에 효과가 있는 소재 연구를 진행하고 있으며 특허등을 통해 관련 기술등의 효능 및 기술력을 입증 하고 있습니다. 천연소재 추출물 뿐만 아니라 모발에 효과적으로 알려져 있는 천연오일을 개발함과 동시에 이를 발효하여 유효성분을 극대화 하는 연구를 진행 하고 있습니다. 뿐만 아니라 이를 효과적으로 전달하기 위한 소재로 제약에서 많이 적용하고 있는 D.D.S (Drug Delivery System)를 적용한 Liposome을 개발하여 효과적인 유효성분의 두피/헤어 전달 연구를 진행하여 특허 출원 중에 있습니다.
또한 정부 과제를 통한 연구로 심도 있고 자체적인 연구를 수행하여 엔자임 및 발효를 이용하여 펩타이드를 개발하고 이를 활용한 두피케어 제품을 준비하고자 연구를 진행하고 있습니다.
(2) 경영상의 주요계약 등
- 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요 계약은 없습니다.
나. 연구개발
(1) 조직형태
직위
성명
담당업무
주요경력
연구
소장
주광식
연구소장
01.11~07.10 인터코텍외 화장품 연구개발
07.11~11.09 한경희뷰티 연구개발팀
14.03~16.02 서울과학기술대학교 대학원 정밀화학과 석사
16.03~18.02 아주대 응용생명공학과 박사
11.12~18.02 지에프씨생명과학 연구소장
19.02~현 재 TS트릴리온 연구소장
- 화장품 및 뷰티기기의 융합 제품 개발
- Flavonoids from the flowers ofNymphaea alba L. and theirinhibitory effects on atopic dermatitis (SCI) 외 10건 논문투고
- 침피 추출물을 이용하여 모발 손상 방지효과, 탈모방지 효과 및 육모 효과가 우수한 조성물 특허외 16건 등록
- 유산균 효소가수분해물을 이용한 모발 및 항노화 화장품 소재 개발 정부 과제 수행
- 탈모완화 효능을 갖는 천연 복합물 소재와 Elastic Ion Liposome기술을 적용한 기능성 화장품을 개발하는 정부과제 수행
연구원
이선미 품질/상품개발
09.03~14.02 단국대학교 화학과
13.12~15.09 이엔코스 화장품제조판매관리자
17.05~현 재 TS트릴리온 품질관리/상품개발
20.03~22.02 충북대 약학대학원 화장품산업학과 수료
- 비오틴성분을 고함유한 비오틴 샴푸 및 토닉 개발
- 프리미엄 기능성 치약 개발
- 탈모 관리/탈모증상 완화 기능성 샴푸 및 트리트먼트 개발
- 동백 오일, 아르간 오일 및 모링가 오일의 발효물을 포함
하는 나노에멀전 개발하여 특허 출원
- 기술경쟁력 향상을 위해 2020년 연구기반 활용사업
과제 수행
주선애 연구개발
10.02~13.02 동남보건대 식품생명과학과
13.06~15.10 제일분석센타 이화학분석
15.11~18.06 마임 품질 관리
18.08~19.09 경방신약 품질 관리
19.12~현 재 TS트릴리온 연구소 품질관리/상품개발
- 피부와 모발 성장에 도움을 주는 비오틴 하루 권장량
10,000% 함유하는 건강기능식품 개발
- 4중 코팅기술, 3중 복합기능성의 보장균수 100억
프로바이오틱스 건강기능식품 개발
-의약외품 마스크 (KF-94,KF-AD) 연구 개발
김영민 품질관리/
상품개발
11.03~17.02 한국교통대학교 산업경영공학과
17.12~19.03 ㈜인터코스 품질관리팀
19.09~23.07 ㈜지피클럽 품질관리팀
23.08~현 재 TS트릴리온 연구소 품질관리/상품개발
- 품질경영기사
- 부자재, 완제품제조 협력업체 품질개선 활동
- 생활용품 제품 개발
양민희 연구/상품개발
16.03~20.02 목원대학교 생의약화장품학부
21.12~현 재 TS트릴리온 연구소 품질관리/상품개발
- 맞춤형화장품조제 관리사
- 태양광에 의한 모발 손상을 케어 해주는 골프 샴푸 개발
- 탈모이식 전용 샴푸 개발
- 애견 제품 개발
방윤영 연구/상품개발
14.03~20.02 호서대학교 화장품과학부
21.03~22.05 한국콜마 기술연구소 글로벌 R&I
22.06~현 재 TS트릴리온 연구소 품질관리/상품개발
- 맞춤형화장품조제 관리사
- 칼라리스트 기사
- 글로벌 고객 대응 화장품 제형 개발
- 탈모기능성 샴푸 연구 개발
3) 연구개발비용
(단위 : 백만원, %)
과목 제6기 1분기 제5기 제4기 비고
인건비 65 348 245 -
연구개발비용 계
65 348 396 -
(정부보조금) - - - -
연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계/당기매출액*100] 0.84 0.88 0.65 -
(주) 별도재무제표 기준
4) 연구개발실적
- 특허권 현황
특허권 현황
구분 명칭 연구기관 특허의 내용 결과
특허권 레스베라트롤 함량이 증가된 호장근추출물의 제조방법과 이를 함유하는 항진균용 조성물
19.02 티에스트릴리온 호장근 추출물의 제조공법을 기존과 달리하여 지표물질인 레스베라트롤 함량을 증가 시켜 항진균에 효과가
탁월한 소재 개발 특허등록
제10-1951649호
특허권 천연추출물을 유효성분으로 함유하는 탈모완화 및 발모촉진용 화장료 조성물
20.01 티에스트릴리온 호밀 추출물, 비쑥 추출물 및 골든실 추출물 중 1종 이상을 유효성분으로 포함하는 탈모완화 및 발보 촉진용 조성물로서, 호밀, 비쑥 및 골든실 복합추출물은 화장료, 의약품 등의 분야에서 탈모의 예방과 치료에 이용 특허등록
제10-2069712호
특허권 침피 추출물을 이용한
화장료 조성물
20.03 티에스트릴리온 침피 추출물을 주요 활성성분으로 함유하는 화장료 조성물에 관한 것으로서, 물푸레나무 수피를 용매를 이용한 추출물로 과다 피지 분비 역제효과, 여드름 방지효과, 모발 손상 방지효과, 탈모방지 및 육모효과가 우수한 화장료 조성물 특허등록
제10-2093708호
특허권 미네랄 수를 이용한 어성초 추출물 및 그 제조방법 및 이를 함유하는 화장료 조성물{METHOD FOR MANUFACTURING EXTRACT OF HOUTTUYNIA CORDATA USING MINERAL WATER AND COSMETIC COMPOSITION SAME}
21.01 티에스트릴리온 어성초의 미네랄추출법을 이용하여 유효성분의 효율적 함량증가에 따른 증대 Houttuynia cordata Thunberg Extract (어성초추출물)을 개발하여 탈모방지에 도움을 주는 추출물을 개발하는 것임
본 추출물은 항산화 효과 증대는 물론 5α-Reductase 활성 억제력과 스트레스성 탈모 유발 유전자인 IL-6 발현량을 억제하는등 탈모방지에 도움을 주어 우수한 화장료 조성물을 개발 할 수 있음 특허등록
제10-2207383호
특허권 동백 오일, 아르간 오일, 및 모링가 오일의
발효물을 포함하는 나노에멀젼 및 이의 제조 방법
21.07 티에스트릴리온 동백 오일, 아르간 오일, 및 모링가 오일의 발효물을 포함하는 나노에멀젼은 두피 염증 억제, 비듬 생성균 억제, DKK-1 억제에 의한 탈모 방지 및 모발 생성 촉진 등의 우수한 효과를 나타내므로 두피 개선 또는 탈모 방지에 사용할 수 있으며, 그 자체가 안정하면서도 입자 크기 가 매우 작은 나노에멀젼 제형으로 제조될 수 있어, 화장료에 적용시 유효성분의 피부 침투를 도와 상기 효과의 탁월한 상승작용(synergism)을 기대할 수 있다. 특허등록
제 2277088호
특허권
천연 복합 추출물을 함유하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물
22.09 티에스트릴리온
천연 복합 추출물을 함유하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물에 관한 것으로 표고버섯, 타나카, 꿀, 프로폴리스 복합 추출물을 제조하는 방법과 이를 유효성분으로 포함하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물에 관한 것. 특허등록
제10-2450207호
특허권
인공지능 기반 탈모
진단 시스템 및 방법
23.07 티에스트릴리온
AI(인공지능) 기반의 탈모 진단 프로그램을 이용한 것으로 사용자의 설문 조사를 기반하는 모드와 두피 영상을 촬영하여 탈모를 진단하는 모드를 통하여 탈모 상태를 진단 특허등록
제10-2562271호
특허권
초고압 전처리된 메밀새싹 및 캐모마일의 복합 추출물을 함유하는 외부 자극으로 손상된 두피 케어용 또는 스트레스성 탈모 완화용 화장료 조성물
23.08 티에스트릴리온
초고압 전처리된 메밀새싹 및 캐모마일의 복합 추출물을 함유하는 외부 자극으로 손상된 두피 케어용 또는 스트레스성 탈모 완화용 화장료 조성물 기초 연구 특허등록
제10-2572769호
- 정부과제 수행실적
(단위 : 원)
연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 진행과정
탈모완화 효능을 갖는
천연 복합물 소재와 Elastic Ion
Liposome기술을 적용한
탈모 완화 및 두피케어 기능성
화장품 개발
중소벤처기업부 20.07~21.06 150,000,000
기능성샴푸,
트리트먼트, 앰플
과제종료
유산균 효소가수분해물을
이용한 모발 및 항노화 화장품
소재 개발
산업통상자원부 19.01~21.12 150,000,000
기능성샴푸,
트리트먼트, 앰플
과제종료
(1) 탈모완화 효능을 갖는 천연 복합물 소재와 Elastic Ion Liposome기술을 적용한 탈모 완화 및 두피케어 기능성 화장품 개발
가) 개요
본 과제는 중소벤쳐기업부에서 주관하는 해외 인증규격 적합제품 R&D로 탈모완화 효능을 갖는 천연 복합물 소재를 통해 기능성을 강조하고 Elastic Ion Liposome기술을 적용 기능성 화장품을 개발하고자 합니다. 또한 중국 시장 및 중화권 시장을 겨냥한 제품을 개발, 추가 매출 확대를 목표로 하고 있습니다.
- 중국은 우리나라 화장품의 최대 수출국으로 최근 탈모화장품 시장의 높은 성장을 이어가고 있는 큰 시장으로 중국시장에 진출하기 위해서는 화장품 위생 행정 허가 제도에 맞는 사전 기획이 필요합니다.
의약품, 의료기기, 화장품 등에 대한 관리감독의 책임을 지고 있는 국가약품감독관리총국(National Medical Products Administration, NMPA)의 영문 약어로 NMPA 대상 제품은 사전에 등록증 혹은 인증서를 취득해야 합니다. 중국 화장품 위생허가 진행시 성분보고서등 준비해야할 서류가 많고 까다롭기 때문에 사전 규격에 맞는 제품을 개발하고 인증서류를 준비하여 대응이 필요합니다.
나) 기술내용
기존의 두피 및 모발 관련 제품들의 주성분은 화학물질인 경우가 많아 두피에 부작용을 유발하는 경우가 많았으며, 생체에 안전하고 사용이 간편할 뿐만 아니라 제형 상으로도 안정성이 높으면서도 탈모방지 및 발모촉진을 포함한 모발상태 개선, 비듬 방지 및 염증 완화 등의 두피 상태 개선이 가능한 종합적인 기능성 제품의 개발이 절실히 요구되는 실정입니다.
최근 유해성분인 실리콘, 향료(알러젠), 방부제, 설페이트계 계면활성제 등을 배제한 제품에 대한 소비자 관심이 급증하고 있습니다. 천연샴푸가 아니더라도 설페이트계 계면활성제를 배제하는 샴푸가 각광을 받고 있습니다. 실리콘을 사용함에 있어 샴푸 후 두피에 남아 피부 자극을 유발하는 경향을 나타내고 있어 실리콘을 배제한 제형을 처방하여 샴푸를 개발하는 추세로 이어지고 있습니다. 그러나 사용 후 머리카락이 푸석하고 뻣뻣해지는 등 사용감이 떨어져 소비자 만족도가 떨어져 이를 개선하기 위한 기술개발이 필요합니다.
* 독자 개발한 특수 공법으로 리포좀 제조 기술 확립 ( Elastic Ion Liposome)
리포좀 천연원료는 Lipid barrier의 유동성을 증가시켜 유효성분이 두피와 모발에 깊숙이 침투시켜 효능효과를 극대화시켜줍니다.
대부분 샴푸에는 값싸고 컨디셔닝이 뛰어난 합성 보습제인 실리콘을 사용하여 컨디셔닝 효과는 뛰어나지만 두피 모공을 막아 탈모를 유발할수 있는 유해성을 제기하여 실리콘을 사용하지 않고 자사만의 독창적인 Elastic Ion Liposome을 통해 머릿결 및 탄력 개선을 이루고 Cuticle 보호 제형 개발하고자 합니다.
본 과제는 21년 6월로 과제가 종료 되었으며 그 결과물로 어성초 샴푸, 트리트먼트, 앰플의 제품 개발을 완료 하였으며 중국 위생허가 신청을 준비 중에 있습니다.연구 결과물을 통해 중국 뿐 아니라 국내, 해외 적용할 수 있는 선도 기술을 확보하여 추후 세계화장품 시장에 앞서 나갈 수 있는 기술 경쟁력을 확보 할 수 있습니다.
(2) 유산균 효소 가수분해물을 이용한 모발 및 항노화 화장품 소재 개발
(가) 개요
본 과제는 유산균 효소 가수분해물을 통해 탈모방지 및 항노화에 도움을 주는 소재를 개발하는 것으로 VEGF생성 유산균 효소가수분해물을 제조하고, 이들의 인체 안전성, 소재의 안정성 그리고 모발 노화 억제 효과 및 피부 노화 억제 효과의 평가를 통해 글로벌 화장품 시장에 진출 가능한 바이오 화장품 소재화를 목표함으로 기능성 화장품을 개발하는 것입니다.
- 펩타이드 소재를 이용한 탈모방지 효능 소재를 주성분으로 한 제품은 거의 없으며, 기능성 품목 또한 찾아볼 수 없습니다. 항노화도 고기능성 원료의 연구등을 토대로 기능성 화장품 시장이 2012년에 비해 2배 이상 생산량이 증가하였으며, 점유율도 약 10% 이상 증가하며. 브랜드샵 성장과 홈쇼핑, 마트 등 새로운 유통 채널의 등장으로 유통, 제조, 개발 분야의 분리가 가속화되고 있으며, 최종 완제품의 경우 대기업의 시장 점유율이 높습니다. .
- 가수분해 기술을 응용한 펩타이드 모발 소재 및 항노화 시장의 기능성 품목으로 국내 시장에 진출한다면 특화된 소재로써 마케팅으로 시장 장악을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.
나) 기술내용
가. VEGF (Vascular Endothlial Growth Factor)와 IGF-1 (Insulin-like Growth Factor I) 생성 유도 펩타이드 소재를 활용한 모발 및 항노화 화장품 개발하는 것으로 신생혈관형성을 통해 피부노화억제 및 모발 성장, 뼈성장 등에 관여하는 성장인자입니다.
유산균 가수분해물을 이용하여 VEGF와 IGF-1 생성 유도 펩타이드 소재를 개발하여 모발 노화 억제 및 피부 노화 억제 효능효과를 확인하여 고기능성 펩타이드 소재를 개발하고자 합니다.
- 펩타이드 소재의 발모 소재 가능성을 확인하였으며 특히 육모 간이 임상시험에서
5% minoxidil 대비 동등 이상의 모발성장력을 가지며 Finasteide와 minoxidil과 같은 의약품의 부작용을 극복할 수 있습니다. 또한 모발 노화 억제 효과와 주름 개선 효과 등의 다기능을 활용하여 기능성 소재로의 활용이 가능합니다.
- 본 과제는 총 3단계 사업으로 현재 2단계 사업이 진행중입니다. 2단계 사업은 2021년 사업이 종료되어 사업 결과물이 나와 사업화가 가능할 것으로 판단됩니다. 또한 3단계는 2022년부터 2025년까지 4년간 진행되는 사업으로 주요 사업 목적이 되어 자사의 역할 비중이 커질 것으로 판단됩니다.
본 과제를 통해 발효를 통해 생산된 펩타이드라는 신규 소재를 통한 탈모 기능성 화장품은 물론 기능성 기초 화장품의 확장을 목표로 하여 과제 완료시 더욱 큰 매출
발생이 이루어 질 것으로 예상하고 있습니다.
다) 조성물 연구
(1) 천연 복합 추출물을 함유하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물 연구
1) 개요
본 연구는 천연 복합 추출물을 함유하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물에 관한 것입니다. 더 자세히는 표고버섯, 타나카, 꿀, 프로폴리스 복합 추출물을 제조하는 방법과 이를 유효성분으로 포함하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물에 관한 것입니다.
2) 기술 내용
태양광선은 태양에서 나오는 전자기파로서 빛의 파장에 따라 자외선, 가시광선, 적외선으로 구성됩니다. 이러한 태양광선은 살균 작용, 비타민D 합성, 기분 고양등의 긍정적인 작용을 하지만 홍반, 색소침착, 광노화, 산화 반응, 열 노화, 염증 등을 유발하기 때문에 태양광선을 차단하거나 부정적인 영향들을 개선하기 위한 다양한 화장료 조성물이 개발되고 있습니다. 태양광선은 자외선, 가시광선, 적외선으로 이루어져 있는데 이들의 과도한 노출은 모발과 두피에 많은 부정적인 영향을 미치게 됩니다.
본 발명에 따른 화장료 조성물은 표고버섯(Lentinus Edodes), 타나카(Limonia Acidissima), 꿀(Honey) 및 프로폴리스(Propolis)의 혼합추출물을 유효성분으로 포함하여 태양광선에 의한 두피 및 모발의 손상을 완화하는 효과를 갖습니다. 또한 본 발명에 따른 화장료 조성물은 쿨링 효과를 가지며 자외선에 의한 염증성 사이토카인의 증가로 인해 발생되는 피부 자극을 완화해 주고 모발 강화를 통해 두피 및 모발의 손상을 완화해 줍니다.
또한 감각 수용체인 TRPM8 발현 촉진 효능을 확인한 결과, 높은 발현 촉진 효능을 확인하였고, 농도의존적으로 발현을 증가시킴을 확인하였습니다.
이를 이용하여 태양에 의한 모발 손상 예방 효과가 탁월하여 스포츠등 아웃도어를 즐기는 제품등을 기획하였으며 대표적으로 TS 골프샴푸를 개발하여 제품 출시를 하였습니다.
또한 본 기술은 일반 샴푸 뿐만 아니라 기초 화장품 뿐만 아니라 패치등 다양한 분야에 적용이 가능합니다. 이러한 장점을 활용하여 자외선에 의한 두피 및 자외선에 의한 일상 생활에도 가능한 샴푸에 기본적인 기능으로 적용하는 한편 썬패치등 다양한 제품에 적용하여 제품 출시를 하였습니다.
본 기술은 22.09.28 특허청으로부터 기술의 독창성 및 우수성을 인정받아 특허 등록이 완료 되어 기술권리를 보장 받게 되었습니다.
(2) 신규 미생물을 활용한 두피환경 개선 연구
가) 개요
본 연구는 Lactobacillus plantarum TSHGF-015(TS hair growth Factor-015) 신종 균주를 활용하여 두피환경 개선에 도움을 주는 연구를 진행하였다. Lactobacillus plantarum TSHGF-015 는 TS트릴리온에서 신규로 찾은 아종으로 천연에서 찾은 신규 유산균으로 항균 효과를 비롯해 다양한 두피환경 개선을 비롯해 용해물의 경우 헤어 아미노산과 유사한 아미노산 조성을 함유하고 있어 헤어케어에도 도움을 주는 것을 확인하였으며 TS hair growth Factor-015의 앞자를 인용하여 TSHGF-015 로 명명하였습니다.
나) 기술내용
Lactobacillus plantarum TSHGF-015은 그람 양성, 약간의 호기성을 띠는 막대기 모양의 간균입니다. 락토바실러스는 자연계에서 분포가 넓은 젖산균 중의 하나로 우리나라 김치의 발효에 중요한 역할을 하는 젖산균입니다. 프로바이오틱(Probiotic)균주로 요구르트나 건강식품등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.
균주를 활용하여 대량 발효조건을 구축하는 반면 최적의 배양조건을 구축하여 대량 생산을 위한 공정을 확보하였으며 발효용해물과 Lysate등 다양한 조건을 확보하고 그에 따라 효능을 검증하였습니다.
Lactobacillus plantarum TSHGF-015발효물의 경우 Hair Growth Factor인 VEGF뿐만 아니라 IGF-1의 발현을 유도함을 확인하였다. 이는 탈모 관련에 중요한 기작으로 In-vitro에서 탈모 예방에 도움을 주는 것을 확인 하였습니다.
또한, Lactobacillus plantarum TSHGF-015를 Lysate시킨 용해물의 경우 두피 헤어 아미노산과 비교하여 약 15종 이상이 동일한 것을 확인하였다. 이를 활용하여 두피 뿐만 아니라 헤어 케어에도 도움을 주는 것을 확인 하였습니다.
Lactobacillus plantarum TSHGF-015는 항균력이 우수하여 비듬을 유발하는 두피의 유해균인 Malassezia furfur균을 저해 시켜 두피 환경을 개선하여 비듬 및 탈모예방에 도움을 주는 것은 물론 micro biome 연구에도 도움을 줄것으로 예상됩니다.
임상을 통해 본 기술을 이용한 유산균을 적용하였을 때와 미적용시 비듬에 도움을 주는 것을 확인 하였습니다. 이로 인해 본 기술의 우월성을 확인 하였으며 Ts만의 독자적인 균주를 통해 타사와의 차별성을 확보하였으며 이를 적용한 제품을 기획하여 자사의 대표 유통채널인 홈쇼핑을 통해 신규 제품을 8월 에 런칭하였습니다.
Lactobacillus plantarum TSHGF-015는 신규 균주로써 TS트릴리온만의 균주로 KCTC(한국생명공학연구원 생물자원센터)에 기탁을 완료하여 이에 대한 권리를 확보하였습니다.
(3) 초고압 전처리된 메밀새싹 및 캐모마일의 복합 추출물을 함유하는 외부 자극으로 손상된 두피 케어용 또는 스트레스성 탈모 완화용 화장표 조성물
가) 개요
본 연구는 천연 복합 추출물인 초고압 전처리를 한 메밀새싹 및 캐모마일의 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 외부 자극으로 손상된 두피 케어용 또는 스트레스성 탈모 완화용 화장료 조성물에 관한 것입니다.
나) 기술내용
내·외부 자극으로 인해 체내 활성산소가 과잉 발생되면 체내 지질과 결합하여 과산화지질이 생성되게 됩니다. 과산화지질은 두피 혈관을 좁아지게 하여 모근으로 가는 영양 공급을 불가하게 하고 과생성된 과산화지질이 염증을 유도하고 모근세포를 사멸시켜 탈모에 이르게 합니다.
최근 탈모현상을 일으키는 주요 원인 중 하나로 피지의 역할이 강조되고 있습니다. 성장기에 있는 모낭으로부터 두피로 분비된 피지는 활성산소나 자외선 조사에 의해 두피 층에 과산화지질을 생성하면서 굳어지게 되고 굳어진 피지가 모공을 막아 모발의 정상적인 성장을 방해하거나 세포구성물의 괴사를 가져와 탈모를 촉진하게 됩니다.
이에, 헤어 케어 시장에서 탈모 개선의 영역은 점차 모근 뿐만 아니라 두피의 건강 상태를 개선하는 영역으로까지 확대되고 있고, 안전한 성분을 지향하는 소비자의 니즈 역시 강해져 이를 충족시키는 천연 조성물에 대한 연구가 지속되어 오고 있습니다. 장벽 기능이 손상되면 각질층 내 수분이 감소하여 거칠고 건조한 피부가 됩니다. 각질층에서 수분을 유지하기 위해서 피부 장벽 기능이 정상적으로 작동해야 하고, 수분 보유력이 뛰어난 천연보습인자 natural moisturizing factor (NMF)가 생성되어야 한다. NMF는 필라그린의 분해산물로 각질층의 수분 유지에 기여하게 됩니다.
각질형성세포는 표피세포의 대부분을 구성하는 성분으로서 각질을 형성하고 외부 자극 요인에 의해 interleukin-1α (IL-1α), TNF-α, interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8) 등의 다양한 inflammatory cytokine 분비를 유도하게됩니다. 이러한 inflammatory cytokine은 다양한 피부 염증반응과 관련되어 있으며, 여러 가지 복합적인 유전자들에 의해 조절되며. 또한 손상된 장벽에서 분비되어 건선, 습진 또는 아토피성 피부염, 두피 염증 유발 등의 피부질환을 유발하게 됩니다. 따라서, 외부자극에 의해 유도된 염증 관련 인자를 억제함으로써 민감해진 두피나 이후 유발될 수 있는 염증 반응을 효과적으로 완화하고 진정시킬 수 있음을 의미하는데 본 연구를 통해 이에 대한 상관 관계와 효과를 검토하고자 합니다.
.
스트레스성 탈모 완화 및 외부자극에 의한 두피케어 효과를 갖는 새로운 천연 물질에 대해 연구 노력한 결과, 초고압 전처리를 한 매밀새싹 및 캐모마일 복합 추출물이 두피 장벽 개선 및 진정, 피지 조절, 항산화, 모근강화, 스트레스성 탈모 완화, 외부자극 완화로 인한 두피케어 효과에 대해 뚜렷한 효능을 나타내는 것을 확인함으로써 탈모개선에 효과가 있음을 연구하고 있습니다.
- 2023&2024년 신제품 개발 및 출시현황
제품군
품목명
특징
제품 TS블루에디션 Blue heal complex와 빙하수의 시너지로 부드러운 머리결과 피부결을 위한 특별한 샴푸와 바디워시의 에디션
제품 TS블루샴푸 Blue heal complex와 아이슬란드 빙하수가 함유된 두피 청정샴푸
제품 TS블루트리트먼트 Blue heal complex와 단백질 4종이 함유되어 모발에 활력 영양을 주는 트리트먼트
제품 뉴트러스트TS샴푸 더트러스트TS샴푸에서 탈모증상완화 샴푸로 새롭게 재탄생한 뉴트러스트TS샴푸
제품 TS샴푸(육미지황) 땅에서 자란 6가지 한방 성분이 모발에 아름다움을 선사하고 중국 위생허가 NMPA등록한 TS육미지황 샴푸
제품 TS그린프로폴리스샴푸 청정 고산지대 그린프로폴리스가 함유된 두피와 모발을 위한 고영양 샴푸
제품 TS키즈샴푸 미세먼지를 깨끗하게 씻겨주고 보습케어에 도움을 주는 어린이 전용 샴푸
상품 TS헤어커버스틱 새치, 빈모, 헤어라인을 자연스럽게 커버해 주는 쫀득한 젤리 타입의 헤어 커버 스틱
상품 TS비건치약 식물유래계면활성제가 함유되어 개운하고 상쾌하여 구취 및 구강세균 제거하는 비건인증받은 치약
상품 TS써니냠냠쿠키 반려견의 피모, 관절, 장, 눈건강을 위해 화학첨가물과 보존제가 들어가지 않은 글루텐 프리, 휴먼그레이드 이중건강기능식품
상품 TS관절미남 남성들의 관절 · 연골 · 뼈 건강에 좋은 식약처 기능성 인정 건강기능식품
상품 TS관절미녀 여성들의 관절 연골 · 뼈 건강에 좋은 식약처 기능성 인정 건강기능식품
상품 TS핫팩 겨울 한파를 예방하기 위해 최고온도, 지속성으로 안전한 국내 제작 가루형 핫팩
상품 TS맥주효모환
폴리감마글루탐산이 함유되어 체내 칼슘흡수 촉진에 도움을 주는 맥주효모환
맥주효모, 블랙푸드, 어성초추출물, 비오틴, 미네랄 함유된 기능성표시식품
제품 플래티넘TS샴푸 편백수, 생강추출물, 주아나무껍질추출물 등 20가지 식물유래 성분이 함유되어 두피를 산뜻하고 깨끗하게 관리해 주며 건강한 모발로 가꾸어주는 샴푸
제품 TS샴푸플러스 TS샴푸플러스는 비오틴, 판테놀이 함유되어 건강한 두피케어에 도움을 주고 MediScalp TS+등 30여 가지 핵심 성분들이 배합되어 모발을 풍성하게 관리해주는 기능성 샴푸
제품 TSX3PRO 에디션 유튜버 3PRO와 콜레보레이션, 김프로 리치 골드 샴푸, 이프로 모이스처 리치 바디워시, 정프로 익스트림 리치 쿨샴푸로 구성
제품 GD샴푸(리뉴얼) 활동량이 많은 청소년들을 위해 상큼한 프루티향과 11가지 식물유래성분이 싱그러움을 더해 두피와 모발을 깨끗하고 건강하게 유지해주며 비듬 완화에 도움을 주는 샴푸
상품 TS칫솔 육각 형태 핸들 디자인으로 그립감이 편안하며, 심플하고 트렌디한 디자인과 함께 특수 가공된 엠보싱 스케일링 칫솔모를 통해 상쾌한 효과를 느낄 수 있는 TS칫솔
상품 혈당케어건강기능식품 바나바잎, 은행잎 추출물 그 외 다양한 영양성분이 함유되어 혈당상승억제, 혈행개선, 기억력 개선에 도움을 주는 건강기능 식품
상품 체지방, 배변활동
건강기능식품 녹차추출물, 코아귤런스를 주성분으로 체지방감소와, 원활한 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품
제품 TS샴푸플러스 카페인을 주성분으로 비오틴, 판테놀, 특허성분 4종, Probiohair complex 7가 함유되어 탈모증상완화에 도움을 주는 미국전용샴푸
제품 TS트리트먼트플러스 특허성분 4종을 포함하며, 흑미, 검정콩, 검은깨, 검은뽕나무열매 추출물이 함유되어 부드럽고 윤기나는 머릿결로 케어해주는 트리트먼트
제품 GD샴푸(리뉴얼) 활동량이 많은 청소년들의 두피건강을 위해 깨끗하게 씻겨주고, 건강한 두피 환경을 조성해주는 TS만의 유산균의 함유된 청소년 전용 샴푸
제품 GD샴푸(대용량) TS GD샴푸의 높은 판매량에 힘입어, 기존 고객들의 편리함을 위해 출시되는 대용량 청소년 전용 샴푸
제품 GD샴푸_GIRL 모발이 긴 청소년들을 위해 업그레이드된 TS유산균을 함유해 단순 취 커버만이 아닌 건강한 두피 환경 조성에 도움을 주고, 8가지 단백질 COMPLEX를 통해 극손상모를 케어하는 비듬·유분 케어 청소년 샴푸
제품 GD샴푸_BOY 모발이 짧은 청소년들을 위해 업그레이드된 TS유산균을 함유해 단순 취 커버만이 아닌 건강한 두피 환경 조성에 도움을 주고, 물푸레나무추출물을 통해 두피 유분량은 줄이고 수분량을 높여주는 비듬·유분 케어 청소년 샴푸
상품 스케일링 칫솔 육각 형태 핸들 디자인으로 그립감이 편안하며, 심플하고 트렌디한 디자인과 함께 특수 가공된 엠보싱 스케일링 칫솔모를 통해 상쾌한 효과를 느낄 수 있는 TS스케일링 칫솔
제품 맥주효모샴푸 양질의 아미노산이 풍부하게 들어있는 맥주효모를 함유하여 모발을 건강하게 하고, 모발과 두피에 맥주의 시원한 청량감을 부여하는 탈모증상완화 샴푸
제품 JUST 리뉴얼 샴푸 고심하여 엄선한 100가지 성분과 TS에서 최초 적용하는 비오틴+펩타이드의 결합 "비오펩타이드"가 함유된 샴푸로써, Lactobacillus Ferment Lysate SLPs 이 적용된 고기능성 유산균의 이점까지 누릴 수 있는 프리미엄 탈모증상완화 샴푸
제품 노워시 트리트먼트
(중국수출용) 별도의 물 헹굼 없이 빠르고 간편하게 부드러운 모발로 케어해주는 로션 타입의 노워시 트리트먼트
제품 WATERBOMB
X TS트래블키트 2024 워터밤 부스 및 더 현대 팝업에서 판매 예정인 트래블 키트로, 샴푸/트리트먼트/바디워시/바디로션/마우스워시/타투스티커로 구성된 워터밤 전용 올인원 키트
제품 샴푸 부스터 8월 저스트 리뉴얼 샴푸와 함께 사용될 제품으로 각기 다른 기능성 4가지(손상모발 케어, 볼륨 케어, 쿨링 케어 등)로 원하는 효과를 위해 샴푸에 섞어 쓰는 부스터
제품 홈플러스용 샴푸 하이드롤라이즈드단백질 8종과 TS 유산균, 세라마이드 및 알란토인 함유로 두피까지 케어하는 탈모증상완화 샴푸
제품 뉴프리미엄TS샴푸
(지성용) 유분 폭발 두피를 말끔히 해결해주고, 시원하고 청량한 쿨링 효과까지 더해진 지성용 딥클린 뉴프리미엄TS샴푸
제품 프리미엄TS샴푸
(민감성용) 각종 원인으로 인해 붉고 지친 두피를 진정시켜주는 민감성 두피용 프리미엄TS샴푸
제품 TS키즈
바디워시 자극은 DOWN, 보습감은 UP, 활동량이 많아 건조해지기 쉬운 우리 아이들의 피부를 위해 순하고 촉촉한 키즈바디워시
제품 2030 샴푸 4종 MZ세대 니즈를 반영한 두피 케어, 손상모 케어, 비듬 케어, 민감성 케어 4종 샴푸로, 올드하거나 남성적이었던 TS의 기존 이미지를 벗어나, 트렌디하고 감각적인 샴푸
제품 가녹실 샴푸 가늘고 힘 없는 모발과 탈모가 고민인 5060대를 위해, 가녹실을 주성분으로 한 탈모증상완화+볼류마이징 동시 케어 가능한 하이브리드 샴푸
제품 TS키즈
트래블키트 TS키즈샴푸+TS키즈바디워시 구성품으로 여행할 때 간편하게 챙겨다니는 키즈용 트래블키트
제품 버블 염색약 셀프 염색하기에 쉽고 편리하며, 흘러내리지 않아 깔끔한 버블 타입의 염색
제품 스칼프TS샴푸 TS 특허성분 MediScalp TS+함유와 총 4가지 특허성분이 더해져 강화된 탈모 증상 완화 샴푸, 500g 2개 구성으로 트레이더스 신제품으로 진행
7. 기타 참고사항
가. 주요 지적재산권 보유 현황
당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권 및 상표권을 취득하여 보유하고 있으며, 사업부분별 보유현황은 다음과 같습니다.
세부사항은 XII. 상세표의 4. 주요지적재산권 보유현황(상세)페이지를 참고해주시기 바랍니다.
특허부문 특허권(수)
상표권 68
특허권 8
합계 76
※상세 현황은 '상세표-4. 주요지적재산권 보유현황(상세)' 참조
나. 업계현황 및 전망
(가) 화장품 및 화장품 산업의 정의
화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 사용되는 물품을 의미합니다. 화장품은 질병을 진단ㆍ치료할 목적으로 사용되는 의약품과는 구분됩니다. 화장품은 의약품과 비교하여 안전성은 높지만 유효성이 낮다는 특성이 있고, 안전성과 유효성을 기준으로 아래와 같이 그림으로 나타내볼 수 있습니다.
이미지: 화장품과의약품비교
화장품과의약품비교
[자료: 식품의약품안전처]
화장품 산업이란 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 함께 발전해 왔으며 향후에도 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지추구와 브랜드가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업입니다. 또한 국가브랜드 이미지 개선에 기여할 수 있는 산업이며, 미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력산업이라고 할 수 있습니다. 해당 산업의 성장촉진 요인은 다음과 같습니다.
정치ㆍ경제적
측면
▶ 과거 획일적 권위적 지배체제에서 억압되었던 자기표현의 욕구 분출
- 미니멀리즘(획일화, 간소화 대변) 퇴조와 맥시멀리즘(다양성, 개성 강조) 도래
▶ 전통 제조산업이 성장한계와 다원화 사회로의 진전
- 전통 제조산업의 한계 극복
- 민주화ㆍ개방화ㆍ지방화가 급진전
사회ㆍ문화적
측면
▶ 가치인식의 변화와 생활문화 환경의 급격한 변화
- 여성권한 및 경제력 강화로 여성위주의 소비시장인 뷰티관련 산업 급팽창
▶ 사회적 환경구조의 변화와 다양한 욕구변화
- 고령화사회 도래로 안티에이징 욕구 강화와 여가문화 일상화
- N세대, 독신세대, 맞벌이 세대 증가 및 소비자 권한 강화
산업ㆍ기술적
측면
▶ 대량생산시스템이 대량맞춤시스템으로 변화
- 개성추구의 차별화 욕구가 뷰티지향적 욕구에 적극 부응
- 대량 맞춤화 체제의 적극적 도입
▶ 지속적인 정보디지털, 바이오 등의 신기술 과학혁명
- 산업의 융복합화, 산업구조의 개편이 일상화
- 상품의 패키지화 및 기능화로 신상품이 지속적으로 창출
국제ㆍ세계사적 측면
▶ 서양 및 선진국 중심의 유행과 세계질서 기조 퇴보
- 화장에 대한 개념이 서구적 사고의 색조화장 중심에서 동양적 사고의
기능화장으로 전환
- 뷰티에 대한 개념도 서구의 이미지 중심적 가치에서 동양의 아시아적
균형가치가 새로운 관심으로 부각
- 글로벌화에 대한 반감 가속화 기계에 대한 인간소외감 증폭
(나) 화장품의 유형분류
화장품은 화장품법에 의거하여 화장품 포장에 세부 유형별로 구분하여 기재ㆍ표시하여야 하며, 이에 따른 유형은 다음과 같습니다.
구분 세부 유형
영ㆍ유아용 제품류
영ㆍ유아용 샴푸, 린스, 로션, 크림, 오일, 인체 세정용 제품, 목욕용 제품
목욕용 제품류
목욕용 오일ㆍ정제ㆍ캡슐, 목욕용 소금류, 버블바스, 그 밖의 목욕용 제품류
인체 세정용 제품류
폼 클렌저, 바디 클렌저, 액체 비누, 외음부 세정제, 그밖의 인체세정용 제품류
눈 화장용 제품류
아이 라이너, 아이 섀도, 마스카라, 아이 메이크업 리무버, 그 밖의 눈 화장용 제품류
방향용 제품류
향수, 분말향, 향낭, 코롱, 그 밖의 방향용 제품류
두발 염색용 제품류
헤어 틴트, 헤어 컬러스프레이, 그 밖의 두발 염색용 제품류
색조 화장용 제품류
볼연지, 페이스 파우더, 페이스 케이크, 리퀴드ㆍ크림ㆍ케이크 파운데이션 메이크업 베이스, 메이크업 픽서티브, 립스틱, 립라이너, 립글로스, 립밤, 바디페인팅, 페이스페인팅, 분장용 제품, 그 밖의 색조 화장용 제품류
두발용 제품류
헤어 컨디셔너, 헤어 토닉, 헤어 그루밍 에이드, 헤어크림ㆍ로션, 헤어 오일, 포마드, 헤어 스프레이ㆍ무스ㆍ왁스ㆍ젤, 샴푸, 퍼머넌트 웨이브, 헤어 스트레이트너, 그 밖의 두발용 제품류
손발톱용 제품류
베이스코트, 언더코트, 네일 크림ㆍ로션ㆍ에센스, 네일폴리시, 네일에나멜, 탑코트, 네일폴리시ㆍ네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류
면도용 제품류
애프터쉐이브 로션, 남성용 탤컴, 프리 쉐이브 로션, 쉐이빙 크림, 쉐이빙 폼, 그 밖의 면도용 제품류
기초화장용 제품류
수렴ㆍ유연ㆍ영양 화장수, 마사지 크림, 에센스, 오일, 파우더, 바디제품, 팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손ㆍ발의 피부연화 제품, 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류
체취방지용 제품류
데오도란트, 그 밖의 체취 방지용 제품류
체모 제거용 제품류
제모제, 제모왁스, 그 밖의 체모 제거용 제품류
(자료: 식약처 고시, 화장품 사용할 때의 주의사항 및 알레르기 유발성분 표시에 관한 규정 [별표 1])
국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반
화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등 12
개의 유형으로 분류되어 오다가, 2017년 7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개
정하여 13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 일반적인 세정, 미용 목적
외의 특수한 기능(주름개선, 자외선 차단, 미백, 모발 보호 등)이 부과된 것을 의미합
니다.
현재 식약처는 기능성화장품의 경우 고시되어 있는 원료일 경우 서류심사를 통하여 고시한 성분들을 기준함량을 함유할 경우 해당 성분들을 인증하고 있으며 식약처에 신고 과정을 거쳐야 합니다.
비고시 기능성 화장품 원료나 완제품에 대한 기능성을 인정받기 위해서는 효능 시험을 실시해야 하는데, 시험에 걸리는 시간과 요건이 까다로워 고시형으로 제품이 개발 되는 경우가 많습니다.
탈모관련 기능성 화장품은 모두 비고시 기능성화장품으로 사전 허과 과정을 진행해야 하는 까다로운 절차를 진행하여 허가를 받아야만 가능합니다.
화장품 시장은 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되고 있습니다. 또한 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품개발은 국내시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 코스메슈티컬, 염모제 등 화장품의 영역이 넓어지고 있다는 점도 긍정적인 요인으로 작용하고 있으며, 이러한 전방 산업의 확대 및 호황은 화장품 업계 내 기업들에게 좋은 기회가 될 것으로 예상되고 있습니다.
(다) 주요 목표시장
동사는 천연원료 기반의 프리미엄 헤어케어 시장을 주요 목표 시장으로 삼고 있습니다.
(라) 산업의 연혁
국내 화장품 산업은 해방 이후 계속해서 성장해 왔습니다. 1960년대 초반 생산총액 1억원이었던 국내 화장품 시장은 2015년 말 기준 12조 6천억원에 달하며 세계 10위권의 규모로 성장 하였습니다. 산업의 연혁은 다음과 같습니다.
구 분 내 용
1960년 ~ 1980년
(방문판매 시대)
방문판매 방식의 유통은 1982년 쥬리아화장품으로부터 시작되었으며 이후 1980년대 초반 아모레퍼시픽, 한국화장품 등 다수의 기업이 방문판매 시장에 참여하면서 급성장했습니다.
1980년 ~ 1990년
(종합화장품 전문점 시대)
색조화장품 시장이 확대 되면서 경쟁이 격화되었습니다. 또한 종합화장품 전문점이 등장하면서 주요 유통경로로 자리잡았습니다.
2000년~2010년
(브랜드샵 시대)
2000년 이후 저가격 고품질을 내새우는 새로운 컨셉의 브랜드가 나오면서 화장품 시장의 판도가 완전히 바뀌게 되었습니다.
2010년 이후
다양한 유통채널의 확장, 한류효과로 인한 해외관광객의 지속적인 증가 등으로 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
(마) 수요 변동요인
국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 국가적 재난 등에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 브랜드에 대한 수요가 증가하며, 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 판매가 향상되고, 상대적으로 하절기에 판매량이 감소하는 계절적 요인이 있습니다.
(바) 경기변동의 특징
화장품산업은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도 유무에 따라 상이한 반응이 나타나는 경향이 있습니다.
생활용품산업은 필수 소비재의 성격상 수요의 변동성은 낮으나, 진입장벽 역시 낮아 경쟁강도가 높은 산업입니다. 탈모 완화를 위한 기능성 두발류 제품은 생활용품과 화장품의 특성을 모두 가지고 있어 경기동향에 민감한 산업에 속하는 편입니다.
온라인 채널, 멀티브랜드숍 채널에서의 구매가 확대되면서 유통채널의 다변화가 이루어지고 있으며, 소비자의 니즈 또한 세분화되면서 기능성 및 프리미엄 제품, 친환경 소재 활용 제품 등 다양한 수요에 대응한 제품 출시가 증가하고 있습니다. 이러한 소비자 니즈의 빠른 변화와 불황의 장기화로 인해 최근 경기변동의 영향을 더 민감하게 받고 있습니다.
(사) 규제환경
1) 화장품법
화장품법은 2000년 7월 국민보건 향상과 화장품 산업 발전에 목적을 두고 발효되어 변화와 발전을 거듭해 왔습니다. 2001년 7월 '기능성화장품 기준 및 시험방법' 고시를 제정하여 기능성 화장품에 대한 소비자 안전과 화장품 업계의 발전을 이룩하였고, 2002년 8월 '화장품 품질검사 위탁검사 기관 지정'을 제정하여 화장품에 대한 품질검사 체계를 마련하고, 어린이의 화장품 중독 사고를 예방하고자 2007년 1월 '안전용기 포장대상 품목 및 기준'을 시행하게 되었습니다. 2008년 10월부터 전성분 표시를 시행, 화장품의 모든 성분을 표시하도록 의무화하여 소비자의 권리를 충족시켰으며, 2012년 2월 화장품법이 전면 개정되고 2013년 2월 5일 시행됨에 따라 제조와 판매에 대한 영역 구분을 명확히 하였습니다. 2014년 12월 업계의 화장품 자진 회수, 페기 처리 의무화를 위해 개정사항을 공포 하였고, 2015년 7월 화장품법 시행규칙이 개정되어 회수 대상, 계획, 절차, 행정처분을 마련함으로써 소비자가 안심하고 사용할 수 있도록 화장품 업계의 책임이 더욱 강화되고 있습니다.
2) 표시 광고의 공정화에 관한 법률
상품 또는 용역에 관한 표시ㆍ광고를 할 때 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 하는 부당한 표시ㆍ광고를 방지하고 소비자에게 바르고 유용한 정보의 제공을 촉진함으로써 공정한 거래질서를 확립하고 소비자를 보호함을 목적으로 합니다. 표시광고 공정화에 관한 법률은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 규정된 표시·광고 관련제도의 미비점을 보완하기 위해 제정 되었으며, 공정거래위원회에서 소관합니다.
3) 중국정부의 규제
중국으로 화장품을 직접 수출하기 위해서는 중국 국가약품감독관리총국(National Medical Products Administration, NMPA) 허가를 받아야 합니다.
위생허가는 표본 검사를 받은 뒤 심사를 받아야 하며, 검사비용이 일반 화장품은 100만원대, 특수 화장품은 400만원대에 이르고 품목에 따라 임상을 진행하는 경우 많은 비용이 소요됩니다. 기간 또한 6개월에서 1년이상 소요됩니다.
4) 나고야 의정서 및 EU REACH, 국내 화평법
화장품 소재 관련하여 생물 다양성 보전 및 지속가능한 이용을 목적으로 만들어진 나고야 의정서, EU REACH 및 국내 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(약칭:화평법) 등으로 친환경, 천연원료, 바이오원료를 활용하는 방향으로 진화하고 있습니다.
5) 기타
동사는 타인이 상표, 디자인, 특허를 침해할 경우 판매금지 또는 손해배상을 청구 할 수도 있으며, 등록되지 않은 상표, 디자인의 경우라도 국내에 널리 인식된 것일 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(약칭: 부정경쟁방지법)에 의하여 보호받을 수 있습니다. 최근 화장품 업계의 형태 모방제품의 문제로 인하여 부정경쟁방지법의 적용이 지속적으로 문제되고 있습니다.
(2) 시장 규모 및 전망
(가) 시장규모 추이 및 전망
1) 세계 시장규모 추이 및 전망
아름다움에 대한 인류의 욕구, 산업의 발달과 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른 온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대에 따라서 화장품 시장은 계속 성장하는 추세입니다. 시장 조사 기관인 Euromonitor에 따르면 2019년 글로벌 화장품 시장 규모는 4,203억달러로 추산되며, 2024년에는 5,263억 달러로 꾸준한 증가세를 기록할 것으로 추정됩니다.
이미지: 글로벌 화장품시장 규모
글로벌 화장품시장 규모
(자료: Euromonitor International 2021(Feb) 및 대한화장품협회 2020 화장품산업 분석보고서)
지역별 시장규모는 경제적 수준의 향상과 미(美)의 대한 관심 증가로 화장품 소비가 늘면서 아시아/태평양이 1,587억 달러로 가장 크며, 이어서 아메리카 지역이 1,380억 달러, 유럽이 1,048억 달러 순으로 나타납니다.
2015년과 2019년 지역별 시장규모를 비교해보면 화장품 선진시장인 미주 및 유럽 지역에서는 전체 시장대비 점유율이 하락한 반면 아시아/태평양과 중동 및 아프리카 지역은 경제적 수준의 향상과 미(美)에 대한 관심 증가로 화장품 소비가 늘면서 전체 세계시장 대비 점유율이 상승하였습니다.
[지역별 화장품 시장규모]
(단위: 백만달러, %)
지역
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
CAGR
('15~'19)
시장규모
YoY
아시아/태평양
122,495 129,169 137,610 147,716 158,707 7.4 6.7
미주
118,632 123,790 128,758 134,038 138,074 3.0 3.9
유럽
95,159 97,490 100,140 102,599 104,868 2.2 2.5
중동/아프리카
15,403 16,286 16,908 17,826 18,668 4.7 4.9
합계
351,688 366,735 383,415 402,180 420,317 4.5 4.6
(자료: Euromonitor International 2021(Feb) 및 대한화장품협회 2020 화장품산업 분석보고서)
2) 국내 시장규모 추이 및 전망
국내 화장품 산업은 전형적인 다품종 소량생산 산업으로 유행에 민감한 대표적인 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분 소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 다수의 소비재 시장 성장이 정체되는 모습을 보였으나 화장품 시장은 필수소비재 이상의 성격을 보이며 성장세를 지속하고 있습니다.
[총 생산규모 비교]
(단위: 십억원, %)
구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
YoY
CAGR
국내총생산
1,658,020 1,740,779 1,835,698 1,898,192 1,919,039 1.10 3.74
제조업 총생산
441,133 458,830 494,644 505,650 485,945 -3,90 2.54
화장품 총생산
10,733 13,051 13,515 15,503 16,263 4.90 11.19
화장품
산업비중
국내총생산
대비
0.65 0.75 0.74 0.82 0.85 3.66 7.13
제조업
총생산 대비
2.43 2.84 2.73 3.07 3.35 9.12 8.64
(자료: 대한화장품협회, 한국은행, 경제통계시스템)
2019년 기준 국내 화장품산업 총생산규모는 16조 2,633억 원으로 전년대비 4.9% 증가했으며, 화장품산업 총 생산비중은 국내 GDP 대비 0.85%, 제조업 GDP대비 3.35%이며 지속적인 성장 추세를 나타내고 있습니다.
또한 화장품 산업의 수출 성장세도 지속적으로 이어져 2019년 화장품 무역수지 흑자는 5조 7,285억원으로 전년도 5조 3,739억원 대비 6.6%로 증가했습니다. 화장품 수출은 7조 6,359억원으로 전년대비 4.2% 증가하였으며, 최근 5년간('15~'19) 평균성장률도 22.2%로 가파른 성장을 이어갔습니다. 특히, 신한류와 더불어 K-뷰티의 품질과 인지도 향상으로 기존 중화권 중심의 수출에서 미주, 유럽 등 선진시장으로의 진출, 동남아/신남·북방 등 신흥시장으로의 수출국 다변화로 화장품 수출이 지속적으로 증가한 것으로 분석됩니다. 반면, 화장품 수입규모는 2019년에 1조 9,073억원으로 2018년 1조 9,519억원 대비 2.3% 소폭 감소 하였습니다.
3) 국내 헤어케어 제품시장규모 추이 및 전망
이미지: 두발용제품생산실적추이
두발용제품생산실적추이
(자료 : 대한화장품협회)
한국의 두발용 제품 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 두발용 제품 생산실적을 살펴보면 2015년 1조 3,942억원에서 2019년 1조 8,800억원으로 35% 이상의 성장세를 보이고 있습니다. 두발용 제품 하위 카테고리인 샴푸시장 규모 역시 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2015년 이후 연평균 4% 성장하며 2019년 약 6,636억원의 규모로 성장 했습니다. 또한, 그 중 탈모케어샴푸시장은 꾸준한 수요 증가로 인해 2019년 기준 전체 샴푸시장의 40%를 차지하며 향후 샴푸시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
이미지: 한국헤어케어시장규모
한국헤어케어시장규모
(자료 : KISTI 데이터분석으로 본 탈모화장품산업)
㉮ 국내 탈모증 환자 현황
국회 보건복지위원회 기동민 의원(더불어민주당, 서울 성북을)이 건강보험공단으로부터 제출 받은 탈모증 진료 자료를 분석한 결과에 따르면, 최근 5년간 탈모증으로 병원을 방문해 진료를 받은 국민은 110만 명에 달하며, 같은 기간 탈모 치료를 위해 지출한 진료비만 1,200억원 이상으로 집계되었습니다.
[탈모증 환자 진료비 현황]
(단위: 천원)
구 분
2015
2016
2017
2018
2019
합 계
21,277,288
21,738,701
23,447,907
26,788,739
30,281,826
남 자
10,638,644
11,759,257
12,791,451
14,705,217
16,677,888
여 자
9,171,964
9,979,444
10,656,456
12,083,522
13,603,938
(자료: 건강보험심사평가원)
[병원 진료받은 국내 탈모 환자수]
(단위: 명, %)
구 분
2015
2016
2017
2018
2019
환자수
비율
소 계
208,534
212,916
215,025
224,688
233,628
100.0
0_9세
5,307
5,778
5,864
5,516
5,576
1.72
10_19세
17,273
17,273
17,431
17,425
17,791
6.81
20_29세
41,809
43,419
43,767
46,623
48,744
18.07
30_39세
51,445
51,961
51,702
52,919
54,068
22.20
40_49세
47,725
47,885
48,114
49,904
51,474
23.49
50_59세
32,730
33,316
33,940
36,299
38,176
18.22
60_69세
11,658
12,442
13,314
14,843
16,640
7.47
70_79세
3,578
3,759
3,851
4,375
4,678
1.76
80세이상
450
560
640
642
703
0.26
(자료: 건강보험심사평가원)
하지만 본 수치는 공식 병원 진료를 받은 환자수일 뿐, 탈모를 질환으로 인식하지 않는 추가 인원을 고려했을 때 국내 탈모증 환자는 해당 증가율을 훨씬 상회할 것으로 예상됩니다.
특히, 성별 진료환자 통계 결과 여성 환자가 45%를 차지할 만큼 최근 젊은 여성들도 사회진출 확대, 과도한 다이어트 및 스트레스로 인한 탈모로부터 자유롭지 못한 현실을 보여주고 있으며, 연령별로는 40대, 30대, 50대, 20대 순이며, 10대 이하의 환자수도 2019년 8.53%로 5년간 치료를 받은 환자수가 11.5만명을 넘어선 것으로 나타났습니다. 이와 같이 탈모는 최근 남녀노소를 불문, 일종의 스트레스성 질병으로 인식됨에 따라 탈모시장 및 관련 산업의 성장세는 장기간 지속될 것으로 예측됩니다.
㉯ 탈모 완화 기능성 화장품 수요 증가
대한모발학회 통계자료에 따르면, 우리나라 탈모 환자의 자가치료 횟수는 4.2회로 해외(미국 3.4회, 프랑스 2.1회, 독일 2.3회, 일본 3.1회)에 비해 병원 방문 전 자가치료를 시도하는 환자가 많은 편에 속하며, 초기 탈모 치료 선택제로는 ‘헤어제품’이 58%로 1위를 차지했습니다.
이미지: 자료- 대한모발학회
자료- 대한모발학회
이러한 수요에 발맞춰 국내에는 탈모예방 효과가 있는 샴푸와 트리트먼트, 헤어팩은 물론 남성/여성 전용 탈모제품 등 기능성 제품이 큰 호응을 얻고 있으며, 발모제와 염색약 등 헤어와 두피에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 제품 또한 천연성분이 함유된 제품을 선호하는 등 제품 선택에 있어 보다 더 신중을 기울이고 있는 것으로 파악됩니다.
특히 탈모는 발병 후 치료가 힘든 질환이기에 '관리' 보다는 '예방'이 중요하다는 인식 증가로 향후 수 년 간 국내외 탈모시장은 장기간 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
(나) 대체시장 존재 여부 및 전망
기능성 탈모샴푸 시장과 일반 샴푸시장은 서로 대체제의 관계에 있다고 볼 수 있습니다. 동사의 주력제품은 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀을 핵심성분으로 함유, 탈모증상 완화에 도움을 주는 기능성 화장품인 TS샴푸입니다. 탈모샴푸를 비롯한 기능성 샴푸는 최근 젊은층의 장기적인 탈모 예방 의식 향상 등으로 샴푸시장에서의 점유율을 빠르게 높여가고 있는 추세입니다.
동사는 탈모샴푸 이외에도 최근 비듬관리 샴푸 등 다양한 기능을 추가한 샴푸를 개발하여 꾸준히 신제품을 출시하고 있으며 이를 바탕으로 기존 일반 샴푸시장을 대체하고 있는 기능성 샴푸시장에서도 그 점유율을 높여나갈 계획입니다.
뿐만 아니라 샴푸 이외에도 치약, 아이크림 등 시장에 다양한 제품라인을 구축하고 있으며 이에 따라 동사는 차별화된 브랜드 경쟁력 및 제품력을 바탕으로 점유율을 확장할 것으로 예상됩니다.
다. 회사의 성장과정
당사는 2007년 설립된 이래 TS라는 독자 브랜드를 중심으로 탈모(기능성 헤어) 제품 전문 화장품을 개발 및 판매해오고 있습니다.
구분
연도
영업상 주요 전략
주요 경영 실적
정착기
2007~2010
꾸준한 R&D 통한 신제품 출시
- talmo.com 커뮤니티ㆍ쇼핑몰 운영
- 의약외품(식약처 의약외품허가) 모라클 브랜드 출시, 판매
- 천연샴푸 "모라클내추럴샴푸" 업그레이드 출시
안정기
2011~2013
지속적인 신제품 출시 및 온라인 커뮤니티를 통한 TS샴푸 인지도 향상 - TS샴푸 출시
- 지속적인 신제품 출시 및 온라인 커뮤니티를 통한 TS샴푸 인지도 향상
- TS탈환 등의 식품류, 녹차샴푸 등의 다양한 샴푸군의 개발 등 다양한 카테고리로 신제품출시
확장기
2014~2015
GS홈쇼핑 론칭 및 광고 홍보를 통한 브랜드 인지도 상승 - GS홈쇼핑 론칭
- 홍콩 등 해외수출 시작
- 중국 건설은행 쇼핑몰 입점 등 다양한 수출경로 확대
- 해외시장개척 및 브랜드인지도향상을 위해 다수의 해외국제박람회 참여
- 현대백화점 등 국내 오프라인 시장 진입
도약기
2016~현재
기능성 토닉, 착한염색, 실크케라틴 헤어에센스 등 제품다변화를 통해 토탈헤어케어 브랜드로 자리매김.
기초화장품 등의 제품개발로 건강생활 브랜드로 도약 - 현대, CJ오쇼핑, 롯데홈쇼핑, 홈앤쇼핑 등 홈쇼핑라인의 확장
- 올리브영, 부츠 등 H&B매장, 이마트, 롯데마트 등 하이퍼매장 등 오프라인 판매안정화
- TS BD샴푸, TS쿨샴푸 등 고객 니즈에 맞춘 샴푸 출시
- TS BD샴푸 홈앤쇼핑 런칭
- 중국, 중동 홈쇼핑, 미국 수출 등 수출국가의 확장
- 수출증대 및 안정화를 위해 노력
(2) 회사의 주요제품
당사의 주력 제품은 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 덱스판테놀을 핵심성분으로 함유, 탈모증상 완화에 도움을 주는 기능성 화장품인 TS샴푸입니다.
대표 제품인 '저스트TS샴푸' 는 탈모 증상 완화 기능성 화장품으로 유산균 Lactobacillus plantarum TSHGF-015를 활용한 락토바실러스발효용해물을 함유하여 두피를 케어해주고 약모밀추출물, 생강추출물, 프로폴리스추출물 등 핵심 성분들을 배합하여 모발 및 두피를 건강하게 가꾸어 주는 탈모 증상 완화 기능성 샴푸 입니다.
이 외에도 임상을 통해 두피 온도 감소, 유분 감소를 입증하여 청량감을 함께 얻은 탈모 증상 완화 기능성 화장품 "뉴TS쿨샴푸", 향수보다 더 향수같은 지속력의 트렌디한 "TS라퍼퓸샴푸”3종 등의 출시를 통해 다양한 고객층의 니즈를 충족시키고 있습니다.
또한, PPD를 사용하지 않은 순한 염모제 "TS더착한염색", 국내생산 원자재로만 생산하는 안전한 의약외품 마스크 "TS가드미세방역마스크 KF94", 각자의 개성과 패션에 맞게 다양하게 착용 가능한 "TS가드스타일컬러마스크”, "TS항균구리마스크” 등 다양한 제품군을 선보이고 있고 식물유래성분을 다량 함유한 여러 제품의 확장을 통해 남녀노소 누구나 안심하고 사용할 수 있도록 폭넓은 소비자층을 확보해 나갈 것입니다.
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(가) 제품 배경
모낭의 모근세포는 사람마다 그 숫자가 다르고, 유전적으로 각 개인에 따라 일정한 숫자가 정해집니다. 또한 모든 모근세포는 사이클이 있어 보통 생장기 3년, 퇴행기 3주, 휴지기 3개월 정도로 순환하게 되며, 사이클이 차지하는 비율이 탈모의 정도를 결정하게 됩니다. 건강한 두피는 약 85%가 생장기 모발이고, 퇴행기 모발이 5%, 휴지기 모발이 10%를 차지합니다. 따라서 건강한 사람도 하루에 50~100개 정도의 머리카락이 빠지고, 다시 재생됩니다. 그러나 탈모되는 머리카락이 50~100개를 초과하는 경우는 정상적인 탈모라고 할 수 없습니다. 선천적인 요인에 의해 머리카락이 빠지는 양이 새로 돋아나는 머리카락보다 많게 되면 탈모증이 되고, 생물학적 불균형이나 외상, 감염 등 후천적 요인에 의해서도 탈모가 일어납니다.
특히 최근 현대병이라 불리는 환경오염, 스트레스 등 후천적인 요인들의 급증으로 20~30대는 물론청소년기의 탈모가 확산되어가고 있는 추세입니다. 하지만 인식의 문제등으로 인해 바로 병원을 방문하기보다는 자가치료를 통해 해결하고자하는 사례는 계속하여 증가하고 있는 추세이고, 많은 자가치료법 중 제품을 이용한 헤어케어제품(탈모샴푸, 컨디셔너 등)등을 선택하여 자가관리를 하는 탈모환자가 증가하고 있습니다.
(나) 제품적용
상기 (가) 제품 배경에서 기술한 바와 같이, 이러한 탈모를 예방하고 치료하기 위한 방법으로 탈모증상완화 기능성 샴푸를 사용합니다. TS샴푸의 주성분은 바이오틴, 판테놀, 나이아신아마이드, 징크피리치온 등을 꼽을 수 있습니다. 탈모 증상 완화 기능성 샴푸는 바이오틴, 판테놀, 나이아신아마이드, 징크피리치온 성분을 함유하고 있습니다. 바이오틴은 비타민H로 단백질 대사에 관여해 모발의 생성과 피부 장벽을 튼튼히 관리하는데 도움을 주고 판테놀은 비타민B5로 진정 및 보습효과가 탁월하여 모발의 탄력을 강화시키고 윤기있게 유지하는데 도움을 주는 성분입니다. 나이아신아마이드는 수용성 비타민B3, 비타민PP로 두피에 영양을 공급하고 구성성분의 산화를 막아 두피건강을 유지하는데 도움을 주고 징크피리치온은 두피 표면에 번들거리는 과도한 피지와 노폐물을 제거하여 진균과 세균의 성장을 억제하는데 도움을 줍니다. 이처럼 탈모 증상 완화 기능성 성분 4가지를 함유하여 탈모관리에 효과적입니다.
(다) 제품 주요 특징 및 효능
주요 특징 및 효능
세 부 설 명
탈모 증상완화 기능성 성분
바이오틴, 판테놀, 나이아신아마이드, 징크피리치온 성분 함유로 식약처로부터 탈모 증상완화 기능성 제품으로 허가 받음
파라벤, 실리콘, 인공항료
인공색소 無첨가
파라벤, 실리콘, 인공향료, 인공색소는 피부 알레르기 및 두드러기 현상을 유발할 수 있는 성분으로 당사 제품은 이상 유해물질을 배제함에 따라 부작용의 가능성이 상대적으로 낮음
식물성추출물
소엽잎, 녹차, 효모, 인삼, 천궁뿌리, 단삼뿌리, 알로에베라잎 등 32여가지의 식품성 추출물을 사용하여 두피를 건강하게 관리하는데 도움을 줍니다.
(3) 산업 경쟁 현황
(가) 주요 경쟁현황
2019년 식품의약품안전처에 등록된 국내 책임판매업소 수는 15,707개소로 전년대비 3,034개소가 증가하였습니다. 2019년 생산실적을 보고한 생산업체 수는 7,580개소이며, 전년대비 1,093개소가 증가했습니다. '화장품법' 개정에 따라 생산실적 보고 대상이 제조업체에서 제조판매업체로 변경됨에 따라 '위탁하여 제조한 화장품을 유통/판매하는 업체' 가 실적보고 대상으로 추가되면서 2012년 이후 생산실적이 있는 업소 수가 꾸준히 증가하는 것으로 보입니다.
[연도별 화장품 생산업체]
(단위: 개, 억원)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
책임판매업체 수
6,422
8,175
11,834
12,673
15,707
생산업체 수
3,840
4,961
5,829
6,487
7,580
생산품목
105,318
119,051
125,766
124,560
119,443
생산금액
(성장률)
107,328
(19.7%)
130,514
(21.6%)
135,155
(3.6%)
155,028
(14.7%)
162,633
(4.9%)
자료: 식품의약품안전처, 대한화장품협회
최근 한국 화장품 열풍 등으로 인하여 화장품 시장규모가 급격하게 성장하였으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다. 2020년 발표된 식품의약품안전처 통계연보에 따르면 화장품 생산업체는 2015년 3,840개에서 2019년 7,580개로 증가하였으며, 화장품 책임판매업체는 2015년 6,422개에서 2019년 15,707개로 증가하는 등, 경쟁기업의 수가 늘어감에 따라 경쟁은 심화되고 있습니다.
경쟁의 양상으로는 ① 백화점, 면세점, 온라인, 로드샵(가두점), H&B스토어 등 유통채널간 경쟁, ② 중저가브랜드, 고가브랜드 및 수입 브랜드 간 경쟁, ③ 중국 내 로컬 화장품 업체와의 경쟁, ④ 중저가 화장품 내 온라인, 로드샵(가두점), H&B 스토어의 가격할인 경쟁, ⑤ TV광고, PPL(Product Placement; 드라마, 영화 내 간접광고), 바이럴마케팅 등 마케팅 경쟁 등 다양한 경쟁양상을 보이고 있습니다.
(나) 진입의 난이도
화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위업체의 지속적인 시장 지위 강화가 예상되어 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품의 특성상 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 차별화된 제품 개발뿐만 아니라 브랜드 이미지 구축 및 홍보, 유통경로 확보 등의 마케팅 역량이 시장진입에 크게 작용하고 있으며, 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통, 판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
(4) 경쟁업체 현황
탈모샴푸시장에서 높은 판매순위를 차지하고 있는 제품은 아모레퍼시픽의 “려”, LG생활건강의 "닥터그루트", 휴메이저의 “닥터포헤어" 등이 대표적이라 할 수 있습니다.
(5) 비교우위 사항
(가) 제품의 기술경쟁력
동사 제품에 함유된 탈모증상완화에 도움을 주는 대표적인 물질인 징크피리치온, 비오틴은 난용성 물질로 샴푸 제형으로 적용하기에 상당히 까다로운 물질입니다. 안정성을 위주로 접근할 경우 세정력과 헤어컨디셔닝 능력이 떨어져 샴푸 사용 후 모발이 뻣뻣한 느낌을 유발할 수 있습니다. 반대로 사용감을 위주로 제형을 잡을 경우 안정성이 떨어져 시간이 지남에 따라 분리가 되어 소비자 클레임이 발생되며, 특히 비오틴의 경우 많은 함량을 넣을 수 없어 효과를 기대하기 어려워집니다.
동사는 이런 문제점을 해결하고자 다년간의 연구를 통해 고함량 ·안정성에 적합한 레시피를 확보하였고, 탈모닷컴 커뮤니티를 통한 효능·효과 뿐만 아니라 소비자의 니즈를 충족하는 다양한 레시피를 개발하였습니다. 또한 다양한 임상실험을 통해 동사만의 객관적인 효능·효과를 인증받아 소비자의 신뢰를 쌓을 수 있었습니다.
(*자사임상현황: 두피유분(피지), 두피 온도감소(쿨링), 두피각질, 두피탄력, 모발 미세먼지(모사체) 세정효과, 모발 인장강도(탄력) 개선에 도움, 48시간 볼륨 지속력, 모발 끝 거칠기(갈라짐), 모발 탄력 개선에 도움, 피부 안전성(저자극), 염모력 균일도, 생상지속력 테스트 등)
탈모증상완화에 도움을 주는 징크피리치온, 판테놀, 나이아신아마이드, 비오틴을 함유한 동사의 샴푸는 상기 주요성분 외에도 동사가 개발한 어성초, 호장근 등 다양한 천연추출물을 적용하여 탈모증상 완화에 도움을 줄뿐만 아니라 두피, 가려움, 두피탄력 등 모발과 두피를 동시에 케어해 줌으로써 건강한 모발을 유지하는데 도움을 주고 있습니다.
[우의적 대표 성분 추출물 개발 사례]
① 어성초를 포함한 녹차, 인삼, 병풀 등을 포함한 천연복합 소재를 활용한 발모효과로 대표적 성분인 어성초(Houttuynia cordata THUNB)는 삼백초과(Saururaceae)에 속하는 다년생 초본으로써, 일본과 중국이 원산지이고, 아시아의 동남부와 우리나라의 중부 일부지방, 울릉도, 제주도, 안면도 등에 자생합니다.
천연 복합추출물을 활용하여 모발성장인자 관련 유전자 발현 실험을 통해 IGF-1, VEGF, TGF-β1의 발현량을 측정한 결과 모든 실험군에서 통계적으로 유의적인 결과를 나타내었습니다. 다만 화장품법상 비고시기능성화장품으로 허가를 받아야 표기할 수 있어 간접적인 표현으로 효능효과를 나타내고 있습니다.
② 호장근(Polygonum cuspidatum)은 속이 빈 굵은 줄기를 가진 여러해살이 풀입니다. 줄기는 곧게 서거나 비스듬히 자라 올라 높이 2m에 이릅니다. 어릴 때에는 줄기의 표면에 보랏빛을 띤 붉은 얼룩이 나 있습니다. 암꽃과 수꽃이 따로 모여 피며 지름이 3mm 안팎이고 빛깔은 흰색을 띄고 있습니다. 꽃이 지고 난 뒤 3개의 날개를 가진 넓은 계란 모양의 작은 열매를 맺는데. 주요성분으로는 레스베라트롤, 하이페린, 폴리고닌, 크리소파놀, 안스론등이 있으며 예로부터 통증, 골수염, 타박상, 종기등에 효과가 뛰어나다고 알려져 있습니다.
동사는 호장근을 이용하여 주요성분인 레스베라트롤 함량을 증대하여 말라세지아속 진균인 Malasseziafurfur, Malasseziaglobosa, Malasseziarestricta로 이루어진 군에서 항진균에 효과가 뛰어난 소재를 개발하여 특허등록(특허번호10-1951649)을 완료하여 기술력을 확보하였습니다.
③ 물푸레나무는 낙엽성 교목이며 높이는 15m 정도까지 자라며 지름은 60cm 정도 하는 키가 큰 나무로 심목, 청피목(靑皮木)으로도 불려집니다. 껍질을 우려내면 물이 파란색으로 변하며 나무 껍질을 침피(秦皮)라는 약재로 사용하고 있습니다. 수피에 esculin, mannitol, fraxin, esculetin, fraxetin 등의 성분이 함유되어 있으며, 신경통, 안충혈, 부종 등에 효과가 있다고 알려져 있습니다.
동사는 물푸레나무를 이용하여 5알파-리덕타아제의 활성 억제하여 모발손상 방지효과, 탈모 방지효과 및 육모 효과를 갖는 침피추출물을 유효성분으로 함유하는 소재를 개발하여 특허등록(특허번호10-2093708)을 완료하여 기술력을 확보하였습니다.
④ 호밀(Secale cereale)은 벼과에 속하는 1년상 초본식물로서, 호맥(胡麥) 또는 흑맥(黑麥)이라고 합니다. 잎은 길이 30cm, 너비 6~15cm로서 표면이 거칠어 뒷면이 밋밋하고 엽신(葉身) 밑에 귀같이 튀어나온 부분이 있습니다. 낟알이 밀과 비슷하나 가늘고 긴 편이며 종자의 표면에 주름이 많고 종피는 청회색 또는 암갈색입니다.
비쑥(Artemisia Scoparia)은 국화과의 여러해살이풀로서 제주도를 비롯한 우리나라 중남부지방의 바닷가 모래밭이나 돌틈에 많이 자랍니다. 뿌리는 양 끝이 원기둥 모양으로 굵고 뿌리 윗부분은 자주빛을 띄며 높이는 60~90cm으로 자라며, 줄기에서 나온 잎은 1~2회 갈라지고 바늘 모양입니다.
골든실(Hydrastis Canadensis)은 미나리아재비과 식물로 히드라스티스라고 불리며 미국에서 많이 사용되는 약초로 우거진 숲속에서 잘 자라며 잎은 녹색이고 꽃은 녹색을 띈 흰색으로 작게 핍니다. 한의학적으로 혈액순환을 좋게 하며, 어혈을 풀고 부은 것을 내리고, 진통작용과 새살을 돋게 한다고 알려져 있습니다.
동사는 호밀추출물, 비쑥추출물 및 골든실추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물을 이용하여 모유두세포의 성장과 분화를 조절하고 Wnt/ß-catenin 신호전달을 활성화하여 탈모완화와 발모촉진 효과가 우수한 효과를 확인해 특허등록(특허번호10-2069712)을 완료하여 기술력을 확보하였습니다.
⑤ 동백 오일은 동백나무의 하나 이상의 부위를 건조, 분쇄한 후, 착유나 용매를 사용하여 추출하는 방식을 통해 얻어질 수 있습니다. 동백 오일은 오메가-3, 오메가-6 등의 불포화 지방산이 많이 함유되어 있으며, 특히 올레익산(oleic acid)이 많이 함유되어 있습니다. 올레익산은 활성 산소를 제거하는 데 도움을 주며, 피부 내 수분의 탈수 방지 효과, 보호막 형성과 같은 작용을 합니다.
아르간 오일은 아르간 나무 열매의 씨앗에서 유래한 오일 성분을 의미합니다. 아르간 오일은 피부에 유익하며, 천연 피부 장벽의 기능을 회복하는 데 도움을 준다고 알려져 있습니다. 피부가 지성인 경우 피지 수치를 줄여주고 여드름 발생을 최소화하는 데 도움을 줍니다.
모링가 오일은 모링가 나무의 씨앗에서 추출되는 오일을 의미합니다. 모링가 오일은 요오드, 알칼로이드, 탄닌, 사포닌, 피토스테롤 등의 영양성분 또는 항산화 성분이 함유되어 있습니다. 특히, 모링가 오일은 불포화 지방산인 올레인산의 함유량이 높아 피부 수준을 유지시켜 건조함을 막아주며 여드름 또는 블랙헤드를 제거하는데 뛰어난 효과를 발현합니다.
동사는 동백 오일, 아르간 오일 및 모링가 오일의 발표물을 포함하는 나노에멀젼을 이용하여 두피 염증 억제, 비듬 생성균 억제, DKK-1 억제에 의한 탈모 방지 및 모발 생성 촉진 등 우수한 효과를 확인하여 특허출원(출원번호20-32925)을 하였습니다.
⑥ Laboratoires Expanscience 기술 M.O.U 퀴노아펩타이드 연구
퀴노아 펩타이드의 활성평가를 위해 다양한 연구를 실시하였고, 각질 세포를 통해 장벽 기능, 수화 및 염증에 대한 퀴노아 펩타이드의 활성을 평가하였습니다.
퀴노아 펩타이드의 항염증 활성은 염증 유발 조건에서 각질 세포의 프로스타글란딘 2 (PGE2; 지질 매개체), 인터루킨 1kins (IL1α, 조기 매개체), 인터루킨 8 (2 차 매개체)의 분비를 PMA에 의해 측정하여 평가하였습니다.
퀴노아 펩타이드는 PMA의 존재 하에서 배양된 각질 세포에 의한 IL1α 방출을 억제하였습니다. 퀴노아 펩타이드는 IL8 방출에 유의한 항염증 및 용량 의존적 효과를 나타내었습니다. 퀴노아 펩타이드는 PMA의 존재 하에서 배양된 각질 세포에 의한 PGE2 방출을 완전히 억제하는 것을 확인하였습니다.
퀴노아 펩타이드는 염증 반응에 대항하여 싸우고 피부 조직 손상을 보호하기 위한 주요 특성을 나타내므로 손상되고 손상된 피부의 치료뿐만 아니라 악화 된 염증 및 교란된 장벽 기능을 나타내는 다른 병리의 치료에도 적용이 가능 할 것으로 예상됩니다.
추후 동사는 현재의 기술력을 바탕으로 타사와 경쟁우위에 설수 있도록 꾸준한 연구개발을 통해 천연복합추출물을 활용한 탈모증상완화(비고시기능성화장품) 및 헤어케어 제품을 개발하여 타사와 경쟁력에 앞서 나갈 것입니다.
(나) 우수한 브랜드 인지도
동사는 샴푸가 아닌 'TS' 브랜드에 대한 신뢰도를 확대하여 생활에 쓰이는 전반적인 생활용품까지 고객의 선택의 폭을 넓혀나가고 있습니다. 고객 선택 폭의 확장은 TS제품의 신뢰도와 연관을 가지며, 샴푸를 구입한 고객이 화장품과 생활용품을, 그리고 다시 샴푸로 순환하여 선택할 수 있도록 도움을 줍니다. 또한, 제품에 따른 생산량을 조정하여 짧은 생산주기로 인해 유통기한에 대한 신뢰의 폭도 넓혔습니다.
TS샴푸는 홈쇼핑 기준으로 탈모케어부문 1등, 헤어카테고리 판매1등 브랜드로 "탈모", "샴푸", "홈쇼핑" 등의 키워드로 "TS샴푸"를 누구라도 쉽게 연상시킬 수 있는 대표이미지로 각인되면서 샴푸 구매의 시점에서 "TS"를 유도하는데 도움을 줍니다. 'TS샴푸'를 선택한 다수의 고객들은 앞으로 TS브랜드에서 출시하는 다른 제품들을 구매할 수 있는 잠재적 고객이 될 수 있으며 브랜드 인지도의 측면에서 비교우위를 형성하는 기반이 되고 있습니다. 또한 TS트릴리온의 다양한 사회공헌활동 및 적극적인 마케팅 활동은 브랜드 인지도를 한층 더 강화하는데 기여하고 있습니다.
(다) 효과적 판매채널 확보
TS샴푸는 현재 국내 주요 홈쇼핑 채널에 모두 입점하여 홈쇼핑을 통한 매출의 안정성은 높은 수준이라고 볼 수 있습니다.
동사 제품의 주요 매출처는 TV홈쇼핑으로 진입장벽이 높은 홈쇼핑시장에서의 안정적인 입지 확보는 동사의 높은 경쟁력을 증명하는 근거가 되기도 합니다. 이를 바탕으로 합리적인 가격으로 쿠팡, 마켓컬리 등의 온라인 판매처를 확대하여 매출을 분산하고 안전화시킬수 있도록 노력하고 있습니다.
라. 조직도
이미지: 조직도
조직도
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